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柬埔寨是東盟國(guó)家成員之一，早在2006年便提出通過發(fā)展新能源實(shí)現(xiàn)農(nóng)村全面電氣化的戰(zhàn)略，2016年設(shè)立首個(gè)新能源（生物質(zhì)、光伏、風(fēng)能）發(fā)展目標(biāo)——2030年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量1.8GW。自2018年正式出臺(tái)光伏電站安裝運(yùn)行相關(guān)法規(guī)，并積極改善國(guó)內(nèi)投資環(huán)境，以此吸引外商投資大規(guī)模進(jìn)入。柬埔寨光資源豐富，發(fā)展?jié)摿Υ螅疚耐ㄟ^簡(jiǎn)要分析柬埔寨光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀以及相關(guān)法律法規(guī)，為開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目提供參考。

電力市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

一、總體情況

1.能源結(jié)構(gòu)

2010-2021年，柬埔寨電力市場(chǎng)裝機(jī)容量持續(xù)遞增，電源結(jié)構(gòu)逐漸豐富。燃煤和重油電站是柬埔寨傳統(tǒng)電力來源，占全國(guó)發(fā)電總量的一半以上，此外來源于越南、泰國(guó)和老撾的電力進(jìn)口在未來一段時(shí)間仍將繼續(xù)存在，進(jìn)口電力占到全國(guó)總需求的30%。燃油電站由于發(fā)電成本高昂，發(fā)電量呈降低態(tài)勢(shì)，未來10年內(nèi)燃?xì)獍l(fā)電、水電和光伏等電源將逐漸占據(jù)電力市場(chǎng)的主流。截至2020年12月底，柬埔寨電力總裝機(jī)容量約為2991MW，其中水電裝機(jī)與火電裝機(jī)各占約45%，集中式光伏裝機(jī)容量約296MW，占比約9.92%。

2.電網(wǎng)系統(tǒng)

輸配電系統(tǒng)主要由國(guó)家電網(wǎng)干網(wǎng)和部分獨(dú)立系統(tǒng)組成，電壓等級(jí)為115kV-500kV。國(guó)家電網(wǎng)主要由高壓輸電系統(tǒng)、變電站以及配電中心3個(gè)部分組成，目前柬埔寨境內(nèi)運(yùn)營(yíng)有約3200公里的輸電線路和43座變電站，為24個(gè)主要省市直接輸送電力，目前已覆蓋97%的村莊通電。國(guó)家電網(wǎng)干網(wǎng)分為南部、西部、東北、北部四大區(qū)域子系統(tǒng)，系統(tǒng)間互聯(lián)互通。同時(shí)，柬埔寨與泰國(guó)、老撾和越南之間電網(wǎng)也實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通，這為電力進(jìn)口與消納提供了良好的通道基礎(chǔ)。

二、電力發(fā)展規(guī)劃

柬埔寨能礦部2020年發(fā)布的《2020-2030能源發(fā)展規(guī)劃》中明確中長(zhǎng)期能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及發(fā)展目標(biāo)。到2030年，柬埔寨電力需求將從2019年的11.7TWh增加至22TWh，平均每年增長(zhǎng)約 6.5%，全國(guó)電力總裝機(jī)將達(dá)到15.9GW，其中集中式光伏裝機(jī)將從296MW增長(zhǎng)至1.8GW。

光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

一、自然稟賦好，光照資源豐富

柬埔寨全境位于熱帶地區(qū)，終年光照充足，根據(jù)SOLARGIS提供的太陽能光照資源信息，全國(guó)各地太陽能總輻射量在1607kWh/m2-1972kWh/m2之間，具有極高的開發(fā)價(jià)值，其中北部和中部地區(qū)光照最為豐富。

二、電力需求大，面臨能源轉(zhuǎn)型

柬埔寨屬于中低收入國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和綜合國(guó)力有限，政府不斷推行改革、吸引外資，目前柬埔寨正處于人口紅利期。柬埔寨主要產(chǎn)業(yè)集中在服裝、制鞋、旅游、建筑和房地產(chǎn)行業(yè)，近年來由于房地產(chǎn)行業(yè)的火爆，許多外資在柬埔寨投資建設(shè)水泥廠、軋鋼廠等產(chǎn)業(yè)，其電力消耗量增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)電量增長(zhǎng)，造成現(xiàn)有電力能源短缺的現(xiàn)狀。目前，全國(guó)電力消耗總量的30%仍需從鄰國(guó)進(jìn)口，且在用電高峰時(shí)會(huì)拉閘限電，居民和工業(yè)電價(jià)也保持在12美分-17美分/度的高位水平。面對(duì)全球氣候變化、水庫(kù)容量不穩(wěn)定、節(jié)能減排等問題，柬埔寨政府加快電力結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展非水可再生替代能源，以保證供電穩(wěn)定及電價(jià)合理。

