光伏行業(yè)乘勢(shì)而上,再次成為企業(yè)和投資者眼中的“香餑餑”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)前已有至少20家上市公司宣布跨界光伏。“雙碳”目標(biāo)牽引下,光伏前景毋庸置疑,賽道再添新銳,是投機(jī)迎合還是成功轉(zhuǎn)型?
勢(shì)如破竹光伏開(kāi)啟黃金成長(zhǎng)期
縱觀光伏跨界風(fēng)云,大多企業(yè)以分布式光伏作為切口,靈活的應(yīng)用場(chǎng)景和去年新增裝機(jī)首次超過(guò)集中式,都為市場(chǎng)帶來(lái)了豐富的想象空間。
近日,乳業(yè)巨頭皇氏集團(tuán)宣布將支持西南油氣田公司在適宜場(chǎng)地投資建設(shè)分布式光伏,在其主營(yíng)業(yè)務(wù)近天花板之際轉(zhuǎn)型熱門(mén)新能源,押注光伏似乎也成了“逆天改命”的“財(cái)富密碼”。
市場(chǎng)在擴(kuò)容,競(jìng)爭(zhēng)白熱化,縱使有機(jī)會(huì),也需具備自身競(jìng)爭(zhēng)力。
具備較強(qiáng)戰(zhàn)略決斷力和戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行力的企業(yè),在涌動(dòng)的市場(chǎng)浪潮中,表現(xiàn)得更加從容。發(fā)家于制造業(yè),正泰、中來(lái)深耕分布式戶用光伏市場(chǎng),在去年“整縣推進(jìn)”政策下率先與央國(guó)企簽署,攻城略地。據(jù)近日公開(kāi)數(shù)據(jù),正泰電器旗下戶用光伏業(yè)務(wù)公司正泰安能的戶用光伏電站已超70萬(wàn)戶家庭,市占率再創(chuàng)新高。
在國(guó)家和諸多地方政府的“十四五”規(guī)劃中,“光伏+”都被視為規(guī)劃期內(nèi)發(fā)展重點(diǎn),而戶用光伏更是契合未來(lái)綠色建筑要求。
新一輪“掘金者”扎堆進(jìn)場(chǎng),而正所謂隔行如隔山,跨界企業(yè)還需規(guī)劃中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)格局,盲目的進(jìn)場(chǎng)并不可取。
增量資金進(jìn)場(chǎng)綠色金融產(chǎn)品再落地
回溯發(fā)展歷程,我國(guó)光伏行業(yè)在多年補(bǔ)貼和政策扶持下成長(zhǎng),新增裝機(jī)量連年攀升,而隨著全面平價(jià)時(shí)代到來(lái),轉(zhuǎn)念成資本驅(qū)動(dòng)、資產(chǎn)支持。
在此前的進(jìn)軍光伏行業(yè)熱潮中,主營(yíng)家紡制品的孚日股份入局押寶,然而僅三年時(shí)間就草草收?qǐng)?;工業(yè)起家的博世集團(tuán),看好太陽(yáng)能開(kāi)展組件制造,止步于利潤(rùn)不敵投入,在連年虧損中退敗。
盡管各路資本涌入“有人歡喜有人愁”,但可以肯定的是,伴隨著市場(chǎng)擴(kuò)張和更多入局者,光伏商業(yè)模式在完善,分布式光伏尤其是戶用光伏,打開(kāi)了又一增長(zhǎng)極“綠色金融”。
今年,備受關(guān)注的光伏龍頭企業(yè)隆基與工商銀行合作,發(fā)布戶用光伏貸產(chǎn)品“向日葵”,用戶建站門(mén)檻大幅降低;另一行業(yè)領(lǐng)跑者正泰安能則是與興業(yè)銀行合作推出“綠電家”,用戶零首付,提供25年售后運(yùn)維。
大型銀行與國(guó)有金融機(jī)構(gòu)入局,與光伏相互借力,為更多融資“打開(kāi)閘門(mén)”。
產(chǎn)業(yè)鏈博弈頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著
光伏進(jìn)入門(mén)檻不高,而各產(chǎn)業(yè)鏈高效銜接,受技術(shù)和資金的限制,跨界玩家扎堆某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),或?qū)⒂绊懢植慨a(chǎn)能過(guò)剩。今年以來(lái),光伏上下游供需幾經(jīng)起伏,隨著產(chǎn)能逐步釋放,價(jià)格問(wèn)題終將回歸常態(tài)。
然而過(guò)程注定殘酷,如何熬過(guò)這個(gè)時(shí)期成了難題。
當(dāng)“規(guī)模效益”遇到“后發(fā)勢(shì)力”,在分布式市場(chǎng),兼具協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈和占據(jù)渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。以正泰安能為例,持有“正泰系”電氣全產(chǎn)業(yè)鏈和光伏系統(tǒng)核心技術(shù),能為用戶提供高效、穩(wěn)定的高質(zhì)量光伏系統(tǒng)解決方案和售后運(yùn)維體系,集聚產(chǎn)能、貼近市場(chǎng),布局線下21省市400家運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),保障穩(wěn)定收益。
光伏的本質(zhì)還是制造業(yè),降本增效,總得落一頭。企業(yè)在肯定光伏發(fā)展前景的同時(shí),也需謹(jǐn)慎階段性泡沫。
在“碳中和”大背景下,分布式光伏承擔(dān)著國(guó)內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿?lái)源,長(zhǎng)久產(chǎn)業(yè)資源和研發(fā)積累的企業(yè),在市場(chǎng)中表現(xiàn)更加從容。跨界光伏雖存疑,但也是放眼未來(lái),踏出科技綠色發(fā)展“百年大計(jì)”的重要一步。
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