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光伏企業(yè)調(diào)研紀(jì)要(信息量很大)
日期:2022-08-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
1、組件行業(yè)競爭格局?

通威一直堅持專業(yè)化道路,聚焦硅料和電池兩端核心能力,充分打造市占率,堅持這個邏輯不改變。希望行內(nèi)良好生態(tài)發(fā)展,協(xié)同,相互參股相互大單,希望在電池組件實現(xiàn)參股。但是很遺憾,在前端硅料和硅片協(xié)同比較好,但是電池組件達(dá)不到統(tǒng)一。我們在硅片和組件環(huán)節(jié)有研發(fā)和小規(guī)模量產(chǎn),目的是充分論證硅料電池片的產(chǎn)品質(zhì)量和性能,但是內(nèi)心上不希望擴大做,是前期情況。組件前期研發(fā)以疊瓦組件,希望以后貼牌生產(chǎn),不希望競爭。但是最近幾年產(chǎn)業(yè)鏈上因為供需矛盾問題,大家壓力都很大,很多企業(yè)從組件、硅片都在布局硅料,特別是組件企業(yè)硅片電池在同比例布局,給我們帶來很大壓力。資本市場希望組件一體化會更好,我們也要順應(yīng)大勢,順應(yīng)資本市場大勢和行業(yè)發(fā)展需求,我們也在近期思考規(guī)劃組件上的事情。未來組件競爭格局,各個環(huán)節(jié)都有競爭和進(jìn)步,大家反應(yīng)過度,任何時候各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品看質(zhì)量效率成本綜合性能,每個環(huán)節(jié)都會有競爭和競賽,才會推動行業(yè)快速發(fā)展。硅料近兩年大家大量投資很正常,競爭競賽是必然的,任何環(huán)節(jié)都是需要的,還是看各家企業(yè)在各個環(huán)節(jié)系統(tǒng)競爭能力,才能存活和更好發(fā)展。

2、電池技術(shù)路線?

我們目前在建眉山三期今年12月底投產(chǎn),做TOPCon,我們原來的產(chǎn)能留有改TOPCon的空間,我們按照TOPCon在做未來規(guī)劃,未來技術(shù)路線是誰,還有看市場。我們大部分PERC都具備TOPCon的改造條件。年底70GW產(chǎn)能,眉山三期年底投產(chǎn),三個月左右爬坡期。

N型來看,無論TOPCon還是HJT,我們都在研究。TOPCon非硅成本高3-5分/W,售價高5分錢/W,可能有1分左右的增益。TOPCon硅片高7%成本,規(guī)模上來之后,硅片價格會下倆,N型電池是未來主要方向。

在研發(fā)層面,可以多方面關(guān)注,多有布局,防范系統(tǒng)風(fēng)險,關(guān)注但不要太在意。到光伏,規(guī)?;慨a(chǎn)和性價比很關(guān)鍵,多晶轉(zhuǎn)單晶需要交替好幾年才會徹底轉(zhuǎn)換。更重要看系統(tǒng)競爭能力。

目前158和正在改的還有一點尾單,要保證交貨。9月158全部改完,166到今年年底基本都改成182。

3、高純石英砂?

今年行業(yè)內(nèi)比較關(guān)注,進(jìn)口砂除了尤尼明,挪威有一個石英礦會開出來,石英股份利潤出來,新的石英砂產(chǎn)能會出來。目前有一種工藝可以做合成石英砂,純度非常高,目前在行業(yè)里有相關(guān)方訴求,進(jìn)行保密,高純石英砂工藝進(jìn)行量產(chǎn)階段。

合成石英砂:這個技術(shù)非常簡單,第一步進(jìn)行提純,做液液萃取,工藝簡單。更多難點在于專利布局。純度可以做到5N,比所用的礦石純度還高。成本在5萬/噸以上是具備量產(chǎn)性的,現(xiàn)在6-8萬元/噸。目前有兩家公司在做布局產(chǎn)線,不方便講。

4、HJT產(chǎn)能和未來規(guī)劃?

2019年開始上HJT,做實驗線,后來在安徽做了210實驗線,規(guī)模量產(chǎn)就1GW在金堂,從HJT性價比來講,非硅成本比較高,目前競爭力差一些,這1GW會持續(xù)運行。未來結(jié)合市場情況,未來2-3年HJT市場需求大一些,很多企業(yè)都在實驗線,我們最近一段時間不會大規(guī)模上HJT,后面會根據(jù)市場需求來判斷上還是不上。成本比PERC高一倍。

5、四川限電影響?


