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8月22日，光伏賽道股價(jià)一片綠。截至收盤，隆基綠能下跌4.83%，晶澳科技下跌2.94%，晶科能源下跌1.83%，大全能源下跌3.47%，而通威股份上漲2.03%。

消息面上，一方面，連城數(shù)控靈魂人物被立案調(diào)查，對(duì)隆基系影響較大。另一方面，通威股份進(jìn)軍組件賽道，光伏一體化再次成為焦點(diǎn)。

組件企業(yè)股價(jià)暴跌

8月17日，華潤電力公示第五批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購中標(biāo)候選人，第一中標(biāo)候選人居然是通威太陽能（合肥）有限公司，投標(biāo)價(jià)格為58.27億元，本次通威中標(biāo)被市場認(rèn)為是其將切入組件賽道的信號(hào)。

要知道在光伏賽道，通威股份一直是硅料及電池領(lǐng)域的雙龍頭，現(xiàn)在要以打“價(jià)格戰(zhàn)”的手段切入組件賽道，意味著其一體化生產(chǎn)已經(jīng)成形，這對(duì)組件龍頭隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、億晶光電、東方日升來說壓力不小。

根據(jù)招標(biāo)公告，此次華潤電力集采規(guī)模為3GW。據(jù)悉，參與本次競標(biāo)的還有億晶光電和隆基綠能，通威股份此次單瓦報(bào)價(jià)較億晶光電低了5分錢，較隆基綠能低了8分錢。而一瓦的利潤在5分到1毛左右?？傮w看，通威太陽能的報(bào)價(jià)比隆基綠能低了近2.4億元，依靠價(jià)格優(yōu)勢擊敗了其他玩家。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通威能夠中標(biāo)華潤3GW組件采購，從側(cè)面證明了該公司已具備組件量產(chǎn)能力，加之通威本身又是上游硅料及電池領(lǐng)域的龍頭，如果其光伏一體化提前完成，可能會(huì)掀起一股市場份額爭奪潮。

受以上事件影響，8月19日，A股光伏板塊發(fā)生巨震，組件廠商股價(jià)跌幅靠前。其中，組件龍頭天合光能盤中最大跌幅超16%，市值較前一日蒸發(fā)270億；隆基綠能當(dāng)日盤中最大跌幅超8%；晶澳科技盤中觸及跌停。8月22日開盤后，組件廠商股價(jià)持續(xù)承壓。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上到下為硅料、硅片、電池片和組件，通威股份切入組件，算是打通了下游產(chǎn)業(yè)，有了一體化成本優(yōu)勢，徹底形成了“硅料+硅片+電池+組件+電站”產(chǎn)業(yè)鏈。在當(dāng)前硅料價(jià)格水漲船高的背景下，通威股份這一槍算是打破了行業(yè)固有的市場格局。

但也有不同觀點(diǎn)認(rèn)為，通威股份當(dāng)前的做法暫時(shí)不會(huì)對(duì)組件賽道產(chǎn)生較大影響。海通證券分析稱，雖然通威股份當(dāng)前在國內(nèi)市場取得了一定突破，但是其海外組件渠道布局還需要時(shí)間，且組件品牌影響力被海外客戶接受也需要時(shí)間。綜合來看，組件賽道格局目前看還會(huì)保持穩(wěn)定，短期看并沒有對(duì)組件整體格局造成沖擊。從中長期看，組件由于下游客戶分散的特點(diǎn)，本身市場集中度就比上游各個(gè)制造環(huán)節(jié)要低的多，行業(yè)第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的難度也比較大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二、三線組件市場份額，也不會(huì)對(duì)于前四名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

關(guān)于光伏上游廠商通威股份切入下游組件賽道，中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“通威進(jìn)軍組件市場主要反映了一個(gè)未來預(yù)期，就是全球可再生能源100%供應(yīng)市場未來非常巨大，特別是放在一個(gè)長周期內(nèi)看，比如說未來30年這個(gè)市場發(fā)展?jié)摿Υ蟮阶阋匀莸孟庐?dāng)下的所有玩家。大家看好長周期，所以才導(dǎo)致包括通威在內(nèi)的很多玩家都在拼命入場，各類新老玩家都想通過自身的優(yōu)勢切入到光伏不同的環(huán)節(jié)中來。”

