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——2022儲(chǔ)能PCS類上市公司TOP20出爐

儲(chǔ)能變流器PCS作為儲(chǔ)能電池系統(tǒng)與電網(wǎng)（或負(fù)荷）能量交換的關(guān)鍵設(shè)備，在提升電能質(zhì)量和傳輸效率、保障電網(wǎng)穩(wěn)定安全方面起到非常重要的作用，是儲(chǔ)能系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要橋梁，即將電網(wǎng)中的交流電整流為直流電給儲(chǔ)能電池充電或?qū)㈦姵刂械闹绷麟娔孀兂山涣麟娸斔徒o電網(wǎng)或者交流負(fù)荷使用。在整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中，PCS占有15%-20%的價(jià)值量，成為各大儲(chǔ)能廠家必爭之地，光伏逆變器是技術(shù)最接近的路徑，光伏逆變器廠商轉(zhuǎn)做儲(chǔ)能PCS是其中重要力量，比如禾邁股份已有儲(chǔ)能PCS用于戶用儲(chǔ)能，其市值超600億元，股價(jià)目前更是再創(chuàng)新高，成為除貴州茅臺(tái)之外的唯一一只上千元工業(yè)股，股價(jià)最高達(dá)1150元。此外還有電力電子和工控廠商憑借自身電網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢水到渠成地向PCS拓展，也有電芯電池和系統(tǒng)集成企業(yè)向PCS延伸業(yè)務(wù)，更有跨行跨界的上市公司通過入股并購或成立新公司向PCS進(jìn)軍。


從中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)政策研究中心觀察的260余家儲(chǔ)能上市公司名單看，涉及儲(chǔ)能PCS生產(chǎn)的企業(yè)有49之多，其他非上市公司亦不在少數(shù)，如南瑞繼保、冠隆電力、英博電氣、古瑞瓦特、索英電氣等出貨量大且創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)，國內(nèi)PCS廠家合計(jì)已達(dá)80余家，相應(yīng)外資品牌有20余家，整個(gè)市場上PCS廠家已超過100家。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)政策研究中心對(duì)儲(chǔ)能PCS上市公司統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能PCS類上市公司總市值已達(dá)1.63萬億元，其中TOP20企業(yè)總市值如下表所列。


可以看出TOP20儲(chǔ)能PCS類上市公司市值門檻已超140億元，市值總計(jì)已達(dá)1.46萬億元，占據(jù)了絕對(duì)份額。陽光電源作為PCS龍頭，以2055億元的總市值高居榜首，國電南瑞緊隨其后，TOP3-5分別為匯川技術(shù)、錦浪科技、德業(yè)股份。

目前，儲(chǔ)能PCS廠商主要來源于四個(gè)領(lǐng)域：一是由光伏逆變器企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營范圍而來；二是由UPS廠商擴(kuò)大經(jīng)營范圍而來；三是電網(wǎng)及電力電子企業(yè)延伸轉(zhuǎn)型而來，四是成立專門的儲(chǔ)能變流器企業(yè)。由于儲(chǔ)能PCS的技術(shù)與光伏逆變器技術(shù)同源，所以光伏逆變器廠商擴(kuò)大經(jīng)營范圍是行業(yè)的主流，其次是專門的儲(chǔ)能變流器新設(shè)企業(yè)。

在這四類企業(yè)中，光伏逆變器廠商和UPS廠商衍生的PCS業(yè)務(wù)借助光伏逆變器和UPS的生產(chǎn)線較為普遍，這些廠商儲(chǔ)能PCS的產(chǎn)能都很大，專門的儲(chǔ)能變流器廠商都有自己獨(dú)立的生產(chǎn)線，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)調(diào)研的資料顯示，截止到2021年底這些專門廠商儲(chǔ)能PCS產(chǎn)能為30.865GW，預(yù)計(jì)全行業(yè)儲(chǔ)能PCS產(chǎn)能實(shí)際超過60GW。

放眼全球，儲(chǔ)能行業(yè)過去幾年正快速從項(xiàng)目示范應(yīng)用向全面市場化發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，海外市場上得益于鋰電池成本下降與循環(huán)次數(shù)提升，戶用移動(dòng)儲(chǔ)能快速發(fā)展并開始替代小型柴油發(fā)電機(jī)。同時(shí)，歐洲戶用儲(chǔ)能在能源價(jià)格暴漲、供給不穩(wěn)定性增加的情況下，需求出現(xiàn)激增。

據(jù)最新報(bào)道，2022年8月12日，美國戶用光伏ITC免稅額度延期十年，抵免比例由26%提至30%，有超3 kWh戶儲(chǔ)系統(tǒng)享受同樣ITC政策，將充分刺激美國儲(chǔ)能需求市場。

2021年歐洲戶儲(chǔ)系統(tǒng)裝機(jī)約1GW/2GWh，同比增長56%/72%，但目前戶儲(chǔ)產(chǎn)品滲透率仍然較低，今年以來，歐洲戶儲(chǔ)市場需求激增，處于供不應(yīng)求狀態(tài)。受俄烏沖突持續(xù)影響，截止2022年8月16日，荷蘭天然氣期貨價(jià)格達(dá)225.92歐元/MWh，較年初上漲181%，德國日前電力現(xiàn)貨價(jià)格高達(dá)563.76歐元/MWh，較年初上漲1091%，持續(xù)刺激歐洲戶用光伏和戶儲(chǔ)產(chǎn)品的需求，歐洲戶用光伏與戶用儲(chǔ)能呈爆發(fā)式爆發(fā)，逆變器總體供不應(yīng)求，組串式逆變器要取決于IGBT供應(yīng)量彈性，微逆則由于供應(yīng)瓶頸小需求普遍翻倍，增長超預(yù)期，預(yù)計(jì)帶動(dòng)儲(chǔ)能PCS 5-10倍增長空間。

近年來，我國高度重視新能源與儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，各級(jí)政府有關(guān)儲(chǔ)能的新政不斷出臺(tái)，儲(chǔ)能行業(yè)正處于大爆發(fā)的前夜，在我國新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建過程中，儲(chǔ)能將深度參與能源變革。我國是世界上儲(chǔ)能PCS的主要供應(yīng)國，根據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年全國儲(chǔ)能PCS出貨量為6633.56MW，占全球總出貨量的62.38%。作為儲(chǔ)能PCS出口大國，預(yù)計(jì)到2026年全球?qū)ξ覈鴥?chǔ)能PCS的需求量可達(dá)48.8GW，屆時(shí)我國儲(chǔ)能PCS的產(chǎn)能可望達(dá)到100GW，比2021年新增產(chǎn)能40GW。

據(jù)已披露2022年上半年業(yè)績的PCS類上市公司數(shù)據(jù)看，德業(yè)股份2022H1業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比翻倍，大超預(yù)期。另外，特變電工中報(bào)業(yè)績翻倍，綠能慧充中報(bào)業(yè)績翻倍，昱能科技中報(bào)業(yè)績預(yù)增兩倍以上，錦浪科技中報(bào)業(yè)績預(yù)增超過63%。不過好賽道也有經(jīng)營不佳者，奧特迅中報(bào)業(yè)績下滑21.8%。

原標(biāo)題： 儲(chǔ)能PCS賽道誕生首只工業(yè)千元股 行業(yè)總市值突破1.6萬億元