對于儲能行業(yè)來說,一個最需要厘清的問題就是誰來為儲能買單。由于市場規(guī)則和政策不同,為此買單的主體是不太一樣的。
當(dāng)前,國內(nèi)的新型儲能市場正處于爆發(fā)期,筆者將分別從儲能項目的三大應(yīng)用場景——發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)來逐一分析。
新型儲能商業(yè)模式的核心
對于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能,它們的商業(yè)模式雖有差別,但本質(zhì)用途都是削峰填谷、調(diào)峰調(diào)頻,保障電網(wǎng)穩(wěn)定性,可被統(tǒng)稱為“電表前”儲能。至于具體是在發(fā)電側(cè)還是在電網(wǎng)側(cè)配置儲能,主要取決于“誰來買單”。
發(fā)電側(cè)的儲能裝機,是當(dāng)下市場爆發(fā)的源動力,主要來自政策對風(fēng)電、光伏電站的強制配儲要求。各省份的規(guī)定不盡相同,一般要求的配置比例為10%~20%,容量時長2小時以上。
這里的強制配儲,用電力行業(yè)的話說就是強制具備“一次調(diào)頻”的能力,一次調(diào)頻不在補償之內(nèi)。光伏、風(fēng)電等新能源本身,不像傳統(tǒng)的火電和水電,是有轉(zhuǎn)動慣量的,轉(zhuǎn)動慣量可以帶來整個電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。但光伏一照射就有電,沒有照射就沒電,在這種情況下,需要人為構(gòu)建一個轉(zhuǎn)動慣量,這就是強制配儲的由來。
在發(fā)電側(cè)配置儲能,很長一段時間里是成本項,相當(dāng)于增加了光伏或風(fēng)電站的建設(shè)成本。如今,由于電池成本下降以及政策補貼,在發(fā)電側(cè)配置儲能已基本具備經(jīng)濟性。
而二次調(diào)頻,需要一個更細(xì)的補償方式,建立一個市場機制,部分省份正在進行一些試點。如果參與“二次調(diào)頻”,相當(dāng)于儲能參與火電、水電等發(fā)電機組市場化競爭,誰中標(biāo)取決于誰的價格低、誰的反應(yīng)速度快。此時儲能的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了,整體仍然是為電網(wǎng)的穩(wěn)定性服務(wù)。
對于電網(wǎng)側(cè),由于國家發(fā)展改革委、國家能源局在2019年規(guī)定,抽水蓄能、電儲能設(shè)施不計入輸配電定價成本,也就是不計入上網(wǎng)電價,抑制了電網(wǎng)企業(yè)投資新型儲能的積極性,更多新增裝機進入發(fā)電側(cè)。
但是,在2021年政策有所調(diào)整和完善。國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》釋放信號,不僅透露將建立電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站容量電價機制,同時也明確了下一步會探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價回收,這意味著電網(wǎng)側(cè)儲能成本未來有望得到疏導(dǎo)。
因此,新型儲能商業(yè)模式的核心,在于建立良好的電力市場環(huán)境。針對“誰為儲能買單”的問題,主要本著“誰提供、誰獲利,誰受益、誰承擔(dān)”的原則,比如一次調(diào)頻、二次調(diào)頻及調(diào)峰等輔助服務(wù),都是由發(fā)電企業(yè)、電力用戶等共同分擔(dān),避免出現(xiàn)投資方與受益方的錯配和成本轉(zhuǎn)嫁。
“尖峰電價”讓儲能發(fā)揮作用
