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縱向還是橫向?光伏一體化之問(1)
日期:2022-08-29   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
一體化戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一種,主要包括垂直一體化和橫向一體化,哪個(gè)更符合行業(yè)發(fā)展趨勢?答案或許藏在各家企業(yè)的行動(dòng)中。

光伏一體化兩大現(xiàn)象級事件

近日來,華潤電力第五批3GW光伏組件集采公示了中標(biāo)候選人,通威以1.942元/瓦的全場最低報(bào)價(jià)名列第一。從開標(biāo)價(jià)格看,絕大多數(shù)企業(yè)的報(bào)價(jià)都在1.98元/W以上,通威以低于市場價(jià)格5分錢的勢頭殺入組件領(lǐng)域,打破了“不跟客戶競爭”的承諾,可見整體光伏產(chǎn)業(yè)鏈“上游競爭趨于白熱化、產(chǎn)能向下游釋放,成為別無選擇的選擇”。通威的跨界發(fā)展、垂直一體化、敢為天下先的精神,令業(yè)界欽佩,也極大地震動(dòng)了整個(gè)光伏行業(yè)。

與此同時(shí),新一線光伏企業(yè)一道新能在廣州展全球首發(fā)全場景光伏系統(tǒng)解決方案白皮書,包含生態(tài)光伏、城市光伏和海上光伏三大系列,十六大應(yīng)用場景,更加貼近細(xì)分市場,響應(yīng)國家收緊用地政策、鼓勵(lì)沙漠、海上等新場景開發(fā)的號(hào)召,以產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),開辟出一片市場新藍(lán)海。近日,一道新能斬獲“2022中國光伏綠色供應(yīng)鏈大會(huì)”三項(xiàng)大獎(jiǎng),其中“近海漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)”榮獲“Green PV光伏應(yīng)用新場景技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”,充分說明行業(yè)對一道新能橫向一體化發(fā)展的認(rèn)可。

縱向還是橫向,與企業(yè)發(fā)展基因和行業(yè)地位相關(guān)

目前光伏行業(yè)主要以垂直一體化為主,通過這樣的方式降低生產(chǎn)成本、保證供應(yīng)鏈安全,也可以借此增強(qiáng)對終端市場的掌控,加快反應(yīng)速度。通威坐擁上游多晶硅產(chǎn)能,向下游最不賺錢的組件環(huán)節(jié)進(jìn)軍,就耐人尋味了。對此,有分析師指出,一方面,當(dāng)前硅料價(jià)格雖高,但最遲明年即將出現(xiàn)過剩,價(jià)格即將下跌,利潤減少,他們需要尋找新的業(yè)績增長點(diǎn);另一方面,當(dāng)前豐厚的利潤也讓其有足夠的資本進(jìn)入電池、組件市場,贏得終端市場的認(rèn)可,通過規(guī)模化來樹立品牌形象、降低邊界成本、擴(kuò)大市場份額。

此時(shí),部分行業(yè)龍頭和新一線品牌企業(yè)正在通過橫向一體化方式,充分挖掘市場需求,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)合適的應(yīng)用場景,提供對應(yīng)解決方案,以實(shí)現(xiàn)更高的市場份額。一道新能便是其中的佼佼者,公司成立之初,就確定技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)驅(qū)動(dòng)力,其核心團(tuán)隊(duì)都是來自國內(nèi)外多年從事光伏行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的一流資深專家,在短短四年時(shí)間實(shí)現(xiàn)從零到新一線品牌的突破,光伏組件中標(biāo)量沖入一線軍團(tuán),憑借4.13GW的驕人成績,位列央國企組件供應(yīng)商第4位,成功躋身新一線組件品牌之首。其中,5月份和7月份的單月中標(biāo)量在國內(nèi)所有組件廠商中位居第二,根本原因是把創(chuàng)新融入到了企業(yè)發(fā)展基因。

公司創(chuàng)始人、董事長劉勇表示,近幾年,光伏上游制造端的創(chuàng)新技術(shù)層出不窮,TOPCon、HJT、IBC等高效電池爭奇斗艷,但下游系統(tǒng)集成端的創(chuàng)新相對不足。眾所周知,光伏行業(yè)產(chǎn)生價(jià)值最終將體現(xiàn)在用戶端,用戶端的價(jià)值來源于投資的收益率,來源于度電成本。而從這個(gè)角度來講,除了產(chǎn)品本身以外,系統(tǒng)集成帶來的創(chuàng)新價(jià)值往往在很多情況下都超出了產(chǎn)品本身帶來的價(jià)值。

