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“雙碳”目標(biāo)下，光伏行業(yè)有多火？據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來有20余家上市公司選擇跨界光伏行業(yè)。僅8月份就有地產(chǎn)公司藍(lán)光發(fā)展參股成立太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)公司，生產(chǎn)耐磨材料的華民股份通過收購光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)軍多晶提純硅錠、單晶硅片生產(chǎn)領(lǐng)域。

“光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)較多，其中大部分產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻并不高，而且與普通的電子、五金、塑膠、化工等行業(yè)產(chǎn)生交叉，不僅沒有特別的技術(shù)壁壘，相對利潤水平更高。”興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂告訴《證券日報(bào)》記者，光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分利潤相對于其它行業(yè)都比較高，且技術(shù)迭代更新快，后入局者往往沒有歷史包袱，如果一開始就采用新的技術(shù)，甚至還有后發(fā)優(yōu)勢。

傳統(tǒng)行業(yè)公司青睞光伏轉(zhuǎn)型

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年跨界進(jìn)入光伏行業(yè)的上市公司，其原本大多是傳統(tǒng)行業(yè)，如玩具、紙業(yè)、生豬養(yǎng)殖、地產(chǎn)、水泥等行業(yè)，或通過收購相關(guān)標(biāo)的，又或設(shè)立合資子公司等，主要投身于光伏發(fā)電項(xiàng)目和光伏電池及組件生產(chǎn)。

光伏產(chǎn)業(yè)是推動我國能源變革的重要引擎，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模成為“十四五”時期的重要任務(wù)。同時，隨著光伏技術(shù)逐漸成熟，新一代信息技術(shù)快速興起，也在加快光伏產(chǎn)業(yè)與信息技術(shù)深度融合發(fā)展，《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2025年）》旨在“十四五”期間有效引導(dǎo)行業(yè)智能升級，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，從而推動光伏發(fā)電的大規(guī)模應(yīng)用。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴記者，我國的光伏產(chǎn)業(yè)具有全面的科技創(chuàng)新突破能力，“雙碳”目標(biāo)下我國已經(jīng)把新能源為主體的新型電力系統(tǒng)作為長期戰(zhàn)略任務(wù)來推進(jìn)。在這個具有確定性的發(fā)展趨勢面前，企業(yè)加速轉(zhuǎn)型和布局為良策，以免被時代落下。

香港中?；鹗紫?jīng)濟(jì)學(xué)家徐陽對記者表示，跨界進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的公司雖然多是傳統(tǒng)行業(yè)，但擁有相對充裕的資金或資源，大多數(shù)企業(yè)跨界的方式為參股或并購。當(dāng)前光伏行業(yè)發(fā)展處于上升期，在上游競爭激增的情況下，中下游將會有更多政策扶持和產(chǎn)業(yè)受益點(diǎn)，對于較有實(shí)力的轉(zhuǎn)型企業(yè)而言還有不少機(jī)會。

隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標(biāo)的雙重驅(qū)動下，光伏行業(yè)有望成為我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國光伏產(chǎn)業(yè)為全球市場供應(yīng)超過70%的組件，足以說明我國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力。

海外市場需求同樣強(qiáng)勁，中泰資本投資管理有限公司董事長王冬偉分析，目前歐洲平均每度電已經(jīng)高達(dá)3.8元（人民幣），每個家庭一年光電費(fèi)就要數(shù)萬元，因此歐洲成為今年主要的光伏設(shè)備進(jìn)口地。

正是基于全球?qū)拸V的市場前景，傳統(tǒng)行業(yè)的公司紛紛跨界成為“追光者”。王冬偉進(jìn)一步表示，“進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的跨界公司，往往是所在的傳統(tǒng)行業(yè)遇到了發(fā)展瓶頸。同時，企業(yè)在資金、人才、技術(shù)等方面具有一定后發(fā)優(yōu)勢，某些方面甚至可能超過了老牌的光伏企業(yè)。選擇進(jìn)入光伏行業(yè)，希望以此幫助公司增加利潤減少虧損，打造新的業(yè)務(wù)增長引擎。當(dāng)然，具體要看跨界企業(yè)對技術(shù)、資源和業(yè)務(wù)的整合能力，以及管理決策力。”

投資光伏發(fā)電項(xiàng)目成為主流

面對蜂擁而來的跨界者們，光伏行業(yè)是否會面臨產(chǎn)能過?；蛘咝袠I(yè)競爭加?。坑浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，近半數(shù)的跨界公司選擇光伏發(fā)電項(xiàng)目作為進(jìn)入光伏行業(yè)的切口，此外有的公司還涉足光伏儲能項(xiàng)目。

祁海珅表示，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏電站是光伏設(shè)備的應(yīng)用場景，也是末端市場，這個領(lǐng)域進(jìn)入方式風(fēng)險是比較小的，因?yàn)楣夥娬炯扔心茉磳傩杂钟薪鹑趯傩?，光伏電站投資既是綠色金融資產(chǎn)，還可以參與綠電交易，是很好的投資標(biāo)的。唯一制約因素就是前期投資大，資金回收周期長，但得益于國家的扶持也享有更多的優(yōu)惠政策。

而如果從光伏制造端進(jìn)入，則需要企業(yè)更慎重的選擇。祁海珅介紹，畢竟光伏行業(yè)技術(shù)迭代升級比較快，是重資產(chǎn)投資，屬于“技術(shù)+資金”雙密集型產(chǎn)業(yè)，要做好十年以上長跑的準(zhǔn)備。光伏制造端不僅需要資本支持，還需要工藝技術(shù)爬坡和良好的成本最小化，才能沖出重圍獲取最大的市場份額。

記者發(fā)現(xiàn)，跨界光伏行業(yè)的上市公司，極少選擇光伏上游原材料端，對于光伏制造端，跨界公司往往選擇收購擁有相關(guān)技術(shù)的公司，通過投入資金支持企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張或產(chǎn)業(yè)鏈改造，以提升公司的市場競爭力。

巨豐投資首席投資顧問張翠霞認(rèn)為，近兩年來光伏賽道的高景氣有目共睹，光伏項(xiàng)目的確定性相比其他領(lǐng)域更強(qiáng)，但正所謂隔行如隔山，上市公司轉(zhuǎn)型跨界光伏行業(yè)，不僅要看投資規(guī)模和投資方向，還要看企業(yè)是否有相關(guān)技術(shù)和資源的積累。

在張翠霞看來，眾多跨界企業(yè)扎堆光伏發(fā)電，也是因?yàn)檫@個領(lǐng)域過去是制約光伏行業(yè)發(fā)展主要因素，需要資金體量大的玩家持續(xù)投入。隨著千家萬戶“沐光計(jì)劃”、“光伏+綜合利用”計(jì)劃等展開，持續(xù)拓展光伏發(fā)電的應(yīng)用場景，使光伏發(fā)電項(xiàng)目即使有更多玩家入場，也不會影響行業(yè)的發(fā)展前景和增量空間。在持續(xù)的終端裝機(jī)需求面前，整個光伏行業(yè)也在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，不斷涌入的新玩家將會加速光伏新技術(shù)應(yīng)用和開拓更多終端市場。

原標(biāo)題：今年20余家上市公司跨界爭當(dāng)“追光者” 光伏行業(yè)確定性趨勢促使企業(yè)加速轉(zhuǎn)型