隨著2021年風(fēng)、光等新能源發(fā)電占比明顯提高,我國電力系統(tǒng)已經(jīng)呈現(xiàn)出“雙峰雙高”(雙峰:電網(wǎng)夏、冬季負(fù)荷高峰;雙高:高比例可再生能源、高比例電力電子裝備)、“雙側(cè)隨機性”(風(fēng)電、光伏發(fā)電具有波動性和間歇性,發(fā)電占比提升后,供電側(cè)也將出現(xiàn)隨機波動的特性,能源電力系統(tǒng)由傳統(tǒng)的需求側(cè)單側(cè)隨機向雙側(cè)隨機發(fā)展)特征,電網(wǎng)對“調(diào)峰+調(diào)頻”的需求越來越迫切。
為刺激電化學(xué)儲能參與電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、調(diào)頻服務(wù),國家及各省份密集出臺相關(guān)政策,明確儲能的獨立主體身份和獨立儲能參與輔助服務(wù)市場的補償標(biāo)準(zhǔn),從而確定了電網(wǎng)側(cè)獨立儲能商業(yè)模式的可行性及經(jīng)濟性。
獨立儲能電站放電時相當(dāng)于發(fā)電主體,充電時相當(dāng)于購電主體。據(jù)天風(fēng)證券測算,如果同時參與“調(diào)峰+調(diào)頻”市場,獨立儲能電站的全生命周期IRR可上升至18.61%。
對于用電側(cè),國內(nèi)由于電價低廉,戶用儲能市場空間還不太大,處于市場早期。目前的商業(yè)模式主要是工商業(yè)通過峰谷價差機制獲得收益。
中國工商業(yè)用戶的用電量占總用電量的70%。比如水泥廠的成本結(jié)構(gòu)中,電費占70%~80%,一家10萬噸產(chǎn)能的水泥廠,年度電費一般在2億元左右。
在巨大的電力消耗面前,電價的峰谷差價非??捎^。國家發(fā)展改革委要求,調(diào)高峰谷差價的比例(4:1),也就是說,如果最高時電價為0.8元,那對應(yīng)最低時就只有0.2元,峰谷差價達(dá)0.6元。
另外,部分省份還在推廣“尖峰電價”機制,它的價差比峰谷電價還要高。例如在江蘇省,有兩個低谷階段、兩個高峰階段,中間還有一小段尖峰階段,尖峰電價可能是低谷電價的5倍以上。
這種情況下,儲能的作用就發(fā)揮出來了,對低谷電價和尖峰電價起到了時移作用,用電量越大越明顯。如果按照10萬噸級的水泥廠來測算,電價差價在0.65元左右,基本上4~5年儲能的收益就非常明顯。
據(jù)東方證券分析,對于一般工商業(yè)來說,“兩充兩放”是套利場景下的運行策略,一般儲能配置時長約3小時。不同地區(qū)的峰谷時段差異較大,一般情況下劃分為5~6個時段,其中2個高峰、2~3個平段、1個低谷。高峰一般持續(xù)時長約2~3小時,2個高峰間夾雜一個2~3小時的平段。運行策略中“一充一放”在低谷高峰,另一個“一充一放”在平段高峰。
隨著中國電氣化率越來越高,負(fù)荷的峰谷差也越來越大。未來,隨著電動車的滲透率越來越高,電動車充電高峰期與電網(wǎng)用電高峰期吻合,也需要通過峰谷價差來引導(dǎo)負(fù)荷的時移。
為創(chuàng)業(yè)企業(yè)帶來利好
如今,隨著光伏、風(fēng)電發(fā)電量占比越來越高,系統(tǒng)性布局儲能的緊迫性也越來越強。從動力電池到儲能電池,中國電化學(xué)儲能已進入規(guī)?;l(fā)展階段。
但要想實現(xiàn)高速增長的目標(biāo),還需要厘清利益分配、成本疏導(dǎo)等市場化機制,打通發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)儲能的商業(yè)模式。
結(jié)合海外戶用儲能和國內(nèi)源網(wǎng)側(cè)配儲的強烈需求,新型儲能正掀起新一輪發(fā)展熱潮。國內(nèi)電化學(xué)儲能電池2021年出貨量較2020年增長超4倍,而全球新增儲能規(guī)模也同比增長了117%。這將極大利好電池、變流器、電池管理系統(tǒng)等創(chuàng)業(yè)企業(yè),其中有望誕生全球級的新興公司。
(作者系經(jīng)緯創(chuàng)投商業(yè)研究分析師)
原標(biāo)題:誰來為儲能買單?