這半年,光伏市場高速發(fā)展,已經(jīng)進(jìn)入了快速成長期。
日前,各大光伏企業(yè)半年報(bào)相繼出爐,去年光伏組件出貨量還遙遙領(lǐng)先的隆基今年半年組件出貨量成為了第三位。
光伏市場不確定性加大,競爭愈加激烈了。
01光伏組件之爭白熱化
近兩年,成了全球光伏爆發(fā)年份,先是光伏“原住民們”開疆拓土,擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈,再是跨界玩家扎堆進(jìn)入搶占市場,甚至曾經(jīng)的乳品大王、地產(chǎn)商等也大舉進(jìn)軍光伏。
光伏企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈,既有上游向下游擴(kuò)軍,也有下游逆流而上整體布局,使得整個(gè)光伏市場更加喧鬧了。
比如通威前兩年通過硅料業(yè)務(wù)大賺特賺之后也宣布從原來的專業(yè)化路線,布局組件,進(jìn)軍一體化。
做單晶硅片的隆基也逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到組件,電池,而且一體化布局之后隆基的能力大幅增強(qiáng),市場份額和地位逐步提升。
自2020年開始,隆基超過連續(xù)四年銷冠的晶科能源,連續(xù)兩年出貨量居首位。尤其是去年,隆基實(shí)現(xiàn)單晶硅組件銷量37.24GW,第二名的晶澳科技銷量為24.07GW,差距進(jìn)一步拉大。
在光伏領(lǐng)域,隆基憑借著其技術(shù)和一體化優(yōu)勢,儼然成了行業(yè)的巨星。
在光伏行業(yè)大幅擴(kuò)張,甚至“外來戶”也能占到市場份額的時(shí)候,隆基今年的表現(xiàn)卻有些反常。
今年半年報(bào)顯示,光伏組件出貨量隆基排名第三,在第一季度更是降到了第四名,前三位分別是晶科、天合、晶澳。
從半年報(bào)中還可以看出,雖然隆基總體營收和凈利潤都高居首位,但是晶科、天合、阿特斯和晶澳整體增幅更高。晶科能源營收增幅最高,達(dá)到112.44%;晶澳科技凈利潤增幅最高,達(dá)到了138.64%。
看得出來,隆基的出貨量和凈利潤相比同行業(yè)來說增長變慢了。
隆基對此的解釋是,上半年隆基的主要海外市場美國受到WRO、反規(guī)避調(diào)查等影響,滯港倉儲等費(fèi)用增長較多;公司銷售歐洲的貨物,又因?yàn)檫€在運(yùn)輸途中,所以暫時(shí)影響了公司的營收。
相比于國際市場的不確定性,硅料的頻繁漲價(jià)也對光伏組件企業(yè)的市場格局造成了更大的影響。有資料顯示,今年以來,硅料已經(jīng)連續(xù)漲價(jià)超過二十次,從年初的230元/kg漲至超300元/kg,漲幅達(dá)30%以上。
硅料漲價(jià),進(jìn)一步蠶食中下游利潤,為了平滑利潤分配,光伏行業(yè)一體化趨勢加強(qiáng),晶科、晶澳等傳統(tǒng)組件商也向上加碼硅片。
晶科能源也表示,垂直一體化能力是光伏企業(yè)參與未來競爭的必備能力。
隨著中下游企業(yè)向上游擴(kuò)展,硅片的高利潤空間被撕開了一個(gè)豁口,隆基的硅片端漸漸地不再占據(jù)絕對優(yōu)勢。
無論是硅片端還是組件端,更多的企業(yè)選擇一體化布局,市場的競爭也愈發(fā)激烈了。
02戰(zhàn)火升級:海外較量
2022年,全球光伏市場需求高漲,根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)2022-2025年,全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)232-286GW,目前中國光伏組件逾五成出口。
面對海外市場對光伏需求增長,光伏巨頭們紛紛加快節(jié)奏布局海外,排名前四的廠商海外市場貢獻(xiàn)了較大的份額。
數(shù)據(jù)顯示,上半年,晶澳科技組件的海外出貨量占比約67%,。隆基第一季度實(shí)現(xiàn)組件出貨量6.44GW,其中前三大出貨市場分別為中國、歐洲和印度,分別為32%、27%和18%。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外,成了光伏巨頭們的重要選擇。地緣沖突導(dǎo)致能源格局變化,給光伏市場的增長帶來了歷史性契機(jī),尤其在歐盟等西方國家,即將到來的寒冬更是刺激了光伏市場的需求。