利潤驅(qū)使下通威志在定價(jià)權(quán)

通威股份進(jìn)軍組件賽道，各方最想知道龍頭老大隆基綠能如何看？該公司在回復(fù)媒體采訪時(shí)表示，由于通威股份有上游硅料，在成本和報(bào)價(jià)方面占有一定優(yōu)勢，報(bào)價(jià)比行業(yè)其他幾家企業(yè)偏低。而對(duì)于其他組件企業(yè)，目前硅料價(jià)格較高，特別是一些二三線組件企業(yè)，考慮到成本問題，報(bào)價(jià)過低很難賺錢。

近年來，受供需關(guān)系緊張以及長單鎖量因素影響，硅料價(jià)格水漲船高，讓下游企業(yè)很被動(dòng)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月17日公布的多晶硅最新價(jià)格，太陽能及多晶硅價(jià)格年初至今已經(jīng)迎來第27次上漲，單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料的主流成交均價(jià)周環(huán)比漲幅分別為0.36%、0.33%、0.33%。截至目前，硅料價(jià)格最高已觸及31萬元/噸，相較于2021年初的約8萬元/噸，累計(jì)上漲近三倍。

受硅料價(jià)格上漲利好消息影響，通威股份8月17日晚披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)很亮眼。數(shù)據(jù)顯示，公司在今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元，同比增長127.16%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元，同比暴增312.17%。上半年凈利潤已經(jīng)超過2021年全年（82.08億元）。

利潤驅(qū)使下，通威股份擴(kuò)張動(dòng)作也不斷。通威股份8月17日公告稱，擬在包頭市新增投資約140億元，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約537億元/年（不含稅，以目前價(jià)格行情測算）；擬在云南保山市投資約140億元，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅綠色能源項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。這一產(chǎn)能規(guī)模不僅是其現(xiàn)有產(chǎn)能的三到四倍，甚至超過當(dāng)前全國硅料產(chǎn)能75.55萬噸。除了通威股份外，包括保利協(xié)鑫能源、大全能源、天合光能等企業(yè)也紛紛擴(kuò)建硅料產(chǎn)能。

這是一場定價(jià)權(quán)之爭。硅料和電池片這兩個(gè)環(huán)節(jié)是光伏行業(yè)的核心，誰掌握了這兩個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能和關(guān)鍵技術(shù)，誰就有一定的定價(jià)權(quán)，而通威顯然優(yōu)勢突出。不過，行業(yè)企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)的可能后果是硅料產(chǎn)能在2023年之后嚴(yán)重過剩，屆時(shí)光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)權(quán)將回到組件端，這也是通威股份急于入局組件端的原因。

也有人認(rèn)為，當(dāng)前通威股份從硅料環(huán)節(jié)賺錢來補(bǔ)貼組件，可以與其他組件企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)、搶奪市場份額。不過，今年海外市場方面，因?yàn)闅W洲較多的市場需求導(dǎo)致光伏企業(yè)訂單較多，那么如果海外市場受到地緣政治等因素影響或者明年訂單需求下滑，屆時(shí)國內(nèi)市場競爭是否會(huì)加劇？

光伏一體化擴(kuò)張背景下的隱憂

過去很長時(shí)間里，光伏行業(yè)一直是專業(yè)化廠商與一體化廠商并存的格局：前者專注于行業(yè)的一個(gè)或者兩個(gè)環(huán)節(jié)，把產(chǎn)品做到極致；后者進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)品從硅片、電池延伸至組件，最大程度實(shí)現(xiàn)了利潤的內(nèi)部留存。然而，這一格局似乎正被打破，近兩年來，一體化已經(jīng)逐漸成為一種主流趨勢。除了通威股份，其他光伏企業(yè)也在嘗試這一模式。

