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2022光伏行業(yè)調(diào)研紀(jì)要以及組件產(chǎn)能新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

Q：展望2025年光伏產(chǎn)能及供需？

A：光伏行業(yè)讓預(yù)測(cè)三年的難度比較高，整體而言，在未來幾年我們按照25~30%復(fù)合增長(zhǎng)率應(yīng)該是可 以預(yù)期的，無論哪個(gè)市場(chǎng)都是可以有20%以上的增長(zhǎng)率，但是無論怎么增長(zhǎng)，基本上到明年年底，所 有環(huán)節(jié)應(yīng)該是都超過500GW的產(chǎn)能，到今年年底硅片可能就到600GW，明年可能就接近700GW，供 應(yīng)可能不會(huì)出現(xiàn)瓶頸。

Q：組件價(jià)格展望？產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配大部分留在組件端，還是電站端?

A：明年組件價(jià)格肯定是會(huì)下降，但個(gè)人覺得不抱有特別樂觀的預(yù)期，我覺得明年的組件價(jià)格可能底價(jià) 會(huì)在1塊8甚至往上的水平，因?yàn)槲矣^察到大量的項(xiàng)目是處于想投產(chǎn)，但是由于組件價(jià)格太高，沒辦法 投產(chǎn)的狀態(tài)。我覺得硅料是可以讓出三毛甚至以上，因?yàn)榛旧先绻退忝髂曛形粩?shù)200塊錢的話，基本上是可以讓 出3毛錢利潤(rùn)，但是如果現(xiàn)在的1塊9毛5的價(jià)格下到明年1塊8的話，只會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈釋放出一毛的利 潤(rùn)，這樣垂直一體化企業(yè)肯定是最大受益者。

Q：為什么硅料降價(jià)后，認(rèn)為組件這邊的價(jià)格也不一定有比較明顯的下降？

A：兩個(gè)原因，一個(gè)，硅料硅片電池片都漲了兩毛多錢，但組件這邊就漲了一毛錢，所以其實(shí)組件處于 一個(gè)利潤(rùn)被上游給吃掉一個(gè)狀態(tài)，如果上游讓利的話是需要恢復(fù)一下的。另外一個(gè)就是下游需求量還是很大的，只要當(dāng)價(jià)格降到1塊8毛5左右的時(shí)候，這個(gè)量就會(huì)起來，可能就 把這價(jià)格支撐住，就沒有必要降到非常低，上游釋放3毛錢利潤(rùn)，下游也降到1塊7毛錢左右。

Q：工商業(yè)分布式的主要需求還是來源于對(duì)電價(jià)的節(jié)?。?br />
A：不是，大家更多是從能耗雙控和綠電兩個(gè)角度來考慮的，像國(guó)內(nèi)近期發(fā)了很多關(guān)于高耗能企業(yè)的一 些碳減排的要求，所以也有對(duì)綠電需求的考慮。

Q：對(duì)歐洲需求怎么看？

A：去年到今年全球增長(zhǎng)100GW，明年如果再增長(zhǎng)100GW，我對(duì)于歐美的增長(zhǎng)是一個(gè)相對(duì)保守的態(tài) 度。但是光伏的電力成本仍然是比其他能源更低的一種電價(jià)，只要我們?cè)谒心茉串?dāng)中光伏的用電成 本低于其他能源，我覺得就可以保持一個(gè)穩(wěn)定的上升的狀態(tài)。

Q：怎么看海外組件價(jià)格下降？國(guó)內(nèi)庫存怎么看？

A：據(jù)我了解海外區(qū)還是比較旺盛的，大家說的下降更多體現(xiàn)的是一個(gè)匯率變化的情況。大概在7月份 的時(shí)候，我們海外的庫存還是比較高的，海外特別多的港口的這些庫存比較高，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)可能由于 罷工和暑假這種原因，安裝工人比較少，加上逆變器短缺等等原因，所以組件那邊庫存比較高。海外 的庫存目前確實(shí)消化了一部分，應(yīng)該需求是恢復(fù)了。國(guó)內(nèi)的馬上到9月底了，大家要出三季報(bào)了，其實(shí)在前段時(shí)間出現(xiàn)略微的下降，可能去庫存是一個(gè)非常 重要的原因，就是說大家都不希望三季報(bào)的時(shí)候，因?yàn)閹讉€(gè)一線企業(yè)都上市公司有非常大的庫存量，所以都做一個(gè)去庫存的動(dòng)作。

