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去年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，明確了源網荷儲一體化實施路徑，通過優(yōu)化整合本地電源側、電網側、負荷側資源，以先進技術突破和體制機制創(chuàng)新為支撐，探索構建源網荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)。儲能成為新型電力系統(tǒng)不可或缺的第四要素。

圖：源網荷儲一體化成為電網發(fā)展方向


圖片來源：《新型電力系統(tǒng)下儲能產業(yè)的發(fā)展思考與展望》山東電工電氣,中信建投

國家大力引導儲能發(fā)展

近年來國家或地方推出超過400項相關政策來支持儲能發(fā)展，在強制配儲等政策的核心驅動下，國內大儲迎來高速增長。從政策端來看，近年來國家對儲能行業(yè)給予高度重視，并積極引導、支持其發(fā)展，相繼出臺有關利好政策。


來源：中國儲能網，東吳證券研究所

國家層面：

2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》。該方案提出的目標是：到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。

地方層面：

2021年-2022年各省份相繼出臺新能源電站配儲政策，配儲比例在5%至20%不等，其中江蘇、安徽等十個省份要求新能源電站強制配儲。

國內大儲招標迅猛增長

2021年中國新增裝機為2.5GW/4.6GWh，分別同比+82%/+88%，結構上看大儲占總裝機的96%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年儲能公開招標已超過20GWh，隨地面光伏需求啟動，儲能招標和安裝將逐步加速。

我們認為2022/2023年地面光伏配儲比例將提升至10%/12.5%，疊加獨立儲能和風電配儲，我們預計國內大儲裝機將分別達到5.8/14.7GW，對應11.2/31.1GWh。

同時考慮分布式光伏儲能需求，預計到2025年國內儲能新增裝機為50.3GW/120.5GWh，2022-2025年CAGR為97.62%/112.53%。

2021年國內新增儲能裝機中大儲占比超95%


根據(jù)BNEF，2021年全球電化學儲能新增裝機為10GW/22GWh，分別同比+85.19%/+103.70%；同年中國新增裝機為2.5GW/4.6GWh，分別同比+82.08%/+88.49%，從功率看，中國占全球新增的25%。


來源：BNEF，CESA，東吳證券研究所

大儲在國內電化學儲能裝機中占據(jù)主導地位。區(qū)別于戶用的小功率儲能，應用在新能源電站、電網等場景的儲能功率更大。

根據(jù)CESA，2021年我國集中式新能源+儲能、電源側、電網側儲能占當期電化學儲能裝機的96%，大儲在我國電化學儲能市場中發(fā)揮著舉足輕重的作用。 

原標題：儲能建設加碼！預計2025年國內儲能新增裝機50.3GW/120.5GWh