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在政策和市場持續(xù)催化下，國內(nèi)的儲能市場正在迅速放量。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年上半年全國儲能鋰電池產(chǎn)量達32GWh，同比增長113.3%。同時，歐洲能源供需緊張，也為戶用光儲的海外市場打開了巨大的增量。

得益于旺盛的市場需求，電池企業(yè)作為儲能賽道的主要玩家之一，上半年紛紛加快項目落地和產(chǎn)能擴張步伐。反映在業(yè)績上，以寧德時代、派能科技、國軒、欣旺達等為主的鋰電上市企業(yè)H1儲能業(yè)績迎來了高漲。

1、儲能業(yè)務(wù)將成為第二業(yè)績驅(qū)動力

在動力電池市場角逐之外，儲能市場正成為頭部緊盯的另一黃金賽道。

今年上半年，頭部鋰電池企業(yè)上半年儲能業(yè)績同比均有大幅增長，占比也在同步提升，部分企業(yè)儲能業(yè)務(wù)已高于公司整體增速，正打造成為新的業(yè)務(wù)增長極。

比如寧德時代的儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)在2022年上半年繼續(xù)保持高速增長，營收高達127.4億元，同比增長171.5%，營收占比達到歷史新高為11.27%，已經(jīng)逐步成為寧德時代的盈利第二曲線。

鵬輝能源2022年第一季度其儲能電池業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)兩倍以上增長，占總收入比例提升至40%以上，預計上半年儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)高增。

國軒高科方面，其首次披露儲能電池業(yè)績，上半年實現(xiàn)營收12.79億元，占比14.8%。

業(yè)績上漲的背后是儲能業(yè)務(wù)布局的迅速推進，包括產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、客戶開拓等等。

據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年，儲能領(lǐng)域共有70余家企業(yè)成立，其中不乏多家知名企業(yè)跨界投資儲能。僅今年5月以來就有約20家上市公司公布了儲能項目投資計劃。

一方面，以寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等為主的動力電池頻頻落地動力及儲能生產(chǎn)基地，兼顧動力、儲能兩大賽道。

另一方面，主攻儲能電池賽道如海辰新能源、天能等紛紛加大投資力度推進項目擴產(chǎn)。


市場開拓上，國軒上半年以家用儲能、商用儲能、電網(wǎng)級儲能三大產(chǎn)品平臺，重點布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、備電側(cè)四大儲能領(lǐng)域，持續(xù)大力開拓國內(nèi)外儲能市場。

億緯鋰能與國內(nèi)主要的電信運營商、通訊設(shè)施龍頭企業(yè)、多地電網(wǎng)公司在通信儲能或電網(wǎng)側(cè)配套等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作，并在家庭儲能、工商業(yè)儲能細分領(lǐng)域積累了一批國內(nèi)外知名品牌客戶。

欣旺達近日則表示，公司按項目承接儲能系統(tǒng)解決方案，例如公司與南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)等合作的儲能項目。目前其正在加大推進家庭儲能等業(yè)務(wù)。

在產(chǎn)品研發(fā)端，寧德時代在儲能業(yè)務(wù)板塊有多種技術(shù)儲備，其中鈉離子電池有望實現(xiàn)率先應用；國軒目前已實現(xiàn)全生命周期陽極鋰離子補償技術(shù)在儲能領(lǐng)域的工業(yè)化應用，將鋰離子電池的壽命延長到12000次循環(huán)，遠超市場平均水平。

電池廠家的跟進布局無疑迅速擴充儲能市場的規(guī)模。起點研究認為目前儲能是0到1的階段。未來3至5年，儲能的爆發(fā)率有望超過新能源汽車。這期間，儲能也將成為電池廠家們的重要增長極。

