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18.21GW、18.05GW、18.02GW和15.67GW（含2%~3%電池），一組來自晶科能源、天合光能、隆基綠能和晶澳科技的光伏組件出貨量數(shù)據(jù)，隨著2022年上半年業(yè)績報告的出爐被時間定格。

記者注意到，上述四家光伏組件巨頭的出貨數(shù)據(jù)相差無幾，緊密咬合。晶科能源暫時登頂奪冠，取代了2021年隆基綠能“出貨大王”的地位。全年成績單雖未知曉，但市場競爭的激烈程度不言而喻。

群雄逐鹿，強者對決，光伏組件巨頭們的垂直一體化戰(zhàn)局已定。值得關注的是，站在新一代電池技術路線迭代的十字路口，隆基綠能也在試圖從同質(zhì)化競爭中殺出一條“差異化”的新路子。

事實上，當前的市場環(huán)境讓每個組件巨頭都難言輕松。近兩年，碳中和趨勢深化，市場需求旺盛的同時，光伏新老玩家擴產(chǎn)兇猛，因供需不平衡而導致硅料緊張且價格高漲，考驗著每個組件巨頭的垂直一體化綜合能力。值得一提的是，通威股份(52.210, -0.61, -1.15%)這一位居上游且春風得意的“鲇魚”突然浮出水面，開始攪動組件市場。

天合光能方面向記者表示，未來行業(yè)集中度將進一度提升。“我們不公開評價同行，都是合作伙伴，市場也很大。持開放態(tài)度，合作也會繼續(xù)。組件企業(yè)需要建立長期信任關系、品牌建設、渠道沉淀，天合做好自己的事情。”

四強競爭

如果說，過去兩年對走專業(yè)化和垂直一體化經(jīng)營戰(zhàn)略還爭論不休，今年垂直一體化方向無不成為光伏組件巨頭們的一致選擇。

2022年上半年，垂直一體化代表企業(yè)隆基綠能、晶科能源和晶澳科技進一步鞏固產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括擴產(chǎn)硅片、電池及組件等各生產(chǎn)應用環(huán)節(jié)。

數(shù)據(jù)顯示，到2022年底，隆基綠能硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預期將達150GW、60GW、85GW；晶科能源在硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預期將達60GW、55GW、65GW；晶澳科技的組件產(chǎn)能超50GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。相比2021年，三家企業(yè)的產(chǎn)能水平都將有所提升，硅片和電池兩個環(huán)節(jié)與組件的匹配度也更高。

重點布局電池和組件領域的天合光能，也向上游延伸。繼2020年與通威股份共同投資硅片環(huán)節(jié)后，天合光能又于今年6月宣布擬在西寧投資年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、15萬噸多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線，開啟了“加長版”的垂直一體化之路。

按照規(guī)劃，到2022年底，天合光能電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預期將達50GW、65GW。另外，該公司在西寧的垂直一體化產(chǎn)能一期項目計劃于2023年底前完成，二期項目計劃于2025年底前完成。

對于垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，晶澳科技方面表示，第一，有力保障了上游原材料的供應，減小了中間環(huán)節(jié)市場供求關系變化對公司盈利能力的影響，增強了抗風險能力；第二，可以在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)實施全面、嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制，在終端組件市場樹立企業(yè)質(zhì)量品牌影響力；第三，有利于加深對各個關鍵環(huán)節(jié)的理解，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)從排產(chǎn)供應、質(zhì)量管控、物流運輸和發(fā)電應用等方面協(xié)同運營，提高產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，提高在行業(yè)中的議價能力和綜合競爭力。

晶科能源方面則一言以蔽之，“垂直一體化能力是光伏企業(yè)參與未來競爭的必備能力。”

根據(jù)當前光伏垂直一體化制造和應用的程度及業(yè)務輻射范圍等不同，四家組件巨頭在2022年上半年的盈利表現(xiàn)也有所差異。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隆基綠能、晶科能源、天合光能和晶澳科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入504.17億元、334.07億元、357.31億元和284.69億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為64.81億元、9.05億元、12.69億元和17.02億元。

同期，隆基綠能、晶科能源、天合光能和晶澳科技的銷售毛利率和銷售凈利率分別是17.61%和12.81%、10.25%和2.71%、13.57%和3.68%、13.21%和6.2%。

