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光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈

光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈整體清晰，根據(jù)膠膜產(chǎn)品類型的不同，透明和白色EVA 膠膜的上游原材料位EVA 樹脂粒子，POE 膠膜上游原材料為POE 樹脂；在膠膜的成本中，原材料樹脂粒子的成本占比要超過90%，因此上游粒子價格的變動對膠膜企業(yè)影響較大；光伏膠膜的下游主要為國內(nèi)的光伏組件廠商。

膠膜企業(yè)成本端承壓，但傳導路徑較為順暢

由于EVA 粒子擴產(chǎn)節(jié)奏緩慢，且在國內(nèi)外宏觀政治和環(huán)保政策驅(qū)動之下，下游組件廠商需求快速增長，EVA 粒子價格持續(xù)走高。

但是，在高漲的需求之下，膠膜廠商可以順利將上游成本壓力傳導至下游組件廠商，因此上半年雖然膠膜廠商成本端承壓，但是整體利潤走勢向好。

競爭格局相對穩(wěn)定

膠膜行業(yè)具有典型的輕資產(chǎn)運作屬性，且上下游占款情況較為嚴重，膠膜企業(yè)為了維持正常運營，通常需要配備充足的資金流；行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模以及成本優(yōu)勢為行業(yè)競爭的重中之重，當前行業(yè)龍頭企業(yè)依托規(guī)模優(yōu)勢，疊加對下游的議價能力較強，所以形成了相對穩(wěn)定的競爭格局；雖然今年二三線廠商積極擴產(chǎn)，但難改行業(yè)“一超多強”競爭格局。

上游：粒子技術(shù)壁壘高，擴產(chǎn)緩慢

粒子生產(chǎn)設備是限制產(chǎn)能擴張的重要因素，產(chǎn)能爬坡期較長。EVA 粒子的生產(chǎn)設備來自海外，包括壓縮機、高壓管都是必須由國外定制，而設備產(chǎn)能受限，當前交付期大約在2 年左右；此外，從生產(chǎn)出EVA 產(chǎn)品到可以穩(wěn)定的產(chǎn)出光伏級EVA 粒子至少還需要1 年以上的時間。

下游：國內(nèi)海外需求兩旺，未來增長趨勢確定國內(nèi)“雙碳”目標支撐。

在政策端的推動下，大型風光基地項目有序開工，以行動計劃落實發(fā)展，加快實施可再生能源的替代工程，促進可再生能源高比例、高質(zhì)量、低成本、市場化發(fā)展；國際局勢動蕩引發(fā)了各國對于能源安全的關(guān)注，也意識到了能源獨立的重要性；為了擺脫對傳統(tǒng)能源的過度依賴，新能源電力建設進度有望加快；光伏作為平價的清潔能源有望進一步受益。

原標題：光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)債深度梳理