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10月4日，美日加澳等12國(guó)結(jié)束了“跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定”(下稱“TPP”)部長(zhǎng)級(jí)談判，達(dá)成TPP貿(mào)易協(xié)定。這一協(xié)定或促使成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、加快彼此創(chuàng)新、減少環(huán)境污染，投資貿(mào)易或更加便利。光伏行業(yè)，作為一個(gè)高度全球化的十年新興產(chǎn)業(yè)，必將影響。

《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者今晚采訪了多位光伏行業(yè)資深人士后發(fā)現(xiàn)：TPP條款實(shí)施之后，部分企業(yè)在亞洲及美洲等地的布局將漸次展開，國(guó)內(nèi)公司的企業(yè)管理、工廠治理水平也將更具國(guó)際化。

馬來(lái)西亞及越南建廠可能增多

參與TPP談判的12個(gè)國(guó)家中，馬來(lái)西亞、新加坡及越南等亞洲國(guó)家悉數(shù)在列。

中利科技(002309.SZ)一位高管就對(duì)本報(bào)記者說，來(lái)自中國(guó)資本、下注越南、馬來(lái)西亞生產(chǎn)的現(xiàn)象在增多。TPP協(xié)議達(dá)成前，布局亞洲其他區(qū)域的企業(yè)，多數(shù)沖著避免海外“雙反”而去。短期看，這些基地的光伏貨物會(huì)輻射至泰國(guó)、印度等新興光伏國(guó)家，長(zhǎng)期而言則可以出口美歐等地。

在越南，已有博威集團(tuán)、越南光伏等企業(yè)，其中越南光伏現(xiàn)有規(guī)模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安縣云中工業(yè)區(qū)，占地面積約100畝。

從越出發(fā)向南穿越泰國(guó)灣，馬來(lái)西亞就在眼前。這里已建成或正試運(yùn)營(yíng)的企業(yè)有中電光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牽手了馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)鼗锇椋献鬟\(yùn)營(yíng)總計(jì)400兆瓦的組件廠，未來(lái)將逐步擴(kuò)至500兆瓦。晶科能源的工廠則設(shè)立在擁有世界文化遺產(chǎn)“喬治市”的檳城地區(qū)，達(dá)產(chǎn)后將分別實(shí)現(xiàn)電池片及組件年產(chǎn)能500兆瓦、450兆瓦。

建立生產(chǎn)廠，是光伏企業(yè)落子馬來(lái)西亞的方式之一。協(xié)鑫集成(002506.SZ)在今年9月10日，與馬來(lái)西亞國(guó)家建筑工業(yè)發(fā)展局簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，攜手推動(dòng)“智慧城市”項(xiàng)目(即包括建設(shè)800套智慧農(nóng)莊和光伏建筑物一體化等)。而這種做法也可為企業(yè)拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)。

另一位從事海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的光伏企業(yè)高層則對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說，越南、馬來(lái)西亞的制造優(yōu)勢(shì)正在顯現(xiàn)。

當(dāng)?shù)毓驹谏a(chǎn)管理和制造、貿(mào)易等方面難以匹敵國(guó)內(nèi)企業(yè)，更多的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在制造成本上，“我給你打個(gè)比方，越南的人工成本與國(guó)內(nèi)三、四線城市差不多，相當(dāng)于一線城市的70%左右，基層工人的工資約為1800元每月，人力成本預(yù)計(jì)占整個(gè)生產(chǎn)成本的10%。節(jié)省下來(lái)的資金雖不多，但對(duì)于正在谷底徘徊中的光伏行業(yè)來(lái)說已非常有優(yōu)勢(shì)了。”

他表示，企業(yè)的正常毛利率不到10%，原材料價(jià)格、生產(chǎn)廠建設(shè)方面，中國(guó)與越南等地的成本差距微乎其微，只要企業(yè)能省出一點(diǎn)錢，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已非常大了，這是大家選擇在亞洲其他地區(qū)建廠的核心因素之一。

“在東南亞建廠，拿地的費(fèi)用可能要比國(guó)內(nèi)更少一些，甚至有些地方為了解決就業(yè)，免費(fèi)為企業(yè)提供土地。再加上國(guó)內(nèi)可以運(yùn)送一些半閑置或者閑置設(shè)備到新的生產(chǎn)基地，所以企業(yè)不能完全算投資越南和馬來(lái)西亞，實(shí)質(zhì)是搬個(gè)家而已。”

在他眼中，越馬工廠的貨主要輻射亞洲其他國(guó)家，未來(lái)如果印度再次對(duì)華實(shí)行光伏組件“反傾銷”制裁，越馬工廠的產(chǎn)品就具有了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

短期內(nèi)，TPP對(duì)中國(guó)光伏公司的出口影響還不是很大，但這類影響或在今后加強(qiáng)。中國(guó)光伏公司現(xiàn)在發(fā)往美國(guó)的貨，受美國(guó)對(duì)華公司的“雙反”制裁左右，不少產(chǎn)品皆為第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn);美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又極為激烈，越馬等地如果與美國(guó)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，此后在成本優(yōu)勢(shì)及關(guān)稅降低等多重政策利好下，中國(guó)對(duì)美出口的始發(fā)地就可能發(fā)生變化。