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近日，總市值超過1800億元的全球光伏組件龍頭晶科能源(688223.SH)發(fā)布重大采購(gòu)合同公告，公司及相關(guān)子公司將于2022年9月至2026年12月期間向通威股份下屬子公司采購(gòu)多晶硅料約38.28萬噸，預(yù)估本合同總金額約1033.56億元。這是光伏史上最大的多晶硅單筆訂單。據(jù)悉，多晶硅價(jià)格今年以來持續(xù)上漲，硅業(yè)分會(huì)最新發(fā)布(8月31日)的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)為30.51萬元/噸，相比去年年初不足10萬元/噸漲幅超過兩倍，價(jià)格創(chuàng)下10年新高。專業(yè)人士表示，新能源多個(gè)技術(shù)路線爆發(fā)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間擴(kuò)張，而有效產(chǎn)能的形成及釋放需要一定時(shí)間周期。上游產(chǎn)能釋放滯后，下游備貨需要提前，供求存在的時(shí)間差導(dǎo)致多晶硅供不應(yīng)求。從短期來看，多晶硅的價(jià)格仍將處于高位。

晶科能源與通威股份此次的采購(gòu)合同，鎖量不鎖價(jià)，是對(duì)過去的一份采購(gòu)合同的加碼。公告顯示，合同簽訂生效時(shí)，公司前期與通威股份簽訂的2020年-2023年《多晶硅購(gòu)銷框架協(xié)議》自動(dòng)終止。2020年11月上旬，晶科能源曾與通威股份簽訂合同，約定2020年11月-2023年12月期間，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份下屬子公司合計(jì)采購(gòu)多晶硅9.3萬噸。預(yù)示著晶科能源未來對(duì)于硅料的支出將大幅度提高。

今年9月-12月，晶科能源將向通威股份共計(jì)采購(gòu)38.28萬噸多晶硅料，即平均每月采購(gòu)7361.54噸，相應(yīng)采購(gòu)金額22.46億元。以此來計(jì)，1年下來的采購(gòu)金額約為269.52億元，占晶科能源2021年?duì)I收405.7億元的66.43%。

晶科能源不到一個(gè)月的時(shí)間簽下二份價(jià)值千億的硅料采購(gòu)合同。8月26日，該公司宣布與新特能源達(dá)成長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，于2023年1月至2030年12月期間采購(gòu)原生多晶硅33.60萬噸。如果按照30.51萬元/噸，這份合同的金額將達(dá)到1025.14億元。

晶科能源積極擴(kuò)充產(chǎn)能，對(duì)TOPCon產(chǎn)品快速推進(jìn)。作為全球首家建成10GW級(jí)別N型產(chǎn)能的光伏企業(yè)，該公司目前一期16GWTOPCon電池產(chǎn)能已建成滿產(chǎn)。下半年，二期TOPCon電池產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，包括合肥二期8GW、尖山二期11GW。這意味著，預(yù)期至2022年末，該公司投產(chǎn)和在建的N型TOPCon電池產(chǎn)能共計(jì)將超過30GW。一期電池量產(chǎn)平均效率達(dá)24.7%，二期量產(chǎn)效率目標(biāo)預(yù)計(jì)將達(dá)25%以上，量產(chǎn)效率和生產(chǎn)良率持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。目前，公司TOPCon組件訂單量已經(jīng)超過10GW，有望成為行業(yè)首家N型組件年出貨超10GW的組件企業(yè)。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示：“垂直一體化的能力是未來頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必備能力。如果單從生產(chǎn)N型TOPCon電池來說，其成本高于PERC(背面鈍化)電池。但若以一體化測(cè)算，N型硅片可以做得更薄，組件效率可以做得更高，綜合來看已基本能與PERC持平，未來的成本優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越明顯。”

面對(duì)原料價(jià)格上漲，光伏組件企業(yè)紛紛提前鎖定貨源，發(fā)布大額采購(gòu)合同。除晶科能源外，今年3月，隆基綠能與通威股份簽訂多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃未來兩年采購(gòu)20.36萬噸多晶硅產(chǎn)品，合同金額高達(dá)442億元。

通威股份今年連續(xù)簽訂大單。7月1日，該公司公告新增1204.1億元硅料大單，分別來自美科硅能源和雙良節(jié)能。加上上述訂單，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，通威股份新簽硅料訂單已經(jīng)超3000億元，主要為長(zhǎng)達(dá)3到5年，“鎖量不鎖價(jià)”的長(zhǎng)單。據(jù)悉，截至目前，通威股份高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸。該公司計(jì)劃2023年高純晶硅產(chǎn)能達(dá)到35萬噸，2024年至2026年高純晶硅累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)80萬至100萬噸。

中原證券認(rèn)為，2023年，硅料供應(yīng)問題有望解決，從而帶來組件廠量、利彈性。預(yù)計(jì)2022年底，我國(guó)多晶硅料產(chǎn)能將達(dá)133.80萬噸/年，尤其是三、四季度將成為主要產(chǎn)能投放期。國(guó)內(nèi)硅料供應(yīng)量有望達(dá)86.43萬噸，支撐257GW的光伏裝機(jī)量。2022年上半年，一體化組件廠的毛利率處于偏低位置，2022H2或2023年光伏裝機(jī)需求端拉動(dòng)和成本端的下降，有望給光伏組件帶來明顯的量、利彈性。 

原標(biāo)題：組件龍頭簽訂光伏史上最大多晶硅單筆訂單 多晶硅供不應(yīng)求或?qū)⒊掷m(xù)