為了保障供應(yīng)鏈安全以及毛利率，今年以來，多家企業(yè)都在進(jìn)軍布局一體化產(chǎn)能。3月18日，硅料五強(qiáng)中的東方希望斥資在寧夏投建的晶體新能源材料項(xiàng)目啟動(dòng)，其中一期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業(yè)硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。最終將建成年產(chǎn)40萬噸高純晶硅、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

3月20日，寶豐集團(tuán)旗下甘肅酒泉瓜州寶豐多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目開工，根據(jù)寶豐集團(tuán)與甘肅酒泉政府簽訂的協(xié)議，該項(xiàng)目包括年產(chǎn)35萬噸工業(yè)硅、30萬噸多晶硅、50GW拉晶切片、30GW光伏組件，以及15GW光伏和風(fēng)力電站。

下游企業(yè)也在布局上游。中來股份計(jì)劃在山西太原古交市牽頭投建年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)總周期約5年，分兩期建設(shè)，總投資約140億元，其中一期項(xiàng)目投資額約43億元。中來股份當(dāng)前業(yè)務(wù)涉及光伏電池、組件、背板等。

上機(jī)數(shù)控公司此前表示，擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽縣投資建設(shè)進(jìn)行年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目，以拓展新的硅料供應(yīng)渠道；此前，上機(jī)數(shù)控已參股保利協(xié)鑫30萬噸顆粒硅項(xiàng)目，上機(jī)數(shù)控是硅片市場新玩家之一，公司現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能達(dá)到30GW。

除此之外，隆基、晶科、晶澳等老牌廠商也紛紛砸下重金擴(kuò)充一體化產(chǎn)能。其中，隆基195億元擴(kuò)建20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目及5GW高效光伏組件項(xiàng)目；晶科能源208億元擴(kuò)建30GW單晶拉棒項(xiàng)目及24GW組件項(xiàng)目等；晶澳計(jì)劃投入100億元擴(kuò)建不低于10GW電池、5GW組件等項(xiàng)目。硅片龍頭TCL中環(huán)、天合光能等企業(yè)都在陸續(xù)宣布進(jìn)軍布局一體化產(chǎn)能。

光伏一體化項(xiàng)目密集落地背后，也加劇了市場對(duì)產(chǎn)能過剩危機(jī)的擔(dān)憂。去年以來，行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)警告稱，硅料或再度進(jìn)入供需錯(cuò)配的惡性循環(huán)。雖然有的廠商認(rèn)為打通產(chǎn)業(yè)鏈能夠提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但現(xiàn)在還難以分辨專業(yè)化、一體化布局哪一種更具優(yōu)勢。

到底是專業(yè)化好，還是布局一體化更有優(yōu)勢，彭澎在接受本報(bào)記者采訪時(shí)分析道，“這要根據(jù)不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)來判斷優(yōu)缺。在十年以前，光伏行業(yè)搞過一波一體化，但是最終都折戟沉沙，教訓(xùn)很慘烈。到了現(xiàn)在，光伏一體化似乎有卷土重來之勢，主要還是因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)池子變大了。而原來的一體化整體池子特別小，光伏每個(gè)環(huán)節(jié)的體量都不會(huì)特別大，導(dǎo)致大家整體在成本和抗風(fēng)險(xiǎn)能力方面都比較弱。而現(xiàn)在不同，在經(jīng)歷過很長一段時(shí)間專業(yè)化的發(fā)展之后，光伏行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場的池子比原來想象的要大很多，所以又為了上下游聯(lián)動(dòng)，再次搞起了一體化。”

現(xiàn)在搞一體化會(huì)不會(huì)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)？彭澎認(rèn)為，“我們認(rèn)為在目前這個(gè)階段一體化的確是一種趨勢，眾多企業(yè)都希望向上下游延伸，那這就會(huì)伴隨著比較激烈的價(jià)格戰(zhàn)。隨著產(chǎn)能逐步釋放，我們判斷明年下半年左右，整體市場競爭會(huì)更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)有可能會(huì)卷土重來。”

原標(biāo)題：光伏一體化擴(kuò)張背景下的隱憂