電池:因為水力枯竭,氣溫高,四川耗電量讓電于民,上周所有企業(yè)全部限電。我們有一些影響,主要集中四川比較多,全年來看不會影響太大,就10多天。

硅料:保安負(fù)荷運轉(zhuǎn),系統(tǒng)沒有停下來,后續(xù)恢復(fù)起來,品質(zhì)和產(chǎn)量會很快恢復(fù)。根據(jù)最新的四川新文件,又延遲了5天,在25號之后會有持續(xù)性降雨,會改善電力緊張的情況。9月上旬連續(xù)13天雨水,明顯改善。永祥三個基地,云南包頭滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn),內(nèi)蒙二期項目開出來的量超預(yù)期,我們把樂山復(fù)合下降,通過內(nèi)蒙的超長發(fā)揮補償了一些。

今年冬天來水是非常好的,特別是9月,通過國網(wǎng)公司和氣象部門。

6、海外組件的規(guī)劃?

我們之前有疊瓦組件,我們有好幾個GW組件的銷售,我們在相關(guān)渠道有一定基礎(chǔ),國外也在加緊入圍協(xié)同。國外分布式看重一定品牌,分布式我們會以疊瓦為主,集中市場以半片抓緊入圍,后期不管在國內(nèi)和國外還需要看我們公告,已經(jīng)有些想法,在產(chǎn)能和團隊也有一些規(guī)劃,暫時不說的太多。

通威風(fēng)格:要么不做,要做就是前三,爭取第一。

之前在組件沒有做戰(zhàn)略定位,近期競爭格局需要和雙碳需要,國外資格會做好準(zhǔn)備。堅持技術(shù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先,我們過去針對銷售環(huán)節(jié),都有經(jīng)驗和經(jīng)歷,如果定了要做,不用質(zhì)疑通威在這方面的能力。要做就會全力沖擊前三,有能力實力條件做好。

組件銷售和硅料電池不一樣,有TO B和TO C屬性,B端每個項目現(xiàn)溝通協(xié)調(diào),在整個系統(tǒng)競爭能力上,成本價格上有優(yōu)勢。品牌,我們有兩個龍頭地位,還是有品牌基本認(rèn)同,我們有全產(chǎn)業(yè)鏈,不會有太大問題。組件也可以招攬全球的營銷管理團隊。渠道問題,國內(nèi)大型地面電站,政治資源和成本優(yōu)勢,很有競爭力。國外分布式,疊瓦在歐洲有一定基礎(chǔ),不是太難的事,肯定有挑戰(zhàn),但沒有太大問題。

7、前期PERC會轉(zhuǎn)TOPCon?


我們現(xiàn)在TOPCon眉山三期是直接上的,眉山一期二期和金堂都預(yù)留了改TOPCon空間,未來市場有需求,該改的都會改。

改造經(jīng)濟型:今年年初調(diào)研過,整體來看,新上的要比改造的有差異,但差異不大,7000-8000萬/GW,只需要改造設(shè)備,廠房已經(jīng)一次性建好。改造經(jīng)濟型沒什么大的差異。差異就是1000-2000萬/GW,效率良率沒什么差異。

8、鈣鈦礦電池技術(shù)?

我們自身來看,我們有一些實驗線,也做了一些,今年年底會有電池下線,實驗室搭建完成了。IBC和鈣鈦礦進(jìn)一步跟進(jìn)。鈣鈦礦商業(yè)化還需要一定時間。異質(zhì)結(jié)商業(yè)化還要2-3年,鈣鈦礦時間要更長一些。

鈣鈦礦溫度上升后材料容易被破壞,組件性能耐候性和衰減沒有辦法解決,現(xiàn)在雖然有進(jìn)步,但是還是停留在實驗室,現(xiàn)實驗證的還需要有3-5年的路要走,而且可行的方式是疊層。

9、大尺寸電池片占比?

70%以上,年底到90%。

10、上游工業(yè)硅拓展?

工業(yè)硅一直在保持關(guān)注,他的技術(shù)裝備和供需走勢,我們都有戰(zhàn)略投資團隊高度關(guān)注。中國工業(yè)硅發(fā)展在前十年更多是規(guī)模增加,但是裝備進(jìn)步慢一些。我們在做技術(shù)儲備,工藝跟進(jìn),核心邏輯一定是保障供應(yīng)鏈安全,整體毛利率不高。我們會根據(jù)工藝技術(shù)的進(jìn)步和市場供需節(jié)奏,合適的時候會進(jìn)行布局。

三氯氫硅:用的非常少,除了開車的時候用,后面系統(tǒng)運行起來不需要補。

11、TOPCon產(chǎn)能投放難度?