不難發(fā)現(xiàn)，盡管光伏硅料價格高企，組件巨頭們銷售毛利率持續(xù)承壓，但是四家企業(yè)繼續(xù)保持了營收和凈利潤雙增長。其中，隆基綠能憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢保持了高盈利水平。

業(yè)績增長背后是企業(yè)垂直一體化組件業(yè)務的增長，四家光伏組件巨頭的出貨量均在15GW以上。另外，一個顯著變化是，今年上半年，晶科能源重回全球組件出貨第一寶座，天合光能、隆基綠能和晶澳科技緊隨其后，排名再靠后為阿特斯、東方日升(28.660, -0.41, -1.41%)和正泰等，出貨量均在10GW以下。

全球權威光伏分析機構(gòu)PV Infolink分析認為，上述排名順序出現(xiàn)明顯調(diào)動，前四家競爭白熱化。而其后續(xù)廠家與前四家出貨體量明顯分化，大者恒大的趨勢顯著。這意味著，在垂直一體化的時代，光伏組件領域正呈現(xiàn)出高度集中化、多強競爭的市場格局。

并行賽跑

市場格局的演變始終在暗暗變化，正在發(fā)生的新一代光伏電池技術的變革難免不掀起一場“狂風暴雨”。

眾所周知，晶硅電池技術是以硅片為襯底，根據(jù)硅片的差異區(qū)分為P型電池和N型電池。近兩年，隨著P型PERC電池效率接近上限，光伏行業(yè)正試圖通過N型TOPCon、HJT、IBC電池提升效率，降低成本。

今年上半年，晶科能源、天合光能和晶澳科技紛紛選擇了TOPCon技術路線（或技術原理與TOPCon相似的路線，以下均稱“TOPCon”）規(guī)?；慨a(chǎn)。

在業(yè)績說明會中，晶科能源方面認為，TOPCon在投資和生產(chǎn)成本上更具優(yōu)勢。同時，晶澳科技方面認為，目前TOPCon是比較成熟的。

相比之下，隆基綠能卻遲遲未正式公開技術方向。直至半年報發(fā)布，隆基綠能才終于揭開了新電池技術路線的“一半面紗”。

隆基綠能方面在半年報里表示，公司創(chuàng)造性地開發(fā)了HPBC結(jié)構(gòu)電池，在高性價比和商業(yè)化上不斷推進新型高效電池及組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)化，蓄勢打造差異化產(chǎn)品，構(gòu)建長期競爭優(yōu)勢。

經(jīng)隆基綠能方面確認，HPBC電池技術即P型基礎上采用IBC技術。30GW HPBC電池產(chǎn)能預計明年上半年全部滿產(chǎn)，全年將實現(xiàn)20GW~25GW出貨。

之所以說“一半面紗”，是因為隆基綠能推出的HPBC電池方向?qū)⒅饕m用于分布式光伏市場。至于地面電站的技術路線，隆基綠能尚未確定，仍在緊鑼密鼓研發(fā)?？深A期的是，到明年2季度末，位于鄂爾多斯的項目將針對地面電站的技術路線投入設備。

為何隆基綠能不跟隨其他三家組件巨頭的“大部隊”選擇TOPCon技術路線？

隆基綠能總裁李振國在業(yè)績交流會上提到，單結(jié)晶硅電池理論效率在29.4%，實驗室極限效率在28%，量產(chǎn)效率在26%~27%。過去隆基一直在尋找低成本且電池效率達到26%~27%的路徑，目前在正常推進中。

在李振國看來，TOPCon技術是一個過渡性路線，因為最高效率距離26%~27%還有1%左右的差距，而HPBC未來還有較大的提升空間，且有良好的外觀及比較高的轉(zhuǎn)化效率。

不過，究竟哪一種光伏電池技術所轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品更受市場歡迎，市場格局將如何演繹尚無定論。不難想象，未來兩年技術路線多元化并存將成為光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢，這也意味著新的變量即將發(fā)生。

值得一提的是，近期工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃并提出，開展試驗驗證及試點應用，推動TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術和鈣鈦礦、疊層電池組件技術產(chǎn)業(yè)化。而這些技術方向，光伏組件巨頭們或已轉(zhuǎn)化生產(chǎn)，或有所儲備。

原標題：光伏組件四強競爭 誰能殺出“差異化”