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從無到有、從有到強(qiáng)，十余年間，我國光伏產(chǎn)業(yè)建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動能源變革的重要引擎。

然而，當(dāng)下我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅面臨著產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配而制約終端市場的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，也受到國際市場的諸多圍追堵截。在9月23日北極星太陽能光伏網(wǎng)舉辦的2022年光伏新時(shí)代會議上，與會嘉賓重點(diǎn)就光伏供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，并就未來發(fā)展趨勢提出了見解和建議。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華介紹，2022年上半年我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上。

具體來看，2022年上半年多晶硅產(chǎn)量36.5萬噸，同比增長53.4%；硅片產(chǎn)量152.8GW，同比增長45.5%；電池片產(chǎn)量135.5GW，同比增長46.6%；組件產(chǎn)量123.6GW，同比增長54.1%。

出口方面，我國光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量價(jià)齊升態(tài)勢，1~8月光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到357億美元，光伏組件出口破100GW，均已超過2021年全年。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大韌性及技術(shù)優(yōu)勢首先得益于持續(xù)的研發(fā)投入。數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2021年，我國制造業(yè)的研發(fā)投入占營收比重從0.85%提升至1.54%，而2021年我國光伏行業(yè)的研發(fā)投入占營收比重超過4%。

截至目前，我國光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新紀(jì)錄多達(dá)50次。其中今年前八個(gè)月，刷新效率紀(jì)錄8次。“在效率紀(jì)錄中，有個(gè)明顯的分界線，2019年之前多以P型為主，2019年之后以N型為主，這也體現(xiàn)了技術(shù)迭代的主流趨勢。”王勃華指出。

隨著PERC電池效率接近理論極限，轉(zhuǎn)化效率更高的N型電池成為新的技術(shù)增長點(diǎn)，其中又以TOPCon和HJT技術(shù)備受推崇。

“N型尤其TOPCon已開始由中試向規(guī)?；l(fā)展。”上海華能電子商務(wù)有限公司光伏事業(yè)部總經(jīng)理王楓介紹。TOPCon 極限效率高達(dá)28.7%，高于HJT 的28.5%和PERC的 24.5%，且最接近晶體硅太陽能電池理論極限效率29.43%。從量產(chǎn)效率來看，Topcon平均轉(zhuǎn)換效率在24%~24.5%。

TOPCon的優(yōu)勢還在于，大部分的 TOPCon 產(chǎn)線可以從 PERC 產(chǎn)線升級得來，極大降低設(shè)備投資成本。從量產(chǎn)規(guī)模看，2022年底TOPCon產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過40GW。王楓判斷，待2023年上游供給瓶頸突破后，TOPCon增長確定性高，相較需求總量，TOPCon仍是稀缺的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有望維持較高的利用率。

而HJT 電池理論極限效率為28.5%，目前量產(chǎn)效率在24%~24.5%，最高實(shí)驗(yàn)室效率高達(dá)26.5%。從量產(chǎn)效率來看，HJT電池產(chǎn)業(yè)化效率仍有較大的提升空間，根據(jù)PVInfolink預(yù)計(jì)，隨著設(shè)備的不斷升級，2022年HJT有望實(shí)現(xiàn)25%+的量產(chǎn)效率。但HJT 電池產(chǎn)線與PERC產(chǎn)線不兼容，HJT產(chǎn)線適配仍需磨合，目前HJT電池產(chǎn)線大部分仍以小規(guī)模為主。根據(jù)邁為股份（300751）預(yù)計(jì)，2022年HJT 新增產(chǎn)能大概在20~30GW。根據(jù)Energy Trend預(yù)測，HJT電池項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)劃超過150GW。

此外，備受關(guān)注的N型技術(shù)還有IBC。王楓指出，IBC轉(zhuǎn)換效率更高，也具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，但復(fù)雜的生產(chǎn)工藝，尤其是存在較多類半導(dǎo)體工藝，是導(dǎo)致其“擁簇”較少的核心原因。但是IBC能夠與TOPCon、HJT電池技術(shù)進(jìn)行結(jié)合，升級成為轉(zhuǎn)換效率更高的TBC、HBC電池，這類電池的潛在效率上限最高，量產(chǎn)效率可以達(dá)到26%以上。長期來看，IBC與HJT+鈣鈦礦做疊層，理論效率可以突破到30%以上，發(fā)展前景廣闊。