Q：除了生產(chǎn)資源的約束之外，目前硅片企業(yè)技術(shù)方面的差異性怎么樣？

A：技術(shù)太技術(shù)層面不大了解，硅片變薄的一個(gè)最大動(dòng)力是硅料價(jià)格。

Q：當(dāng)硅料價(jià)格下降之后，像顆粒硅相對(duì)于西門子的話，有沒有可能會(huì)表現(xiàn)出一定的產(chǎn)品方面的優(yōu)勢(shì)或 者價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)呢？

A：不了解。

Q：電網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)不會(huì)有大家預(yù)想的那么快，可能對(duì)裝機(jī)量造成一個(gè)潛在的抑制？

A：肯定是會(huì)有的，我們的限電率是在增加的，因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)內(nèi)的裝機(jī)主導(dǎo)還是央企，整體規(guī)劃性還是較 強(qiáng)的。德國(guó)和英國(guó)的可再生能源現(xiàn)在也就30%多，目前中國(guó)的是12.2%，對(duì)中國(guó)來說可能還有個(gè)三倍 以上的一個(gè)增長(zhǎng)空間，現(xiàn)在要學(xué)習(xí)的還是像德國(guó)英國(guó)這樣的先進(jìn)的電網(wǎng)的調(diào)度機(jī)制，比如說它很多備 用的電廠會(huì)很快的響應(yīng)，包括一些煤電的電廠，燃?xì)獾碾姀S會(huì)很快的響應(yīng)，但在中國(guó)現(xiàn)在還是相對(duì)比 較困難。所以最近抽水蓄能電站正在大干，但是抽水蓄能電站真正發(fā)揮效率也是在未來可能5年以后 了，所以我覺得我們還是要保持一份清醒，去年54.88GW，中國(guó)的市場(chǎng)今年能夠達(dá)到100GW，明年能 夠達(dá)到120GW，那也是非常了不起的了。

Q：海外有沒有存在電力系統(tǒng)調(diào)度能力跟不上的問題？

A：不清楚。但是我知道像歐洲，他們的這樣一個(gè)滲透率比國(guó)內(nèi)高很多，他們新能源滲透率可能電量發(fā) 電量都達(dá)到45%了，比國(guó)內(nèi)高很多，而且大家都在加配儲(chǔ)能，尤其是戶儲(chǔ)系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)也在要求配 儲(chǔ)能，最近我們的獨(dú)立儲(chǔ)能共享儲(chǔ)能還是起來挺快的，所以其實(shí)也在想一些辦法。

Q：全球市場(chǎng)需求展望？

A：國(guó)內(nèi)85%的分布式都是裝在東南部，沿海資源是很差的，青海西藏反而裝機(jī)少，主要原因就是電 價(jià)，所以歐洲需求很好。今年其實(shí)一個(gè)有下降的市場(chǎng)就是中東市場(chǎng)，因?yàn)橹袞|的中標(biāo)電價(jià)PPA都是非常 低的，今年組件價(jià)漲這么高，對(duì)中東市場(chǎng)影響還是非常大的，所以它出現(xiàn)一個(gè)下降，因此不同的市場(chǎng) 還是不大一樣的，如果明年價(jià)格下行的話，我覺得中東市場(chǎng)可能會(huì)再起來，而非洲應(yīng)該是穩(wěn)步增長(zhǎng)的 狀態(tài)，因?yàn)榉侵薮箅娋W(wǎng)不夠堅(jiān)強(qiáng)，整體的話可能更多是做一些分布式，所以需求應(yīng)該是相對(duì)比較穩(wěn)定 的增長(zhǎng)狀態(tài)，而且對(duì)電價(jià)整體的話能承受電價(jià)也是比較高的。

