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今日大盤放量下跌，熱點全線熄火，近期熱點的板塊帶頭暴跌；電子、汽車、軍工、光伏、鋰電等前期強勢品種紛紛跳水。市場反應(yīng)了對于全球經(jīng)濟衰退的恐慌中，但是哪怕是衰退，也是當前的熱點板塊未來確定性更強。


未來中美脫鉤明確，俄烏戰(zhàn)爭拖垮的是歐洲的經(jīng)濟，中國本身面臨的疫情、地產(chǎn)，消費的下降，后續(xù)還是要依靠投資。

華為創(chuàng)始人任正非在華為內(nèi)部論壇上的一篇文章中稱，全球經(jīng)濟將面臨衰退、消費能力下降的情況，華為應(yīng)改變思路和經(jīng)營方針，從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤和現(xiàn)金流，保證渡過未來三年的危機。把活下來作為最主要綱領(lǐng)，邊緣業(yè)務(wù)全線收縮和關(guān)閉，把寒氣傳遞給每個人。

今年我國新能源汽車銷量的600+萬輛；在2022年上半年，10萬以上的任何一個價位區(qū)間段的銷量份額都是增加的。整個市場乘用車消費市場，開始呈現(xiàn)產(chǎn)品向上、品牌向上、均價向上的全面向上格局。

新能源越來越成為主流客戶的主流選擇了：特別是10-20萬價位段，份額提升5.7個pct，成為份額最高、增速最快的細分市場；10-20萬份額最高，為38.6%；20-30萬份額第二，為17.0%；5-10萬份額第三，為14.2%；30-40萬份額第四，為13.3%；5萬以下份額為12.9%

1）5-10萬價位區(qū)間，增速120.2%。主要原因是不少A00級新能源漲價后突破5萬門檻了；

2）10-20萬價位區(qū)間，增速為90.4%。主要是由于比亞迪的主流插混車型銷量增加導(dǎo)致的，比亞迪在這個價位段的銷量占比超過40%。

3）30-40萬價位區(qū)間，增速為84.5%。主要是由于特斯拉Model Y的銷量增加導(dǎo)致的

作為主流的豪華品牌，BBA三家在今年上半年的銷量同比下滑非常明顯，而大部分銷量被自主品牌的新能源所搶占，包括蔚來、理想、比亞迪、極氪、問界等品牌都開始分食BBA的市場。

新能源賽道的不可逆；汽車電動化的成長性是確定的，預(yù)計2023年我國新能源汽車的銷量將來到850萬輛，其中比亞迪銷量將會在250~300萬輛區(qū)間。

昨晚寧德時代披露半年度報告，公司2022年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為1129.71億元，同比增長156.32%；歸母凈利潤81.68億元，同比增長82.17%；寧德時代動力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、儲能系統(tǒng)的毛利率分別為15.04%、20.65%和6.43%，較此前均有一定下滑，而這也主要是受到了原材料價格上漲的影響。

15.04%的毛利算正常水平，隨著價格聯(lián)動機制的建立，下半年利潤會持續(xù)成長，而儲能系統(tǒng)只有6.43%可能是前期的合同沒有反應(yīng)材料的漲價，下半年價格會有效傳導(dǎo)，全球市占率持續(xù)上漲，研發(fā)費用，研發(fā)人員，持續(xù)增加，產(chǎn)品的優(yōu)勢會逐步拉大。

原標題：鋰電新能源價值發(fā)現(xiàn)：賽道不可逆