值得關(guān)注的還有鈣鈦礦太陽能電池技術(shù)， 理論計(jì)算表明，晶硅+鈣鈦礦疊層電池的理論效率有望達(dá)到43%，是超越晶硅理論效率極限的最佳策略之一。

挑戰(zhàn)：供需錯(cuò)配、競爭加劇

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1~8月我國光伏新增裝機(jī)44.47GW，同比增長106%，但與年度預(yù)期目標(biāo)仍有較大差距，直接影響因素之一則是產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配帶來的價(jià)格波動。根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，8月份硅料最高成交價(jià)格達(dá)到312元/kg，達(dá)到近十年來新高。而隨著硅料價(jià)格向下游傳導(dǎo)，組件價(jià)格水漲船高，二季度以來投標(biāo)價(jià)格最高已突破2元/W，光伏項(xiàng)目開發(fā)壓力驟增。

另一方面，在“十四五”光伏年均新增規(guī)模100GW的需求刺激下，光伏各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)不歇，受各環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)時(shí)間不一的影響，產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配愈演愈烈。

王楓介紹，2021年底，全國多晶硅產(chǎn)能僅58萬噸，盡管13家硅料企業(yè)宣布了新投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總規(guī)模高達(dá)209萬噸，但這些產(chǎn)能將在2022~2024年逐漸投產(chǎn)。

相對而言下游擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地更快，王楓預(yù)計(jì)到2022年底，硅片產(chǎn)能將達(dá)到697.7GW，較2021年增漲69%左右。電池組件企業(yè)同樣開足馬力，2022年上半年電池組件擴(kuò)產(chǎn)合計(jì)超650GW，投資金額超2300億元，預(yù)計(jì)2022年底投產(chǎn)30.3GW電池、22.5GW組件。

在王楓看來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈已脫離良性循環(huán)，制約著光伏電站開發(fā)建設(shè)進(jìn)程。四季度，隨著硅料廠檢修結(jié)束，新舊產(chǎn)能一起開動，價(jià)格博弈似乎已經(jīng)到了最后關(guān)頭，2022年如不能有效引導(dǎo)硅料價(jià)格回到合理區(qū)間，光伏電站投產(chǎn)的預(yù)期目標(biāo)將很難達(dá)成。

相對而言，具備垂直一體化布局的企業(yè)抵抗價(jià)格波動的能力較強(qiáng)。

王勃華認(rèn)為，垂直一體化模式下，企業(yè)自產(chǎn)自用，可優(yōu)化整體產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間，理論成本更具優(yōu)勢。尤其是在某一環(huán)節(jié)價(jià)格或供需波動時(shí)，一體化布局生產(chǎn)更穩(wěn)定。但需要認(rèn)識到，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，垂直一體化企業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如需要大量的資金投入，產(chǎn)業(yè)鏈越長，對于各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量技術(shù)要求更高，也為企業(yè)帶來面臨更多風(fēng)險(xiǎn)的可能。因此，企業(yè)在進(jìn)行一體化的過程中，需要保持審慎的態(tài)度，科學(xué)的研究，量力而行，不要跟風(fēng)，以免出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和資產(chǎn)透支。

當(dāng)然，光伏制造企業(yè)面臨的不僅僅是國內(nèi)跨界企業(yè)、央國企的“蜂擁而至”，更具挑戰(zhàn)的還有國際市場的圍追堵截。當(dāng)下，美國、歐盟、印度等光伏大國大力發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈，如美國通過《2022通脹消減法案》，通過稅收抵免刺激光伏制造發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年光伏制造能力將達(dá)50GW；歐盟計(jì)劃在2030年形成100GW完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)。

王勃華提醒，雖然我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢明顯，但美國、歐洲在光伏前沿技術(shù)、設(shè)備技術(shù)方面位居世界先進(jìn)水平，彎道超車能力雄厚，對此，中國光伏制造企業(yè)亟需重視和繼續(xù)加大研發(fā)投入。

“光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程，就是應(yīng)對機(jī)遇與挑戰(zhàn)的過程”，王勃華表示，未來地緣政治、大國博弈、世紀(jì)疫情、自然災(zāi)害等對產(chǎn)業(yè)鏈的干預(yù)或影響將越來越頻繁、越來越劇烈。但資本的火熱、政府的熱情、企業(yè)的雄心也將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展、擴(kuò)大。相信這些挑戰(zhàn)過去之后,光伏產(chǎn)業(yè)將迎來更快更好的大發(fā)展。

原標(biāo)題：呼吁光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、創(chuàng)新發(fā)展