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美國市場已無法要挾中國光伏

今年8月份，“58號文”執(zhí)行前兩周突擊審批的10萬噸多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請終于陸續(xù)執(zhí)行完畢，歷經(jīng)坎坷的貿(mào)易救濟(jì)也總算發(fā)揮了效力。受此影響，8月份我國自美國進(jìn)口太陽能級多晶硅總量創(chuàng)出歷史新低，其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口環(huán)比大幅減少。而這也正是REC總裁此時要以中美光伏之爭能否化解為要挾，欲迫使中國放棄多晶硅貿(mào)易救濟(jì)措施的原因所在。

但遺憾的是，時過境遷，如今已愈發(fā)強(qiáng)大，且飽受貿(mào)易壁壘之挫的中國光伏學(xué)會了“不能把雞蛋放在一個籃子里”。

“美國市場對中國光伏來說，真的已不那么重要。一方面是占比不大，其份額已被國內(nèi)及日本、印度等新興市場所替代；另一方面，僅2015年上半年，中國企業(yè)通過海外基地出口美國的光伏產(chǎn)品便超過1.5吉瓦，而‘雙反’前，正常全年的對美出貨量也不過3吉瓦左右。”某光伏企業(yè)相關(guān)人士向《證券日報》記者表示，“特別是國內(nèi)光伏應(yīng)用市場的崛起，令中國光伏有了底氣，而價廉物美的中國光伏產(chǎn)品走到世界各地都極具競爭力”。

在REC想象中的談判桌前，本應(yīng)坐著中美雙方電池、組件廠商，以及中美雙方多晶硅廠商等四方代表。借著習(xí)近平主席訪美的契機(jī)，REC希望說服美國電池、組件廠商放棄“雙反”庇護(hù)；說服中國電池、組件廠商放棄他們已建成或在建的海外基地，按照一種類似中歐光伏“價格承諾”，卻仍然苛刻的方式將產(chǎn)品出口到如今已不那么重要的美國市場；以及逼迫中國多晶硅廠商放棄貿(mào)易救濟(jì)，放任美國多晶硅毫無限制地對華傾銷，從而成為化解中美光伏貿(mào)易摩擦談判的最大贏家。

顯然，REC的算盤打錯了。如今，在其想象中談判桌前的四方代表缺席了三方，甚至連唯一有可能與REC利益一致的中國電池、組件廠商，也對此毫無興趣。“這樣的談判，對于目前毛利達(dá)到兩位數(shù)的中國電池、組件廠商來說，至多算是‘錦上添花’，而對受持續(xù)低價壓制，進(jìn)入全面虧損且扭虧無望的中國多晶產(chǎn)業(yè)來說，卻無異于‘火上澆油’。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會分析師劉晶對《證券日報》記者表示。

劉晶認(rèn)為，“在已躍升為全球光伏第一大市場的基礎(chǔ)上，只有壯大作為光伏原料的多晶硅產(chǎn)業(yè)，中國才真正稱得上光伏制造大國，徹底走出了光伏發(fā)展‘兩頭在外’的被動局面。而反之，在歐美失去了光伏制造競爭力后，其龐大的多晶硅產(chǎn)能只能寄望于一個出路，那便是中國光伏”。

光伏原料總體供應(yīng)充足

在是否解決中美光伏貿(mào)易的問題上，如今的中國十分從容。而考慮到光伏的長遠(yuǎn)發(fā)展，中國也絕不愿被“釜底抽薪”，受制于海外多晶硅。

REC總裁難道真的不清楚自身處境嗎？或許是認(rèn)識到理想的不切實際，他才會“著急”地說，“雖然中國的多晶硅生產(chǎn)商一直宣揚(yáng)他們的成本低廉，但是他們的產(chǎn)量連本國多晶硅需求的一半都滿足不了。如果他們想擴(kuò)大產(chǎn)能，做到全球領(lǐng)先，對多晶硅的需求還會更大。我實在是想不通他們?yōu)槭裁床辉敢忾_放多晶硅進(jìn)口”。

就此，一組數(shù)據(jù)便足以將之反駁。首先，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國自美國進(jìn)口多晶硅2.1萬噸，自其他國家地區(qū)進(jìn)口8.1萬噸，合計10.2萬噸，而當(dāng)年中國多晶硅自產(chǎn)量為13.6萬噸；其次，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014年中國晶體硅光伏產(chǎn)品產(chǎn)量為35吉瓦，耗用多晶硅17.5萬噸。也就是說，在2014年中國自產(chǎn)及進(jìn)口多晶硅總量共計23.8萬噸，抵消17.5完噸后，余有高達(dá)6.3萬噸多晶硅以硅片等原料的方式出口。而以自產(chǎn)13.6萬噸多晶硅，對應(yīng)17.5完噸的需求，中國多晶硅自給率則高達(dá)77.7%，即從用料角度出發(fā)，彼時僅完成全年進(jìn)口量（10.2萬噸）的一半便已足夠。

看來，中國光伏不但已不在乎美國市場，更已無需依賴美國多晶硅。

馬海天向記者介紹，“從進(jìn)口情況看，美國多晶硅進(jìn)口的減少有韓國的增加彌補(bǔ)，且東南亞地區(qū)有新的多晶硅產(chǎn)能釋放，歐洲及其他地區(qū)對中國的出口也是穩(wěn)定的。所以，總體上，國外的多晶硅對中國市場是高度依賴的”。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計編制的報告顯示，盡管今年8月份，我國自美國進(jìn)口太陽能級多晶硅總量創(chuàng)出了歷史新低，環(huán)比大幅下降65.2%，不到正常時候進(jìn)口量的10%。“但8月份我國多晶硅總進(jìn)口量仍高達(dá)8561噸，其雖較加工貿(mào)易進(jìn)口大行其道時的萬噸級略有縮減，但這個量也已達(dá)到了以往正常進(jìn)口月份的均值。”劉晶稱。

在進(jìn)口量無明顯減少的同時，多晶硅月進(jìn)口均價再創(chuàng)歷史新低，降至16.40美元/公斤，進(jìn)口的量價雙重壓制，導(dǎo)致國內(nèi)多晶硅廠商庫存高企，國內(nèi)價格一路下滑幾近跌破成本線，生產(chǎn)運(yùn)營舉步維艱。

而在進(jìn)口之外，即便生存狀況欠佳，今年上半年，我國多晶硅企業(yè)仍然完成了7.78萬噸多晶硅產(chǎn)量，7月份-8月份仍然完成產(chǎn)量2.81萬噸，每月保持1.4萬噸水平。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)計，2015年中國多晶硅產(chǎn)量將超過16萬噸。而按照中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的估計，2015年中國光伏電池組件產(chǎn)量不會超過38吉瓦。

劉晶就此分析，“中國多晶硅16萬噸的產(chǎn)量可提供32吉瓦光伏產(chǎn)品的原料，照此計算，原料自給率將提高到84%以上，加上上半年已經(jīng)有的6萬噸進(jìn)口量，和下半年預(yù)計中的5萬噸進(jìn)口量，中國市場多晶硅供應(yīng)將超過需求達(dá)8萬噸，這些產(chǎn)量還需要以硅片等方式再出口”。