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碳酸鋰再次挑戰(zhàn)50萬元/噸關口 短期仍將高位震蕩
日期:2022-09-07   [復制鏈接]
責任編輯:sy_sangjuanjuan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
8月中旬以來,四川限電疊加青海疫情影響,鋰鹽價格在供需矛盾下有所抬頭,目前電池級碳酸鋰市場均價已達49.74萬元/噸,逼近50萬元關口,創(chuàng)近3個月新高,部分散單成交價已突破50萬元/噸,直逼年內高點。9月2日工信部召開的推動原材料工業(yè)高質量發(fā)展發(fā)布會指出,建立重點原材料價格部門聯(lián)動監(jiān)測機制,引導碳酸鋰、稀土等重點產(chǎn)品價格回穩(wěn)。

本輪碳酸鋰上漲會否重演年初跳漲行情?后勢又將呈何種走勢?在多數(shù)行業(yè)人士看來,近期價格上漲主要受短期供給下降影響,走勢不會像年初那般瘋狂,但在上游鋰礦成本支撐及確定性的市場需求預期下,碳酸鋰價格有望階段性站上50萬元/噸高點,并在短期維持高位運行;而隨著上游產(chǎn)能持續(xù)釋放及上下游聯(lián)動機制逐步形成,中長期來看,碳酸鋰供需將趨向平衡。

價格上漲催生惜售情緒

“8月份以來,明顯感覺到碳酸鋰市場更火熱了,現(xiàn)在每天的客戶詢單電話比之前翻了一倍,除長期客戶外,有很多新客戶也來詢價。”華中地區(qū)一家碳酸鋰企業(yè)相關負責人告訴記者,目前客戶詢單頻率更高、決策速度也更快,一般上午詢價訂貨,下午就會打款把貨拉走。

客戶加速訂貨的熱情直接反映在了價格上。電池級碳酸鋰今年一季度跳漲至50萬元/噸上方后一度下行,并在46萬元/噸~47萬元/噸高位橫盤,但自8月中旬以來漲幅明顯加速。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,9月2日電池級碳酸鋰上漲3900元/噸,均價達49.74萬元/噸,逼近50萬元關口;另據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù),市場零單高價已經(jīng)在50.5萬元/噸左右,有往51萬元/噸靠攏的跡象。

“5、6月份行情穩(wěn)定的時候,我們的出廠價很少調整,但近期基本上隔一兩天就會漲1000元/噸左右,漲價頻率明顯加快,但相比于前期的跳漲,這波行情還是相對比較溫和的。”前述碳酸鋰企業(yè)人士表示,目前公司電池級碳酸鋰的成交價約在49.7萬元/噸。

碳酸鋰價格為何近期加速抬頭?“下游有剛性采購需求,而上游供給縮減,激化了短期供需矛盾,推動價格上漲。”行業(yè)分析師曲音飛告訴記者,目前碳酸鋰現(xiàn)貨市場的流通資源較多來自于青海,貨源緊張,疊加四川限電影響,部分長單交付延遲,下游企業(yè)為了保證生產(chǎn),只能去市場上采購現(xiàn)貨,或者向貿易商詢價采購,而一旦貿易商把自己手頭的貨源清空了,當前青海補貨存困難,引發(fā)惜售心理,進一步抬升市場價格。

除供給端外,下游需求增量也在逐步釋放。贛鋒鋰業(yè)相關人士表示,三季度以來疫情情況有所改善,疊加進入傳統(tǒng)旺季,市場整體需求上升,拉動原材料價格上漲。

在市場行情看漲的時候,大部分鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)不會急于出售,而是逐步收緊訂單。“現(xiàn)在我們不會提前接訂單,都是現(xiàn)貨現(xiàn)賣,而且會適當提升存貨。6月份的時候,我們的庫存大概是1周左右,現(xiàn)在已經(jīng)調整到了2周左右,防止出現(xiàn)‘賣在半山腰’的情況。” 前述碳酸鋰企業(yè)人士表示。

短期供需矛盾仍存


碳酸鋰價格上漲再次擾動產(chǎn)業(yè)鏈神經(jīng),引發(fā)市場對于后續(xù)走勢的熱議。多數(shù)受訪者認為,從短期來看碳酸鋰供需矛盾依然存在,價格仍將高位運行,但不太可能出現(xiàn)類似一季度的跳漲行情。