今年已經(jīng)有1GW在正常運行,爬坡和PERC差不多,2-3月到正常水平,良率和PERC每太大差異。

12、顆粒硅?

我們認(rèn)為下一步光伏工藝路線向N型轉(zhuǎn)型,對原材料端的可靠性和穩(wěn)定性要求越來越高,工藝成熟度是多晶硅的生命線,改良西門子是可靠性第一選擇。高效性上,顆粒硅海外研究放棄了,也沒進(jìn)入半導(dǎo)體,光伏生態(tài)會向半導(dǎo)體靠近,改良西門子法最成熟。成本經(jīng)濟性方面,改良西門子成本不會被顆粒硅成本超越,基于這些研究堅定改良西門子法。

13、半導(dǎo)體硅料出貨?

指標(biāo)維度,我們95%以上都是國標(biāo)電子三級以上,新產(chǎn)能90%以上是電子二級。我們樂山基地已經(jīng)開始向半導(dǎo)體晶圓廠家出貨,半導(dǎo)體領(lǐng)域驗證周期特別長,導(dǎo)入需要1。5-2年時間,半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域正式出貨導(dǎo)入,順利的話2024年在半導(dǎo)體領(lǐng)域披量供應(yīng)。全球需求一年4萬噸,做金字塔高端產(chǎn)品。

14、改良西門子法第八代?

升級量化:消耗指標(biāo)下降,每一代消耗指標(biāo)先進(jìn)性要體現(xiàn),在工藝技術(shù)系統(tǒng)集成上找到一些公關(guān)動作。每一代都要保證絕對可靠,第七代驗證找到驗證,會在第八代鋪開使用。

15、電站規(guī)劃?

過去分布式也做,地面電站也做,17年以后都不做了,只做漁光一體。我們在定位上,保持制造端競爭力和規(guī)模產(chǎn)量的打造,有余錢做漁光一體電站,到2026年制造業(yè)產(chǎn)能出完,會在電站上加大力度布局。

16、財務(wù)成本更低原因?


基于制造端良好的盈利能力和經(jīng)營狀況作為公司根本,在融資渠道上全方面開通,短期借款、長期借款、銀行貸款、項目貸款、融資租賃、中期票據(jù)、承兌匯票、債券、資本市場主要渠道全面開通。盈利能力和現(xiàn)金流,把負(fù)債率控制60%以內(nèi),各家銀行都愿意最大限度給我們最好的優(yōu)惠政策。相比同行會有優(yōu)勢。

17、通威未來的困難和應(yīng)對方式?

由于在很多年做到全球第一,唯一風(fēng)險就是驕傲。我們?nèi)匀辉谌σ愿暗膶崿F(xiàn)目標(biāo)。組件領(lǐng)域剛剛開始,更多事情和壓力等著我們。

18、如何看待跨界新進(jìn)入者?

全球經(jīng)濟疲軟,國內(nèi)也不例外,都在找新的增長點,大家看到光伏的潛力,在特殊的宏觀環(huán)境下大家都在努力突圍,新能源有太多的增量和機會。如果行業(yè)技術(shù)沒完全成型,跨界投資者難免會有機會,透過挖人闖出新天地,光伏行業(yè)大的技術(shù)路線已經(jīng)明確,沒有一個企業(yè)靠投資、人才顛覆行業(yè)格局。這一輪,由于長期以來硅料不賺錢,很多企業(yè)頂不住,出現(xiàn)供需矛盾,行業(yè)內(nèi)行業(yè)外各個環(huán)節(jié)都在投資硅料。特別是資本市場迎合故事。大的行業(yè)沒有太多機會,沒做過產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險更大,未來每個環(huán)節(jié)都是合理的利潤。未來做不到前三前五,做不到平均質(zhì)量以上,投資可能都會損失。很多部分是概念、觀望,硅料很多人投資,但難點不一樣。兩三年后一定有并購存在。

19、EVA?

EVA國產(chǎn)化加快,產(chǎn)能在明年會有非常明顯的增加。未來供應(yīng)一點問題沒有。

原標(biāo)題:光伏企業(yè)調(diào)研紀(jì)要(信息量很大)
 
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來源:國際能源研究中心
 
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