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通威股份切入光伏組件行業(yè)，正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)下游，對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的影響是標(biāo)志性的，行業(yè)競爭趨于白熱化。通威對于組件的定價權(quán)對產(chǎn)業(yè)還是有很大沖擊力的，低價策略可以很快搶占市場份額，關(guān)鍵是組件這邊虧錢也沒關(guān)系，可以用高毛利的硅料來填補(bǔ)。這種極具殺傷力的一體化模式，一方面，很可能把一下二三線組件廠商干趴下。未來光伏行業(yè)會不會出現(xiàn)幾個全產(chǎn)業(yè)鏈通吃的巨頭，是有待觀察的，但是對整個產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)是在所難免的，小公司、半路出家的企業(yè)很難生存了。整個行業(yè)產(chǎn)能在持續(xù)擴(kuò)張，截至2022年8月，據(jù)某機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計，目前已宣布擴(kuò)產(chǎn)硅料產(chǎn)能222.7萬噸、硅片產(chǎn)能368GW、電池片產(chǎn)能 270.2GW、組件產(chǎn)能226.8GW。

產(chǎn)能的擴(kuò)張和內(nèi)卷競爭加劇導(dǎo)致價格下降，有利于刺激國內(nèi)地面電站的裝機(jī)需求，有利于拉動設(shè)備和材料的需求，下游裝機(jī)增加，又反過來刺激對硅料的需求，形成一個正向反饋，這樣一來，硅料價格可能會維持相對的堅挺，配合通威硅料的放量，量利齊升。這種內(nèi)卷也不是壞事，或?qū)⑼苿与姵亟当驹鲂录夹g(shù)的迭代速度，一體化雖然能大小通吃一段，但最終拼的還是是高效新技術(shù)。

近期光伏，最好規(guī)避內(nèi)卷激勵的電池片和組件，目前相對不卷的有逆變器、輔材、跟蹤支架以及HJT、鈣鈦礦等新技術(shù)還算抗跌。近期鈣鈦礦電池技術(shù)再受政策支持，近日科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實施方案(2022—2030年)》提出，研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)。相較于晶硅電池，鈣鈦礦電池在成本和轉(zhuǎn)換效率方面優(yōu)勢凸顯。鈣鈦礦單瓦成本僅為晶硅的1/2；單結(jié)鈣鈦礦電池理論轉(zhuǎn)化效率可達(dá)31%，高于晶硅電池極限效率29.4%。不過，純鈣鈦礦電池效率衰減過快，其壽命最長可達(dá)1000小時，而傳統(tǒng)晶硅電池壽命一般可達(dá)25年。在此背景下，鈣鈦礦/晶硅疊層電池橫空出世，它是鈣鈦礦和晶硅疊層電池是兩條技術(shù)路線的結(jié)合體，簡單來說，就是將鈣鈦礦電池串聯(lián)在晶硅電池表面。業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為，鈣鈦礦/晶硅疊層電池有望成為第四代光伏電池技術(shù)的支柱，領(lǐng)先布局的設(shè)備公司有望獲得先發(fā)優(yōu)勢。 產(chǎn)業(yè)端，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程在加快。7月28日纖納光電全球首批鈣鈦礦α組件順利出貨，此次發(fā)貨數(shù)量為5000片，這標(biāo)志著纖納自主研發(fā)的鈣鈦礦產(chǎn)品進(jìn)入實質(zhì)性商業(yè)化階段，開啟了鈣鈦礦光伏的應(yīng)用；長城汽車也在加碼押注鈣鈦礦，8月16日長城旗下的極電光能全球總部及鈣鈦礦創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項目正式簽約落戶錫山，計劃投資 30 億元建設(shè)全球首條 GW 級鈣鈦礦光伏組件及 BIPV 產(chǎn)品生產(chǎn)線、 100 噸鈣鈦礦量子點生產(chǎn)線。學(xué)術(shù)端，隆基綠能創(chuàng)始人在中國工程院創(chuàng)辦的英文學(xué)術(shù)期刊《Engineering》上發(fā)表評述論文，認(rèn)為如果在未來幾年里鈣鈦礦電池的壽命和大面積效率損失問題能夠得到有效改善，那么鈣鈦礦/晶硅疊層電池有望成為未來的高效率電池主流。

簡單來看，相對內(nèi)卷不是很嚴(yán)重的：

光伏支架：關(guān)于支架說的比較多，公司不多，主要是中信博、意華股份和清源股份，在之前交流會有跟蹤。

設(shè)備和耗材：硅片切割設(shè)備和切割代工的有高測股份和宇晶股份，但不回撤也不好下手。金剛線有岱勒新材和東尼電子，這倆看點是鎢細(xì)金剛線，東尼主要是有碳化硅襯底項目，這輪估值驅(qū)動走的很牛。

逆變器：炒的比較透了，重點是挖相關(guān)功率器件，之前在煉金中做過相關(guān)專題。

儲能：除了“四科”之外，近期鋰電池走的較強(qiáng)，有南都電源和德賽電池。

鈣鈦礦和HJT：HJT炒的比較透了，每輪炒HJT都少不了金辰股份。捷佳偉創(chuàng)7月順利出貨了GW級HIT電池產(chǎn)線設(shè)備，并再次中標(biāo)某領(lǐng)先公司的鈣鈦礦電池量產(chǎn)線鍍膜設(shè)備訂單。鈣鈦礦有中試產(chǎn)線的杭蕭鋼構(gòu)，TCO有金晶科技、ITO靶材有隆華科技等。

原標(biāo)題：光伏競爭白熱化 還有哪些不卷？