“目前碳酸鋰價格已經(jīng)超過49.7萬元/噸,有望再度階段性站上50萬元/噸。”曲音飛表示,不過近期價格上行主要是受青海物流受阻及四川限電影響,目前四川鋰鹽企業(yè)已恢復生產(chǎn),青海的鋰鹽生產(chǎn)一直是正常進行的,只是短期運不出去。后續(xù)一旦解封,庫存得到釋放,市場上的供給增多,價格漲幅應該就會趨緩,或者說橫盤一段時間,具體時間節(jié)點還要視青海疫情防控的情況。

據(jù)預計,今年碳酸鋰價格中樞會在47萬元/噸~50萬元/噸之間波動,或許會出現(xiàn)階段性突破50萬元/噸的情況,但月度均價超過50萬元/噸的概率不大。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游對短期供需矛盾亦有共識。天齊鋰業(yè)在半年度業(yè)績說明會上表示,上下游擴產(chǎn)周期的錯配導致鋰產(chǎn)品供應將在短期到中期內繼續(xù)處于較為緊張的局面,鋰行業(yè)供需格局要達成真正的平衡還需要一定的時間;孚能科技在近期接待投資者調研中直言,目前碳酸鋰的供需關系還是比較緊張,明年也看不到可以大幅改正的跡象,但可能會有兩個重要變化,一個是澳洲和南美的一些礦企開始出貨;二是其他產(chǎn)品逐漸投入市場,如鈉離子電池。這些因素雖然短期內在量上面不會改變碳酸鋰的供需,但在市場情緒方面會帶來有利影響。

除供需矛盾外,上游鋰礦價格高位震蕩,也為鋰鹽價格提供有力支撐。8月初,鋰價風向標澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉第八次鋰精礦拍賣結果出爐,最終成交價為6350美元/噸,較前次拍賣成交價上漲2.6%,折合碳酸鋰成本達45萬元/噸。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動加速

原材料價格高企,產(chǎn)業(yè)鏈利潤重心加速上移,今年上半年鋰礦及鋰鹽企業(yè)大賺,而下游電池廠、整車廠卻普遍利潤承壓。而隨著下游需求持續(xù)加碼,上下游之間的綁定訴求愈發(fā)強烈,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局及上下游聯(lián)動趨勢漸起,并加速形成和諧共生的行業(yè)生態(tài)。

今年以來,鋰電上下游簽訂多項戰(zhàn)略合作協(xié)議,其中包括贛鋒鋰業(yè)與廣汽埃安、蜂巢能源的鋰資源合作,中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)的鋰鹽及新材料多領域合作,寧德時代與永興材料、天華超凈的碳酸鋰項目合作等。除攜手外,上下游企業(yè)交叉進入對方領域,進行一體化布局的情況也屢見不鮮。

下游電池廠方面,寧德時代參股了非洲、美洲多個礦產(chǎn)項目,中創(chuàng)新航與四川國資合資聯(lián)合開發(fā)甘孜州鋰礦,國軒高科在江西宜春有鋰礦布局,并擬鎖定阿根廷胡胡伊省相關鋰礦資源;上游鋰鹽企業(yè)方面,贛鋒鋰業(yè)加大布局電池制造及回收業(yè)務,近期宣布擬在原有產(chǎn)能基礎上,繼續(xù)投資新余、重慶等新型鋰電池生產(chǎn)基地項目。

華東地區(qū)一位鋰電從業(yè)人士表示,上下游合作會加速形成對相關產(chǎn)品價格及市場預期的共識和默契,簽署長單成為趨勢,會在一定程度上推動整體成本下行。此前全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長曾指出,目前高昂的碳酸鋰價格并不能反映真正的供求關系,大多數(shù)供需雙方執(zhí)行的是長協(xié)價,以高昂的現(xiàn)貨價格進行成交的只是很少一部分。

在墨柯看來,隨著上下游聯(lián)動機制逐步形成,電池廠、材料廠對碳酸鋰價格的關注度會逐步下降,最終的成本承受壓力會向下游的電池用戶轉嫁;而一旦到了整車廠等下游用戶不能承受的地步,下游有可能會降低采購甚至減產(chǎn),這又會反過來抑制前端需求,從而對原材料價格上漲形成制約。

有專家表示,在相關政策及補貼褪去后,新能源汽車市場終將走向全面市場化,當市場自我調節(jié)機制運行后,行業(yè)增長率會趨于平穩(wěn),疊加上游礦端產(chǎn)能釋放,整體供需矛盾將逐步緩解。

原標題:碳酸鋰再次挑戰(zhàn)50萬元/噸關口 短期仍將高位震蕩
 
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來源:證券時報
 
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