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2021年末，光伏玻璃行業(yè)在產產能為41260T/D，同比+40%。2021年光伏玻璃行業(yè)新增在產產能11720T/D，2019-2020年新增在產產能分別為4470、4180T/D。

供給端變化梳理：1）2021年產能投放情況：2021年共投放14800T/D（含冷修復產產能），其中信義新增4000T/D，福萊特新增5800T/D（含越南1 1000T/D線），二者合計占新增產能66%。

2）2022年產能投放情況：截至7月29日，2022年新增15線，合計日熔量15300T/D。

因行業(yè)新進入者較多，且三線企業(yè)投產規(guī)劃大，但實際落地受多重因素影響、需持續(xù)跟蹤，而一二線企業(yè)擴產確定性高。我們測算：按各公司當前規(guī)劃，2022年信義投產8000T/D，福萊特投產8400T/D，旗濱投產1200T/D，洛玻（中建材）投產2600T/D，南玻投產6000T/D，彩虹投產3000T/D；2022年目前行業(yè)新增14100T/D產能，除以上企業(yè)外，2022年其企業(yè)已投放5700T/D產能，分別為安彩1700T/D+新福興1200T/D+重慶武駿1000T/D+湖北億均1200T/D+江西贛悅600T/D。

3）2021-2022年行業(yè)新進入者：旗濱、金晶（浮法起家），重慶武駿（和邦生物控股子公司），安徽燕龍基，湖北億鈞等。4）供給端潛在冷修/退出產線：我們統(tǒng)計，截至7月29日，國內合計產能（不包含信義、福萊特海外產能）57430T/D，其中，2014年及之前點火的產線規(guī)模共2200T/D，占比3.9%；單線日熔量在500噸及以下的產線規(guī)模共7950T/D，占比14.1%。

1.3.2裝機量增+雙玻滲透，需求端相對穩(wěn)定弱化周期屬性

光伏玻璃行業(yè)既享受光伏裝機增長，同時自身雙玻滲透率提升：據國家能源局統(tǒng)計，6月份國內光伏新增裝機7.17GW，同比增加131.29%。1-6月計裝機量30.88GW，同比增加137.36%。“十四五”光伏新增裝機量保持較高增速。“雙碳”背景下我國清潔能源使用占比逐年提升，同時光伏度電成本逐年下降，共同推動光伏新增裝機量提升。CPIA預測，中性情景下，2021-2025年全球光伏新增裝機量CAGR為18%，我國光伏新增裝機量CAGR為16%。

雙玻組件背面亦可實現發(fā)電，單位發(fā)電效益更高。雙玻組件將傳統(tǒng)背板替換成光伏玻璃，在天氣晴朗、輻射強度充足情況下，雙玻組件發(fā)電能力明顯優(yōu)于常規(guī)單玻組件（陰雨天不明顯），主因雙玻組件背面玻璃可吸收周圍環(huán)境反射至背面的光線，雙面均可實現發(fā)電，體現為雙玻組件換熱性能高于常規(guī)單玻組件，因此工作時組件發(fā)電溫度較低，溫度系對發(fā)電量影響較小。參考各家組件企業(yè)據，雙玻組件較單玻組件單位發(fā)電效益有10%-25%提升。

雙玻組件成本下降，經濟效益可實現地面電站全面推廣。

1）2020年初雙玻組件價格比單玻貴0.2-0.25元／W，當裝機容量為1MW時，采用雙玻組件將增加30萬元左右投資額（含跟蹤支架費用）。

2）假設電價0.7元／瓦，雙玻組件單位發(fā)電量增加12％，每年約增加發(fā)電量收益7.56萬元，4年可收回雙玻額外投資成本。

3）據顯示，2022開年以來，雙玻540Wp及以上組件中標價格在1.86元/W，僅高于單玻0.03元/W，以上假設不變情況下，新建裝機若采用雙玻，可實現當年回收額外投資成本。雙玻組件成本基本貼近單玻，經濟效益可實現全面推廣，預計地面電站為雙玻組件快速滲透應用場景。CPIA據顯示，2018年雙玻組件滲透率僅為12%，2020年雙玻組件滲透率為30%，2023年預計達50%，2025年達60%。

雙玻滲透率提升推動光伏玻璃行業(yè)擴容。

1）測算2.0mm雙玻光伏玻璃較3.2mm單玻單位組件玻璃使用量提升14%，2.5mm雙玻提升42%（單位面積增加2倍，但厚度變?。?。

2）假定2.0mm、2.5mm在雙玻中各占50%，且后續(xù)年份維持該假設。

3）雙玻組件滲透率從2020年的30%上升到2023年的50%。

4）2021全球光伏新增裝機量170GW，假設2022-2023年全球光伏新增裝機量分別為217.5、247.5GW（數據來源：CPIA）。

5）同時考慮光伏裝機增長+雙玻滲透率提升，我們測算2021-2023年光伏玻璃市場空間（按重量計）CAGR為22.62%。 

原標題：光伏玻璃供給端變化梳理