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光伏反彈需求逐漸突出了
日期:2022-10-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
據(jù)WIND,2022年10月10日,光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)下跌2.01%。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈進(jìn)入關(guān)鍵期

雖然受今夏檢修及限電影響國(guó)內(nèi)硅料供給低于預(yù)期、導(dǎo)致硅料價(jià)格9月延續(xù)高位震蕩態(tài)勢(shì),但東吳證券指出超30萬噸產(chǎn)能已基本在三季度達(dá)到滿產(chǎn),據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),9月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為7.62萬噸,環(huán)比8月增長(zhǎng)近23%。之后硅料供給繼續(xù)逐季增加,供應(yīng)緊張局面有望打破,當(dāng)前已基本處于較高位置、向上空間有限的硅料價(jià)格有望在四季度開始下降。

與此同時(shí),工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局于近日聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》,表示近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu),旨在打擊硅料市場(chǎng)哄抬價(jià)格行為。我們認(rèn)為此舉或推動(dòng)硅料價(jià)格加快進(jìn)入下行通道。

事實(shí)上,長(zhǎng)假之前硅料整體價(jià)格就已經(jīng)趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì),硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示單晶致密塊料主要價(jià)格維持303-306元/kg范圍,某種程度上可以表明硅料價(jià)格繼續(xù)上漲的動(dòng)力有所下降,進(jìn)入四季度后市場(chǎng)對(duì)硅料放量的信心較為充足,下游買方搶購/囤貨現(xiàn)象也逐漸消退,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈或進(jìn)入拐點(diǎn)將至的關(guān)鍵時(shí)期。

四季度光伏裝機(jī)需求有支撐

作為承前啟后的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),9月的裝機(jī)數(shù)據(jù)對(duì)四季度光伏景氣有重要的指引作用。目前,據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),9月國(guó)內(nèi)已有86個(gè)光伏項(xiàng)目開工,總規(guī)模超20.8GW,其中集中式光伏電站開工規(guī)模達(dá)到19.9GW,分布式光伏921.8MW。地面電站的需求上量也可以通過組件環(huán)節(jié)的開工率提升反映出來: 9月組件排產(chǎn)有10%的增加(數(shù)據(jù)來源:索比光伏網(wǎng))。

值得注意的是,國(guó)家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示第三批大型風(fēng)光電基地項(xiàng)目正在組織謀劃,大基地建設(shè)持續(xù)加碼,本就進(jìn)入裝機(jī)傳統(tǒng)旺季的需求端集中式光伏后續(xù)仍有望迎來超預(yù)期放量,貢獻(xiàn)裝機(jī)需求增量空間。之后隨著硅料供給提升、價(jià)格進(jìn)入下行通道,組件排產(chǎn)有望進(jìn)一步提升,從而進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)地面大規(guī)模放量。

疊加出口數(shù)據(jù)持續(xù)印證海外需求旺盛,東吳證券預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)240-250GW,同比增長(zhǎng)超40%,國(guó)內(nèi)需求85-95GW,同比增長(zhǎng)約64%;2023年硅料放量、降價(jià)刺激需求高增,全球光伏裝機(jī)有望達(dá)到360-370GW,國(guó)內(nèi)有望超過130GW。

中長(zhǎng)期需求確定性仍然較強(qiáng)的情況下,光伏產(chǎn)業(yè)2022年預(yù)測(cè)盈利增速達(dá)85%(數(shù)據(jù)來源:WIND,截至2022/10/10),對(duì)應(yīng)市盈率在32倍左右,歷史分位點(diǎn)回落到25%附近,我們認(rèn)為已處于合理偏下區(qū)間,向下空間有限而反彈修復(fù)機(jī)會(huì)較強(qiáng)。

尤其在N型技術(shù)迭代為導(dǎo)向的電池環(huán)節(jié),近期既有LJ西咸新區(qū)15GW HPBC投產(chǎn)、華晟宣城7.5GW HJT產(chǎn)業(yè)鏈開工,又有MW再獲4.8GW雙面微晶HJT電池產(chǎn)線(數(shù)據(jù)來源:公司公告),N型新技術(shù)規(guī)?;慨a(chǎn)進(jìn)程加快。結(jié)合相關(guān)企業(yè)前期的N型電池項(xiàng)目規(guī)劃,四季度有望迎來N型電池產(chǎn)能首波投建、投產(chǎn)與爬坡熱潮,點(diǎn)亮電池廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

在基本面保持積極強(qiáng)勢(shì)、估值回到合理區(qū)間的同時(shí),重回降本增效主干道的光伏行業(yè)一方面受益于“穩(wěn)增長(zhǎng)”之下新基建的加速建設(shè),另一方面受益于國(guó)內(nèi)“寬貨幣”的流動(dòng)性充裕環(huán)境,修復(fù)邏輯和成長(zhǎng)邏輯或?qū)⑼斤@現(xiàn),投資者可持續(xù)關(guān)注光伏ETF及其聯(lián)接基金。

原標(biāo)題:光伏反彈需求逐漸突出了
 
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來源:華泰柏瑞指數(shù)投資
 
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