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政策頂層設(shè)計(jì)下，分布式光伏迎高景氣。據(jù)國(guó)家能源局，2016-2021年分布式裝機(jī)量從4.2GW增至29.3GW，CAGR達(dá)47.5％。未來(lái) “組件價(jià)格回落預(yù)期”，“整縣推進(jìn)下央國(guó)企入場(chǎng)和民企代開(kāi)發(fā)”，“能耗雙控與電價(jià)市場(chǎng)化改革”以及商業(yè)模式的創(chuàng)新賦予具有ToC屬性的分布式業(yè)務(wù)較大增長(zhǎng)潛力。“分布式光伏”有望成為家電龍頭企業(yè)“能力圈優(yōu)勢(shì)溢出效應(yīng)”的“新增長(zhǎng)曲線”。

“分布式光伏”之于家電集團(tuán)或是“天作之合”。

分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“安裝商環(huán)節(jié)”，更加側(cè)重于考驗(yàn)參與方的“渠道和融資能力”“系統(tǒng)設(shè)計(jì)集成能力”以及后期的“運(yùn)維能力”；這與家電龍頭企業(yè)（集團(tuán)）的能力圈十分契合。建議關(guān)注：1）前瞻布局，基于渠道、品牌、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等固有優(yōu)勢(shì)，短期快速斬獲不菲戰(zhàn)果的企業(yè)；2）依托集團(tuán)內(nèi)部工業(yè)園資源，2B項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，有望快速放量并積累工商業(yè)分布式光伏經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。

能力圈優(yōu)勢(shì)一：家電企業(yè)的渠道和品牌背書(shū)。

相較于集中式光伏，分布式的主要用戶(hù)集中在低線城市與鄉(xiāng)村。同時(shí)戶(hù)用分布式光伏涉及推廣、安裝、并網(wǎng)以及后期的運(yùn)維，因而需要大量的網(wǎng)點(diǎn)布局。傳統(tǒng)家電企業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，擁有龐大分銷(xiāo)渠道；可實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)/代理商、市場(chǎng)渠道、物流倉(cāng)儲(chǔ)、售后服務(wù)的共享和復(fù)用，擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。且家電企業(yè)相較于傳統(tǒng)光伏企業(yè)，在C端的用戶(hù)群體中沉淀時(shí)間更長(zhǎng)，品牌力更強(qiáng)。TCL電子等公司出色的網(wǎng)點(diǎn)觸達(dá)和用戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力已然顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了分布式光伏業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

能力圈優(yōu)勢(shì)二：供應(yīng)鏈金融與產(chǎn)業(yè)鏈多元布局。

家電龍頭多為集團(tuán)性質(zhì)企業(yè)或背靠集團(tuán)，能夠享受到金融服務(wù)在內(nèi)的諸多賦能。例如：TCL電子一方面能夠享受到TCL中環(huán)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化協(xié)同及電站運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)共享，同時(shí)聯(lián)合TCL金融能夠?yàn)闃I(yè)主提供貸款擔(dān)保、低息貸款和一系列靈活差異化金融服務(wù)；創(chuàng)維光伏攜手華夏金融租賃平臺(tái)，為用戶(hù)帶來(lái)“0元投入，15年質(zhì)保，25年收益可觀，電站自有支配”的四重福利保障，以“金融+科技”為模式的產(chǎn)品服務(wù)化，顯著增加了自身在分布式光伏領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

能力圈優(yōu)勢(shì)三：產(chǎn)品協(xié)同銷(xiāo)售。

家電是家庭耗能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，戶(hù)用分布式光伏作為供電側(cè)，可視為家電產(chǎn)業(yè)的延伸。“光伏+家電”的模式可充分發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)。如創(chuàng)維將光伏業(yè)務(wù)與家電業(yè)務(wù)相結(jié)合，在用戶(hù)享受經(jīng)營(yíng)性租賃產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)的同時(shí)，首年可享受0元購(gòu)其旗下智能家電的服務(wù)。

能力圈優(yōu)勢(shì)四：承接自有工業(yè)園區(qū)建設(shè)訂單。

對(duì)于家電集團(tuán)而言，其自有工業(yè)園眾多，配套分布式光伏需求較大。前期以集團(tuán)內(nèi)部工業(yè)園項(xiàng)目為基礎(chǔ)，能夠幫助企業(yè)快速積累2B項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)有望逐步向央企等客戶(hù)拓展。

舉例來(lái)看，合康新能目前承擔(dān)美的集團(tuán)工業(yè)園區(qū)綠電項(xiàng)目統(tǒng)籌落地工作，提供包括項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)集成、施工交付、售電交易、運(yùn)維檢修在內(nèi)的EPC總包服務(wù)，年訂單約2-3億；康佳集團(tuán)與禾邁股份成立合資公司布局光伏業(yè)務(wù)，前期將協(xié)調(diào)安排其園區(qū)資源，推動(dòng)光伏項(xiàng)目的落地；TCL電子2B業(yè)務(wù)亦是如此，充分利用集團(tuán)自有工業(yè)園及工廠資源，幫助自身工商業(yè)分布式收入快速起量，同時(shí)積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，目前公司工商業(yè)分布式儲(chǔ)備項(xiàng)目超50個(gè)（350MW）。

原標(biāo)題：家電集團(tuán)逐鹿“分布式光伏”