橫向一體化不是萬能鑰匙,需要避免業(yè)務(wù)空心化


以往的多場景應(yīng)用創(chuàng)新,往往集中在組件與細(xì)分場景的具體結(jié)合方式創(chuàng)新,具體表現(xiàn)形式是支架的區(qū)別。其它組件、逆變器、匯流箱等依然是延續(xù)通用成熟方案。這種局部的、自發(fā)的、偶然的創(chuàng)新,會(huì)帶來以下三類隱患:

繼續(xù)以往大規(guī)模地面電站的“一張圖紙通天下”的設(shè)計(jì)模式,設(shè)計(jì)院過度追求快速完成任務(wù)、確保絕對安全,為后續(xù)物料采購、施工和運(yùn)維留下諸多困難。

光伏發(fā)電是一個(gè)系統(tǒng)工程和可靠性工程合二為一的工業(yè)項(xiàng)目,但現(xiàn)在的執(zhí)行方式依然是E(方案設(shè)計(jì))、P(物料采購)、C(工程建設(shè))、O(運(yùn)行維護(hù))四個(gè)階段“鐵路警察、各管一段”的模式,前后銜接不暢、后任不管前朝事。光伏農(nóng)業(yè)被地方政府收緊就是典型案例。

應(yīng)用場景業(yè)務(wù)如果沒有核心技術(shù)或核心產(chǎn)品做保護(hù),很容易“空心化”。早期做跟蹤支架創(chuàng)新、柔性支架創(chuàng)新的設(shè)計(jì)單位或科技公司,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)類專利被逐漸覆蓋或繞過,在資本和市場資源更強(qiáng)的后來者碾壓下,難以為繼。其根本原因就是所有方案的物料全部是外協(xié)采購,缺乏自己的核心技術(shù)或產(chǎn)品。

一道新能源系統(tǒng)工程創(chuàng)新研究院在成立之初,就把“避免EPC業(yè)務(wù)空心化”作為高優(yōu)先級發(fā)展理念,并且在短短15個(gè)月內(nèi),一方面布局三大系列、16大場景的解決方案開發(fā)與落實(shí),一方面推動(dòng)組件鋼邊框與柔性支架黃金搭檔開發(fā)、防腐能力超過30年的光伏專用鋼絞線開發(fā)、海上光伏用超高性能輕質(zhì)浮體開發(fā)、整縣光伏快速關(guān)斷裝置開發(fā)、將風(fēng)洞試驗(yàn)室搬到項(xiàng)目現(xiàn)場來測試柔性支架抗臺(tái)能力的風(fēng)振模擬器開發(fā)、大幅度縮減輕質(zhì)組件安裝工時(shí)的無人機(jī)自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)開發(fā)等等。一手向外抓市場、打造全場景,一手向內(nèi)打基礎(chǔ)、避免空心化。

隨著光伏行業(yè)新周期的到來,一道新能以N型TOPCon組件和全場景光伏系統(tǒng)解決方案的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、以向下垂直整合和細(xì)分場景橫向拓展的T型實(shí)施戰(zhàn)術(shù),進(jìn)一步夯實(shí)根基、發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、引領(lǐng)創(chuàng)新浪潮。特別是“十四五”時(shí)期,風(fēng)光大基地項(xiàng)目擁有數(shù)百GW整體規(guī)劃,分布式市場也將乘著整縣推進(jìn)的快車,飛速發(fā)展,無不蘊(yùn)藏著巨大的市場空間。期待一道新能在“碳達(dá)峰、碳中和”的路上走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn),為全球能源轉(zhuǎn)型作出更多貢獻(xiàn)。

想起了一個(gè)MBA的課堂對話:

【問】老師,我是一個(gè)多元化發(fā)展的集團(tuán)老總,管著100多家子公司,每天都睡不著覺。請問,企業(yè)多元化或上下游一體化的極限邊界是什么?到底該砍掉多少個(gè)子公司是合理的?

【答】砍到你能睡得著覺,那時(shí)的子公司數(shù)量就是合理的。

光伏一體化是縱向還是橫向,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。適合自己的、就是最好的。 

原標(biāo)題:縱向還是橫向?光伏一體化之問(1)
 
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來源:光伏頭條
 
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