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全球戶用儲能裝機量近年穩(wěn)步增長，2021年全球戶儲新增裝機量約為6.4GWh，同比增長116.23%。

由于新能源的不穩(wěn)定性，新型儲能具有剛性需求，按照應用場景，儲能分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三類，用電側(cè)儲能中，戶儲占比基本在20%-30%之間。

從盈利模式來看，戶儲以自用為主，上網(wǎng)為輔；從發(fā)展趨勢來看，戶儲具有光儲一體的趨勢，一體機多采取直流耦合，綜合效率更高，高度集成化也有效減少軟性成本。

全球市場進入“快車道”

中國用電側(cè)儲能市場：包含戶用及工商業(yè)儲能，據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，目前占比約為14.18%，我們預計未來將以每年2.7%的速度勻速增長，并于2026年達到25%。

中國家用儲能市場：目前國內(nèi)少有家用儲能裝機，預計隨著政策推進，標桿電價不斷退坡，峰谷電差進一步拉大，我們預計光儲系統(tǒng)將于2023年逐步滲透，于2026年達到8%。

全球戶用儲能市場：據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，戶儲占比近年穩(wěn)定在20%-30%之間，戶儲經(jīng)濟性由于電價、用電量不斷提升，未來戶儲將成為拉動全球儲能裝機的主要力量，我們假設未來全球戶儲占比逐步增長至2026年的42%。


據(jù)測算，理想情況下，隨著分布式光伏裝機的不斷推進以及戶儲經(jīng)濟性的不斷提高，2026年全球戶儲新增裝機可達159.1GW，約為21年的25倍，5年CAGR為91%。


中國戶儲新增裝機預計將于戶儲產(chǎn)品導入市場后快速提升，據(jù)我們測算，理想情況下，2026年將達到2.39GW。

市場空間方面，按照戶儲系統(tǒng)1美元/Wh（6.7元/Wh）來測算，我們預計2022-2026年五年全球新增戶儲裝機將帶來2.5萬億元的市場空間，其中2026年達到1.1萬億的市場空間。

儲能藍海起步，海外戶儲爆發(fā)

市場集中在歐美發(fā)達國家，美國、歐洲市場占比接近50%。從全球新增裝機占比來看，美國、歐洲是戶儲行業(yè)的主要市場，分別占比約26%、23%。日本、澳大利亞緊隨其后，占比分別約為17%、6%。


國內(nèi)戶儲起步，未來大有可為

國家發(fā)改委、國家能源局于2022年6月印發(fā)《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，進一步明確了新型儲能市場定位，并提出建立完善相關市場機制、價格機制和運行機制等。

政策明確儲能定位，相信機制的完善也將提上日程。

《通知》指出，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，同時，嘗試解決儲能充放電量中輸配電價、附加基金如何定價的問題，有助于新型儲能項目加快落地，利用國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場為新型儲能提供了必要的“軟環(huán)境”，為戶用儲能大規(guī)模普及埋下伏筆。


電力市場化改革一方面拓寬了電價波動區(qū)間，促使燃煤發(fā)電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在“基準價+上下浮動”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價，上下浮動范圍不超過20%。

另一方面放開用戶，工商業(yè)用戶全量進入市場，取消工商業(yè)目錄銷售電價，按市場價格購電，居民、農(nóng)業(yè)用電不變電價波動的區(qū)間進一步擴大，從參與機制與電價兩方面增強了國內(nèi)戶儲受益的可能性。

原標題：全球戶儲爆發(fā)，美國、歐洲市場占比近50%！