在這場全球范圍內(nèi)史無前例的能源轉(zhuǎn)型大潮中,身處其中的企業(yè)都在尋找各自賽道上的機會與空間。行業(yè)浮沉與無限機遇下,促成企業(yè)“霸業(yè)”的契機也許僅凝聚在數(shù)年之間。
當下,圍繞新能源行業(yè)的任一細分賽道,無數(shù)資本與企業(yè)異常踴躍的積極參與,可以肯定的是,身在其中,沒有一家企業(yè)會錯過這場新能源“盛宴”。突破指標瓶頸亦或是后來者居上,是每一家光伏企業(yè)兢兢業(yè)業(yè)不斷奮進的動力。
當然,在行業(yè)多年的跌宕發(fā)展中,有的企業(yè)沉沉浮浮回歸頭部,更多的企業(yè)亦在不斷探索更為適合的道路與方向,希望在時代的“榮光”下可以重塑盛景。在這其中,以為代表的準一線企業(yè)便是光伏行業(yè)中諸多企業(yè)上下求索、不斷開拓的“縮影”。
“自知之明”
自2017年躋身全球十大組件廠商,東方日升一直在一步步追逐自己的目標。“并不像一口吃個胖子,我們的目標是每年進步一點點”,一位東方日升資深員工在此前的一次閑聊中透露道。事實上,東方日升也一直在很好的踐行這一目標。
從2017-2021年,東方日升全球組件出貨排名從第八一步步拼到了第六。事實上,自東方日升上市,行業(yè)浮沉十年間,能穩(wěn)步前進不被市場淘汰的企業(yè),尤其是在競爭激烈的光伏行業(yè),并非易事。
這一個看似極有自知之明的戰(zhàn)略目標來自于東方日升深耕光伏行業(yè)多年的經(jīng)驗。東方日升的自知之明還體現(xiàn)在合同的履約率上。眾所周知,東方日升2021年的財報數(shù)據(jù)很差,毛利率僅為6.61%,凈利潤甚至為負。
“從2020年下半年開始,銷售除了參與客戶集采報價,更多的精力跟時間花在了跟客戶溝通價格這一問題上,我們的產(chǎn)業(yè)鏈布局要弱于頭部幾家企業(yè),所以我們在成本控制上并沒有優(yōu)勢。但對于東方日升來說,客戶關(guān)系是我們非??粗氐模恍┯唵渭词刮⒗踔链蚱匠杀?,我們也盡己所能的交付一部分,也讓客戶能夠完成年度任務(wù)”,上述銷售補充道。
眾所周知,作為電池組件廠商,近兩年利潤來下滑不僅僅是東方日升一家的問題,而是行業(yè)普遍存在的情況,甚至一些頭部企業(yè)的組件環(huán)節(jié)亦是虧損狀態(tài)。近兩年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生的變化令人應(yīng)接不暇,上游原材料價格快速上漲幾乎吃掉了中下游環(huán)節(jié)的利潤,僅有幾家一體化布局相對完善的企業(yè)維持了正常的利潤增幅。
對于像東方日升這種非一線且專業(yè)化分工程度較高的光伏企業(yè)來說,近兩年行業(yè)給的最大的“教訓(xùn)”是產(chǎn)能一體化的必要性。正因如此,在接連遭遇兩年的供應(yīng)鏈風險之后,東方日升也在一定程度上試圖補齊產(chǎn)能短板。
自2020年開始,東方日升在進行組件產(chǎn)能擴張的同時也逐步加碼了在電池環(huán)節(jié)的規(guī)劃體量。根據(jù)規(guī)劃,到2022年底,東方日升電池片產(chǎn)能將提升至21GW,組件產(chǎn)能提升至30GW。
除了在電池上加碼擴張之后,東方日升在2020年僅花費2億元收購了聚光硅業(yè)位于內(nèi)蒙古巴彥淖爾市多晶硅項目。彼時,行業(yè)認為多晶硅價格高漲僅是曇花一現(xiàn),但是現(xiàn)在回過頭看,東方日升這1.2萬噸的多晶硅項目幾乎是“撿漏”收購,多晶硅已經(jīng)從2020年80元/kg漲到了2022年三季度的300元/kg。