今年,歐盟委員會正式通過“RE Power EU”能源計(jì)劃,計(jì)劃2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比目標(biāo)從40%提高到45%,到2025年太陽能光伏裝機(jī)容量翻一翻至320GW以上,到2030年接近600GW。
在這場海外市場的開拓中,各大組件商都不遺余力地?cái)U(kuò)大自身在海外的影響力。
根據(jù)中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù),2022年上半年中國出口共計(jì)78.7GW光伏組件,同比增長74.3%;其中42.4GW出口歐洲,同比增長137%,上半年光伏組件企業(yè)幾乎完成了去年一年歐洲出貨的“任務(wù)量”。
晶科能源上半年組件出貨量顯示,歐洲市場占比最高。在歐洲市場,公司的N型Tiger Neo系列組件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了大量簽單和較高溢價(jià)水平。
在今年,海外市場一個(gè)最重要的變化來自美國,受其影響較大的是隆基。
隆基表示為應(yīng)對變化,公司將銷售中心轉(zhuǎn)向了歐洲等其他重要市場,第二季度歐洲市場組件出貨大幅增加,訂單較以前年度增加了2倍。
至此,國內(nèi)光伏組件企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍都涉及歐洲市場,也成為了以后擴(kuò)張的主要方向。
這場延伸至海外的光伏之戰(zhàn),也開始變得愈加激烈了。
03終極之戰(zhàn):以技術(shù)論長短
時(shí)勢造英雄,在新能源發(fā)展的浪潮中,越來越多的企業(yè)涌入,賽道變得越來越擁擠。
在這種情況之下,誰能夠降本增效,創(chuàng)造更多的利潤誰就能夠占領(lǐng)制高點(diǎn)。想要實(shí)現(xiàn)降本增效,靠的是持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)。
隆基在發(fā)展過程中,一直保持著高強(qiáng)度的研發(fā)投入。2022年上半年,公司研發(fā)投入36.70億元,占營業(yè)收入的7.28%,同比增長127.39%。
通過研發(fā),隆基在2016年將單晶硅拉棒環(huán)節(jié)的非硅成本做到了3美分,并成功改寫了行業(yè)格局,也成為了隆基在技術(shù)和市場的拐點(diǎn)。
光伏組件企業(yè)不斷在技術(shù)研發(fā)上使勁,技術(shù)之爭正在加劇。電池技術(shù)的創(chuàng)新也順理成章地成為競爭焦點(diǎn)。
現(xiàn)今主流的PERC電池就是P型電池。從理論極限效率來看,P型單晶硅PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為24.5%。
日前,隆基采用自主研發(fā)的摻鎵P型硅片制備的硅異質(zhì)結(jié)電池,更是轉(zhuǎn)換效率推高至26.12%,硅異質(zhì)結(jié)電池效率極限再度被刷新。
而N型電池具備轉(zhuǎn)換效率高、溫度系數(shù)低、光致衰減低、弱光響應(yīng)好、雙面率高、降本空間大等綜合優(yōu)勢,是下一步迭代發(fā)展的方向。
現(xiàn)今N型TOPCon電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已超過24.8%,晶科已經(jīng)率先引領(lǐng)N型產(chǎn)能擴(kuò)大,第二季度已經(jīng)有16GW TOPCon電池產(chǎn)能滿產(chǎn),今年有望達(dá)到10GW。
多年來,技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為驅(qū)動企業(yè)發(fā)展和行業(yè)前進(jìn)的核心動力,不斷引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)變革,促進(jìn)光伏發(fā)電降本增效。
現(xiàn)在,組件的更高效率成了市場主流,高功率組件對前代產(chǎn)品形成迭代也已經(jīng)成了必然趨勢。
在此情況下,光伏組件企業(yè)不斷研發(fā)高功率、高效率的產(chǎn)品,也成了企業(yè)競爭的資本。
原標(biāo)題:晶科、天合組件出貨量超過隆基,光伏市場再生變