2、儲能毛利短期承壓

需要提及的是，各大電池企業(yè)儲能業(yè)務(wù)快速攀升的同時，由于原料價格的高漲，毛利水平出現(xiàn)較大下滑。

寧德時代今年上半年儲能系統(tǒng)毛利率下滑在三大板塊中最為嚴重。報告期內(nèi)，儲能系統(tǒng)毛利8.19億元，而2021年該業(yè)務(wù)的毛利為38.85億元。毛利率同比下降了超30個百分點至6.43%；欣旺達的中報也顯示，其儲能類電池的毛利率同比降幅較消費類電池更高。

原材料價格暴漲導致的毛利率下降已成為鋰電行業(yè)的共同痛點。派能科技也表示，短期內(nèi)，部分原材料的供需關(guān)系緊張現(xiàn)象會持續(xù)存在。

同時，由于儲能項目價格談判時間周期較動力電池下游車企較長，儲能價格傳導機制較慢，對成本變動較為敏感。

此外，當前國內(nèi)儲能出現(xiàn)爆發(fā)式增長，各家廠商為快速搶占市場，保住市占率，在一定程度上犧牲了毛利率。再加上企業(yè)瘋狂投資擴產(chǎn)，也稀釋了業(yè)績的增長，儲能盈利能力尚未顯現(xiàn)。

目前，可以看到的是，為修復鋰電業(yè)務(wù)盈利水平，各家電池企業(yè)紛紛著手供應鏈布局，從上游鎳鈷鋰礦至末端的電池回收，以對沖材料價格波動。

而隨著下游需求保持強勁，價格逐步傳導，產(chǎn)能加速釋放，各家儲能業(yè)務(wù)的毛利率未來有望得到修復。

寧德時代表態(tài)，與動力電池趨勢類似，預計接下來儲能毛利率會有所改善。億緯鋰能也在財報中樂觀表態(tài)：其動力儲能電池產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進，規(guī)模效應開始顯現(xiàn)。

3、海外儲能市場異?；鸨?br />
上半年的全球儲能市場中，戶儲市場是各家企業(yè)布局的重點，也成為儲能業(yè)績增長的主要來源之一。

如派能科技上半年實現(xiàn)營收18.54億元，同比增長171.94%；凈利潤2.64億元，同比增長70.02%。

從單季度來看，派能科技營收為10.39億元，環(huán)比增長27.66%；凈利潤1.62億元，環(huán)比增長60.20%，均創(chuàng)新高。

這主要歸功于其在海外尤其是歐洲戶用儲能市場的訂單需求。據(jù)了解，戶用儲能在2021年以來在歐美市場以每年翻倍的增速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。
派能上半年戶用儲能產(chǎn)品市占率在意大利、西班牙、英國、奧地利、捷克等國穩(wěn)居市場領(lǐng)先地位，全球戶用儲能市占率進一步提升。

而除了派能，比亞迪、鵬輝、遠東等電池企業(yè)也均在加快搶占戶儲的廣闊市場。

目前鵬輝在家庭儲能領(lǐng)域已經(jīng)獲得大量海外訂單，出貨量超過10萬套；遠東電池自去年9月打開國際儲能市場至今，也獲得超千萬海外戶用儲能系統(tǒng)電池訂單合計3.71億元。目前，遠東首批歐洲戶用儲能產(chǎn)品已經(jīng)正式交付。

南都電源也表示，家庭戶儲用小型號產(chǎn)品今年小幅度放量拓產(chǎn)，預計營收1.5-2個億，明年接單量將繼續(xù)上漲，營收有望達到20億，甚至25、30億。

目前，在碳中和發(fā)展趨勢下，業(yè)內(nèi)認為戶用儲能市場將成為新能源行業(yè)繼風電、光伏、電動車之外第四條高速增長的賽道。

起點鋰電大數(shù)據(jù)預計，歐洲今年新增戶用儲能裝機有望突破 4GWh，同比增長150%，至2025年全球戶用儲能行業(yè)規(guī)模將突破1000億元。這意味著明后幾年，海外戶儲市場需求將持續(xù)走高，給國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

原標題：寧德時代/國軒/億緯/欣旺達/派能科技H1儲能業(yè)績爆發(fā)