最近一段時間,汽車界的神經(jīng)都被鋰資源所牽動。廣汽董事長曾慶洪戲言是給寧德時代打工;寧德時代董事長曾毓群亦大倒苦水:“上游材料漲價,導致成本增長。”漲價最典型的原材料莫過于碳酸鋰,在短短3年內(nèi)幾乎翻了10倍,從不到5萬元/噸漲至超過50萬元/噸。
為什么碳酸鋰的價格上漲會如此離譜?筆者在走訪中了解到,國內(nèi)企業(yè)和機構(gòu)對碳酸鋰的定價權掌控偏弱是重要原因之一。當碳酸鋰的價格被瘋狂炒作起來的時候,國內(nèi)企業(yè)往往只能被動接受,沒有團結(jié)起來運用自身強大的市場和生產(chǎn)能力影響碳酸鋰的價格走勢,在一定程度上被外國資本“薅羊毛”。筆者認為,我國應汲取當年鐵礦石的教訓,盡快掌握鋰資源定價權。
在與國外進行的鐵礦石博弈中,我國曾面對極其被動的局面。有鋼鐵行業(yè)的人士告訴筆者,當時澳大利亞多次提價嚴重損害了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的利益,有關部門想采取組團方式與國外鐵礦巨頭談判。然而,個別鋼鐵企業(yè)出于自身利益考慮,私下與外國巨頭簽訂協(xié)議,組團談判沒能獲得太大成果。另外,全球礦業(yè)巨頭力拓駐上海前首席代表被捕之后,在其電腦里發(fā)現(xiàn)了數(shù)十家中方鋼鐵企業(yè)的采購計劃、庫存周期、生產(chǎn)安排……甚至包括中方談判組的內(nèi)部會議紀要等絕密文件。底牌被對方盡數(shù)掌握,中方的組團談判自然不可能有好結(jié)果。
近年來,我國加大了鐵礦石的開發(fā)力度,從蒙古、俄羅斯、非洲等地加大進口量,逐步減少了對澳大利亞、巴西鐵礦石的依賴,被動局面有所改善,一定程度上增強了對力拓、淡水河谷等礦石巨頭的話語權。
鐵礦石是大宗商品,價格機制已經(jīng)建立了較長時間,這與鋰資源略有不同。碳酸鋰既可以來源于鋰輝石,也可以從鹽湖提鋰中獲取。盡管鋰資源不是大宗商品,但和鐵礦石一樣都是重要的原材料,有很多可以參考鐵礦石的地方。
澳大利亞是我國鋰輝石的重要來源地,占我國每年進口量的50%以上。南美洲擁有全球最豐富的鋰資源,也是我國另一個重要的鋰鹽進口地。近年來,澳大利亞鋰礦商Pilbara利用拍賣的方式多次刷新鋰精礦的交易價格,這與鐵礦石當年的漲價有異曲同工之處。國外巨頭都是利用對礦石的壟斷地位牢牢把握定價權,從而影響全球市場的價格走勢。
為了擺脫被動局面,國內(nèi)企業(yè)開始“走出去”尋找鋰礦資源,但鋰加工企業(yè)與鋼鐵企業(yè)相比,體量上差別很大。比如,天齊鋰業(yè)是我國較早在海外尋找鋰資源的企業(yè),收購澳大利亞Greenbushes礦山的時候,其年營收只有4億元,整個集團的資產(chǎn)不過幾十億元,雖硬生生地上演了一出“蛇吞象”的并購,但也令其背上了沉重的負債。此后,天齊鋰業(yè)并沒有停止尋找鋰資源的步伐,大量收購智利SQM公司的股份,成為后者的第二大股東,總體交易價達到42.66億美元,為此天齊鋰業(yè)背上了35億美元的巨債,每年利息就超過15億元。這樣的負債額,顯然不是天齊鋰業(yè)這種體量的公司能夠承擔的。當天齊鋰業(yè)陷入困境時,同內(nèi)同行沒有伸出援手,投資機構(gòu)也沒有提供幫助,只能被迫向澳大利亞礦商IGO出售資產(chǎn)。
隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長,鋰資源價格大幅上漲,越來越多的企業(yè)前往海外尋找鋰資源,也曾出現(xiàn)過國內(nèi)企業(yè)競相加價搶奪鋰礦的場面。面對國內(nèi)企業(yè)的相互抬價,海外機構(gòu)坐收漁翁之利。
多位專家告訴筆者,在中國企業(yè)去海外尋找鋰資源的過程中,澳大利亞是主要目的地,但是在澳大利亞購買的鋰礦產(chǎn)權大多數(shù)是參股,而非控股,并且參股的份額也不高,不具有對澳大利亞鋰資源的決策權,這種參股還有可能被別人踢出來。盡管參股份額較小,但部分企業(yè)憑借股東身份獲得了股東包銷價,這是一個不小的進步。然而,我國企業(yè)與澳大利亞礦業(yè)巨頭簽訂的包銷權合同約定的時間比較短,大多數(shù)在2025年到期。從近期澳大利亞新增鋰礦產(chǎn)能包銷權的情況來看,全部流向韓美日歐企業(yè),我國企業(yè)則不太樂觀,沒有一家獲得新的包銷合同。
沒有礦產(chǎn)資源在手,何來定價權呢?單純依靠企業(yè)尋找海外鋰資源,它們普遍存在抗風險能力較差的短板。有專家建議,由相關部門出面組織大型機構(gòu)在海外尋找鋰資源,或許是一種可行的辦法,參股企業(yè)可按照出資額獲取鋰輝石或者鋰鹽。也有專家建議,可加強國內(nèi)動力電池回收的力度,從而保障鋰金屬的循環(huán)利用,降低鋰資源進口的依賴度,對爭奪定價權有較強的輔助作用。
一位在澳洲經(jīng)營鋰礦的海外華人則認為,由于鋰資源緊俏,新增的鋰礦陸續(xù)投入建設,新鋰礦從手續(xù)批復到最后產(chǎn)出資源,大約需要7年時間。目前資源的緊張局面是由于電動汽車產(chǎn)銷增長太快、鋰礦建設速度跟不上需求造成的。當新的鋰礦投產(chǎn)后,碳酸鋰的價格將會下降,屆時國內(nèi)企業(yè)爭奪定價權或許更有利。這位華人給筆者舉了一個例子,金屬鈷也是生產(chǎn)電池的重要原材料,目前的價格與最高價相比,幾乎腰斬,新增產(chǎn)能投產(chǎn)是導致鈷金屬價格下降的重要原因。
發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為我國乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)的方向,因此爭奪鋰資源定價權必須從長計議。
原標題:汲取鐵礦石教訓 掌握鋰資源定價權