經(jīng)過改造升級以及重新開工,在2022年上半年財報數(shù)據(jù)中,巴彥淖爾多晶硅項目已經(jīng)交出了初步答卷――營收9.77億元、毛利率近60%。在這兩年被硅料、硅片短缺困擾的困境下,東方日升憑借這1.2萬噸多晶硅項目亦貢獻了營業(yè)利潤與產(chǎn)能保障。
事實上,在近兩年的光伏行業(yè)中,無論是橫向亦或者縱向,一體化的探索從未停滯。前有上游企業(yè)關(guān)聯(lián)設(shè)備廠商,后有組件企業(yè)收購跟蹤支架、儲能甚至是邊框輔材、入股企業(yè)等等,多方位的探索亦是光伏市場充分競爭下的產(chǎn)物。
困境猶在
盡管不斷的在修訂完善戰(zhàn)略與方向,但對于東方日升來說,前路依然坎坷。一方面,TOP 5大廠無論是在品牌溢價、產(chǎn)能布局亦或者融資能力均略勝一籌,面對既有的市場份額亦虎視眈眈,以東方日升為代表的準一線光伏組件企業(yè)也在夾縫中努力“內(nèi)卷”。另一方面,在既有的市場格局下,面對新能源廣闊的發(fā)展空間,亦有越來越多的跨界資本與企業(yè)躍躍欲試,光伏行業(yè)的市場競爭愈發(fā)激烈。
與此同時,當前行業(yè)處于電池技術(shù)升級的轉(zhuǎn)折點,對于位居前列的企業(yè)來說,技術(shù)升級是一個關(guān)鍵節(jié)點,稍有不慎便有尾大不掉的風險。這一點可以參考當年的薄膜與晶硅、單晶與多晶之爭時,若干企業(yè)便是由此消失在了歷史的長河中。
另一方面,對于東方日升來說,在較高的資產(chǎn)負債率下,如何維持企業(yè)穩(wěn)定的財務(wù)情況也是考驗企業(yè)的一大挑戰(zhàn)。不過,在今年8月17日,東方日升的定增預(yù)案正式獲深交所通過審核,募集資金總額不超過50億元,對于東方日升的行業(yè)布局來說也是一大鼓舞。
縱覽全球,光伏無疑是全球產(chǎn)業(yè)中增速最快的行業(yè)之一,從十年前全球光伏累計裝機容量的102GW到2022年有望突破1TW,光伏行業(yè)十年間產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長了約10倍。但是行業(yè)外看到是光伏行業(yè)快速的增長率,而對于身在其中的企業(yè)來說,歐美雙反、金融危機、涉疆問題、補貼政策……十年辛酸淚并不是一句空話。
在組件環(huán)節(jié),2022年年度出貨第一之爭至今仍然甚囂塵上。這足以說明,與其他制造業(yè)相比,光伏依然是個年輕且競爭激烈的行業(yè),頭部的位置今天可以坐上去,也許明天就會被拉下馬,充分的市場競爭奠定了這個行業(yè)的“內(nèi)卷”基因。
而追溯歷史,東方日升幾乎是可以與無錫尚德比肩成立時間的一家光伏企業(yè),在全球光伏市場的風云變換中,東方日升的探索與奮進亦是光伏行業(yè)一段不斷開拓的發(fā)展史。實際上,東方日升當前的處境亦折射出若干中小光伏企業(yè)在全球能源轉(zhuǎn)型大勢下不斷突破創(chuàng)新的處境。,技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、戰(zhàn)略、利潤、產(chǎn)能……在新能源大時代下,任何企業(yè)都有機會站上舞臺,既精彩也是殘酷的。
原標題:準一線光伏企業(yè)的奮進與困境