Q：估計(jì)明年一季度的硅料的價(jià)格？

A：硅料會(huì)過剩，但不會(huì)特別嚴(yán)重，明年一季度價(jià)格預(yù)期應(yīng)該可能是在250左右

Q：國(guó)家大基地會(huì)不會(huì)有很多就是說名義上完成，但實(shí)際上真正的采購或者交付的需求都在明年的一季 度去完成？

A：這種情況很會(huì)很多，我們每年都會(huì)出現(xiàn)這種情況，今年可能會(huì)更多一些?；旧先ツ甑淖詈笠粋€(gè)月 20多GW裝機(jī)，很大的采購是拖到今年了，因此它是有一個(gè)互相抵消的作用，最后真正的采購量和裝 機(jī)的數(shù)據(jù)應(yīng)該差不多。

Q：硅片電池片組件盈利走勢(shì)？

A：硅料的盈利肯定是要下降的，如果硅料價(jià)格下降肯定是要下降的，垂直一體化盈利是會(huì)上升的，剛 才說的硅料如果能釋放3毛錢利潤(rùn)的話，其實(shí)下游可能只需要釋放2毛錢利潤(rùn)就夠了，從現(xiàn)在1塊9變成 1塊7毛多錢就足夠了，所以一體化利潤(rùn)是上升的。具體環(huán)節(jié)來看的話，我相對(duì)更看好電池片環(huán)節(jié)兩個(gè)原因，一是池片環(huán)節(jié)正在做一個(gè)技術(shù)迭代，新技術(shù) 是會(huì)有一個(gè)相對(duì)比較好的超額利潤(rùn)。第二個(gè)原因就是從競(jìng)爭(zhēng)格局，電池片的上游和下游的格局都在分 散，電池片反而是利好。

Q：未來幾個(gè)月各環(huán)節(jié)會(huì)穩(wěn)定嗎？

A：會(huì)處于供需兩旺狀態(tài)。

Q：電池新技術(shù)明年的溢價(jià)可以維持嗎？

A：相對(duì)PERC的話，它是應(yīng)該還是可以維持的，因?yàn)橐鐑r(jià)主要是來源于性價(jià)比的提高，因?yàn)楦咝Э梢?節(jié)省一定的封裝成本，也可以節(jié)省一部分的輔材成本。一般情況下我都是按照0.1個(gè)百分點(diǎn)，差不多是 對(duì)應(yīng)一毛的一個(gè)溢價(jià)來考慮的。

Q：9月份的國(guó)內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)？

A：超過7GW。

Q：明年國(guó)內(nèi)的裝機(jī)預(yù)期？

A：110GW左右。

Q：硅料從原廠到代理商還有在途中整體庫存幾個(gè)月？

A：不清楚。經(jīng)銷商壓貨可能比較多，分布式經(jīng)銷商壓的會(huì)比較多一些，其他的環(huán)節(jié)還好。

Q：，為什么美國(guó)市場(chǎng)兩年期豁免，但是看數(shù)據(jù)還是持續(xù)比較低？

A：美國(guó)的進(jìn)口還是存在一些問題，比如類似于涉疆的問題，要提供一些材料，出口還是挺麻煩的。

Q：怎么理解是膠膜是一體化組件廠排產(chǎn)率的一個(gè)很敏感的指標(biāo)？

A：它是一個(gè)排產(chǎn)非常重要的反饋指標(biāo)，因?yàn)槟z膜集中度是比較高的，而且跟組件的出貨是非常相關(guān) 的，4月份那波上漲主要是由于我們的粒子主要是從海外進(jìn)口的，由于是當(dāng)時(shí)上海港會(huì)存在一些問題，所以導(dǎo)致當(dāng)時(shí)粒子緊缺，所以價(jià)格出現(xiàn)了一個(gè)上漲的態(tài)勢(shì)，但隨著5月份交通恢復(fù)之后，它現(xiàn)在價(jià)格就 在往下一直走到7月份，近期主要是由于近期的排產(chǎn)出現(xiàn)一個(gè)明顯上升，而且它價(jià)格已經(jīng)下降到了一個(gè) 非常低的狀態(tài)了。

Q：異質(zhì)結(jié)明年后年比原來想的發(fā)展的滲透率要更慢一些嗎？

A：可能有，TOPCon今年開始動(dòng)工的一些，計(jì)劃大概就有110多GW，整體滲透率相差還是會(huì)比較明 顯，HJT相對(duì)性價(jià)比會(huì)差一些，未來是否會(huì)改變還不清楚

原標(biāo)題：2022光伏行業(yè)調(diào)研紀(jì)要以及組件產(chǎn)能新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)