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事件

9月27日晚公告披露：公司全資子公司天力新陶與內(nèi)蒙古和光新能源近日簽定《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》，天力新陶協(xié)議簽署日起到2025年8月31日止，向內(nèi)蒙古供坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒等碳碳復(fù)合材料制品；根據(jù)目前市場價測算，預(yù)估協(xié)議總金額為4億元（含稅）。

點評

新客戶內(nèi)蒙古和光新能源為優(yōu)質(zhì)硅芯供應(yīng)商，下游客戶資源優(yōu)質(zhì)。內(nèi)蒙古和光新能源于2019年7月成立，專注研發(fā)硅芯、硅芯晶棒、光伏石墨件等產(chǎn)品，在內(nèi)蒙古呼和浩特市、寧夏中衛(wèi)市等地具有多個生產(chǎn)基地，目前具有硅芯晶棒產(chǎn)能9000噸/年，方硅芯產(chǎn)能500萬支/年，下游客戶包括通威集團、新特能源、保利協(xié)鑫和東方日升等多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

近期公司碳碳熱場下游客戶認(rèn)證順利，向多家頭部硅片廠商供貨。根據(jù)公司22中報披露，已向包括高景太陽能、晶科能源、晶澳能源、包頭美科多家光伏硅片制造商正式供貨，近日與弘元新材與和光新能源簽訂供貨協(xié)議，下游光伏廠商驗證順利，光伏硅片廠商訂單占比持續(xù)提升。

全年碳基復(fù)材出貨量有望超過1000噸，對應(yīng)收入預(yù)計超過6億元。碳基復(fù)材業(yè)務(wù)發(fā)展順利，22Q2碳基復(fù)材業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入為1.45億元，環(huán)比22Q1提升22%。隨著公司大型沉積設(shè)備在下半年逐步落地，碳基復(fù)材產(chǎn)能有望進一步提升，預(yù)計22-24年碳基復(fù)合材料年產(chǎn)量為1020/1740/2250噸，對應(yīng)收入6.2/10.3/13.0億元。

上游自制碳碳預(yù)制體，盈利能力有望維持高位。根據(jù)近期公告，公司規(guī)劃實現(xiàn)年產(chǎn)碳碳預(yù)制體1541噸，其中70%以碳碳熱場自用為主。自制上游碳碳預(yù)制體能夠大幅壓縮生產(chǎn)成本，保持盈利能力，1H22公司碳基復(fù)材業(yè)務(wù)毛利率達(dá)56.7%，繼續(xù)維持高位。

原標(biāo)題：光伏熱場再添新客戶，碳基復(fù)材持續(xù)發(fā)力