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儲能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向曝光
日期:2022-08-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近年來,綠色低碳已成為眾多行業(yè)發(fā)展的新方向。在此背景下,儲能行業(yè)迎來快速發(fā)展。二級市場,儲能概念也持續(xù)大漲。近四個月,板塊指數(shù)累計漲幅超過75%,突破1945點(diǎn)創(chuàng)下新高,是本輪反彈行情表現(xiàn)最好的板塊之一。

在儲能熱潮下,不少個股也紛紛創(chuàng)下新高。股價大漲的背后有何邏輯,儲能市場未來又有哪些主線,這些問題成為了市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

01千億巨頭歷史新高

個股方面,數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,4月以來的反彈行情中,已經(jīng)有70多只儲能概念股本輪反彈漲幅翻倍。其中,科信技術(shù)大漲超5倍,南網(wǎng)科技、寶馨科技、固德威、祥鑫科技等個股漲超兩倍,科華數(shù)據(jù)、博力威、金盤科技等個股實現(xiàn)翻倍上漲。

此外,還有一批高位股市值飆升,億緯鋰能、陽光電源兩只個股重回兩千億市值大關(guān),德業(yè)股份、錦浪科技站上千億大關(guān)。其中,德業(yè)股份股價一度站上445元/股,錦浪科技站上291元/股,紛紛創(chuàng)下歷史新高。

不僅僅是市值規(guī)模大幅增長,儲能概念中還出現(xiàn)了眾多的百元股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,儲能板塊合計已有16只百元股。其中,昱能科技、寧德時代、邁為股份等股價超過500元,派能科技、固德威、德業(yè)股份等個股超過400元,德方納米、比亞迪等超過300元。

目前,在A股最新股價排名前十的個股中,有5只個股具備儲能概念。值得一提的是,貴州茅臺之外的唯一一只千元股禾邁股份,也有儲能相關(guān)業(yè)務(wù)。其儲能逆變器系列產(chǎn)品將應(yīng)用于用戶側(cè)的儲能系統(tǒng),有望貢獻(xiàn)第二成長曲線。

02大漲背后有何邏輯

反觀儲能概念大漲的邏輯,一方面是政策、電力、新能源裝機(jī)滲透率提升等多種因素推動儲能行業(yè)快速發(fā)展;另一方面,個股業(yè)績向好也是重要一環(huán)。

首先是政策支持。

2022年,新型儲能政策頻發(fā)。國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》,明確了“獨(dú)立儲能”的概念。日前,九部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實施方案(2022—2030年)》,也提出要大力發(fā)展儲能技術(shù)。在政策刺激下,儲能概念頻頻受到市場資金關(guān)注。

其次,是近期高溫導(dǎo)致的電力緊張。

今年夏季用電高峰受高溫及干旱的現(xiàn)實影響,電力硬缺口彰顯,令市場進(jìn)一步認(rèn)識到發(fā)展長效儲能的必要性,經(jīng)緯達(dá)副總邢立剛表示,接下來幾年,高溫天氣與能耗雙控或許還會持續(xù),正在考慮未來建設(shè)儲能電站來解決供電問題。短期來看,在現(xiàn)實高溫的影響下,分布式/儲能等運(yùn)營資產(chǎn)在電力短缺的背景下價值凸顯,投資價值受到市場重視。

此外,雙碳背景下,新能源發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月底,我國非化石發(fā)電裝機(jī)容量10.1億千瓦,其中風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)容量合計6.67億千瓦。預(yù)計到2030年,新能源發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到16.4億千瓦,占裝機(jī)容量的43.2%。

值得一提的是,國際電工委員會在近日召開的2022國際標(biāo)準(zhǔn)化大會上提出,由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標(biāo)準(zhǔn)框架體系,加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

作為電力消納和接入的重要一環(huán),儲能領(lǐng)域有望得到事件刺激,在電力系統(tǒng)的快速建設(shè)和新能源裝機(jī)量的持續(xù)推進(jìn)下受益。東吳證券表示,儲能需求高速增長,2022年全球迎來戶用儲能爆發(fā)新階段,滲透率有十倍提升空間。機(jī)構(gòu)預(yù)計2025年海外+國內(nèi)新增儲能裝機(jī)量合計將超過270GWh。

最后,個股的業(yè)績也帶動了股價上漲。

其中,2022年上半年,德業(yè)股份實現(xiàn)營業(yè)收入23.73億元,同比增長23.26%;歸母凈利潤4.50億元,同比增長100.41%,業(yè)績超預(yù)期。另外,昱能科技中報預(yù)增兩倍以上,錦浪科技預(yù)增超過63%。錦浪科技在業(yè)績預(yù)告中稱,隨著國內(nèi)外新增光伏裝機(jī)量持續(xù)增長,分布式逆變器市場需求旺盛,其中海外儲能逆變器需求增長特別快速,報告期內(nèi)公司并網(wǎng)和儲能逆變器產(chǎn)能及交付能力較上年同期大幅提升。

03儲能市場有何方向

從長期來看,儲能市場參與主體應(yīng)借助政策和市場機(jī)制改革的東風(fēng),探索建立成熟的商業(yè)模式,真正實現(xiàn)主體獨(dú)立性,贏得市場議價權(quán),才能保證儲能行業(yè)的健康發(fā)展。目前,新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈正加速技術(shù)攻關(guān)與市場化布局,賽道前景廣闊。

具體方向上,國海證券指出,目前儲能市場上包括機(jī)械儲能和電化學(xué)儲能兩大類。

機(jī)械儲能包括:重力儲能,具有較高性價比,技術(shù)仍在驗證中,推薦中國天楹;飛輪儲能,大功率、快響應(yīng),但能量密度較低,建議關(guān)注湘電股份;壓縮空氣儲能,地形條件和供氣保障要求較高,液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)等是未來重要方向,建議關(guān)注陜鼓動力。

電化學(xué)儲能包括:全釩液流,安全性能突出但價格較高;鐵-鉻液流,成本較低,性能仍有提升空間,建議關(guān)注振華股份。

對于近期關(guān)注度較高的全釩液流儲能,國泰君安認(rèn)為,電池端和材料端的相關(guān)企業(yè)都將充分受益:

1)電池端技術(shù)壁壘較高,具有技術(shù)積累和資本優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將保持長期競爭力,代表性企業(yè)是大連融科、北京普能,另有多家上市公司開展了相關(guān)布局,受益標(biāo)的:國網(wǎng)英大、上海電氣。PCS環(huán)節(jié)推薦固德威;變頻器環(huán)節(jié)推薦匯川技術(shù)。

2)原材料質(zhì)量和價格是制約全釩液流電池產(chǎn)能的核心因素,具有規(guī)模優(yōu)勢和研發(fā)能力的行業(yè)龍頭將受益。電解液環(huán)節(jié)受益標(biāo)的:攀鋼釩鈦、河鋼股份、安寧股份;隔膜環(huán)節(jié)受益標(biāo)的:東岳集團(tuán)。

原標(biāo)題:儲能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向曝光
 
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來源:證券之星
 
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