2020年以來，柬埔寨受新冠疫情影響嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退和用電需求下降，再加上2020年下半年以來光伏設(shè)備、原材料及海運(yùn)成本上漲，光伏市場(chǎng)發(fā)展受到了一定阻礙，特別是集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目。隨著疫情緩解，政府正采取積極措施刺激消費(fèi)和投資，經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)柬埔寨光伏市場(chǎng)還將繼續(xù)迅速發(fā)展。

三、配套支持政策

根據(jù)柬埔寨能礦部《2020-2030能源發(fā)展規(guī)劃》，到2030年柬埔寨全國(guó)裝機(jī)容量將達(dá)到15.98GW，新增裝機(jī)中約40%為新能源發(fā)電（水電、光伏、風(fēng)電等），其中集中式光伏將新增1.5GW。

柬埔寨政府奉行對(duì)外開放政策，對(duì)外來投資持歡迎態(tài)度，并給于國(guó)民待遇。柬埔寨在東盟國(guó)家中投資管制相對(duì)較少，投資優(yōu)惠主要包括免征全部或部分關(guān)稅。光伏投資類項(xiàng)目可向柬埔寨發(fā)展理事會(huì)（Council for the Development of Cambodia，簡(jiǎn)稱 CDC）或省 -直轄市投資下屬委員會(huì)（Provinces-Municipalities Investment Sub-committees，簡(jiǎn)稱PMIS）申請(qǐng)免稅優(yōu)惠，CDC或PMIS在收到投資建議書3 1個(gè)工作日內(nèi)，向項(xiàng)目頒發(fā)投資批準(zhǔn)書。獲得投資批準(zhǔn)的項(xiàng)目稱為合格投資項(xiàng)目（QIP），可享受建筑材料、生產(chǎn)設(shè)備、原材料和零部件免繳進(jìn)口關(guān)稅；免稅期（最長(zhǎng)9年）內(nèi)免繳企業(yè)所得稅；免繳最低稅等稅收優(yōu)惠政策。

四、規(guī)則清晰明確

柬埔寨屬于強(qiáng)監(jiān)管電力市場(chǎng)，柬埔寨政府下設(shè)礦業(yè)和能源部、經(jīng)濟(jì)與財(cái)政部、電力局等部門共同實(shí)現(xiàn)電力部門的運(yùn)行和監(jiān)管。礦業(yè)和能源部（Ministry of Mines and Energy，簡(jiǎn)稱 MME）負(fù)責(zé)制定能源政策、頒布柬埔寨電力發(fā)展規(guī)劃（Power Development Plan，簡(jiǎn)稱PDP）。MME對(duì)柬埔寨電力行業(yè)制定了一系列私營(yíng)電力政策，鼓勵(lì)和促進(jìn)獨(dú)立發(fā)電企業(yè)發(fā)電，以滿足電力消費(fèi)者的需求。MME下設(shè)四大部門，分別負(fù)責(zé)電力能源、石油、礦產(chǎn)和行政預(yù)算板塊。柬埔寨經(jīng)濟(jì)與財(cái)政部（Ministry of Economy and Finance，簡(jiǎn)稱MEF）主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政政策的實(shí)施。

柬埔寨國(guó)家電力公司（Electricite du Cambodge，簡(jiǎn)稱 EDC）是國(guó)有供電公司，由MME和MEF共同所有、管控，主要負(fù)責(zé)在柬埔寨開發(fā)、產(chǎn)生、傳輸和分配電力，并根據(jù)電力采購(gòu)協(xié)議（PPA）向獨(dú)立發(fā)電企業(yè)購(gòu)買電力。

柬埔寨電力局（Electricity Authority of Cambodia，簡(jiǎn)稱EAC）是監(jiān)督和規(guī)范柬埔寨電力行業(yè)的自主監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理包括EDC在內(nèi)的私人和公共供電企業(yè)、向發(fā)電企業(yè)頒發(fā)許可證書、提供監(jiān)管咨詢服務(wù)并負(fù)責(zé)審批發(fā)電成本和批復(fù)電價(jià)。

現(xiàn)階段，柬埔寨電力市場(chǎng)主要有兩種渠道，一種為發(fā)電商與終端用戶或電力交易商（包括EDC）直接簽署電力交易合同，第二種為發(fā)電商通過公開競(jìng)標(biāo)的形式與EDC簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。在2018年，柬埔寨首批3個(gè)集中式光伏項(xiàng)目獲得EAC批復(fù)的上網(wǎng)許可，開發(fā)商通過議標(biāo)與EDC簽署的購(gòu)電協(xié)議（PPA）上網(wǎng)電價(jià)為7.8美分/度。此外EDC與亞洲開發(fā)銀行（ADB）合作，擬在柬埔寨磅清揚(yáng)省實(shí)施國(guó)家太陽能公園計(jì)劃，新建一座100MW的集中式光伏電站，其中項(xiàng)目1期（60MW）已于2019年完成公開招標(biāo)，中標(biāo)電價(jià)為東南亞地區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的最低價(jià)3.877美分/度。

項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及建議

一、關(guān)注輿論導(dǎo)向，規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)

柬埔寨整體政局穩(wěn)定，與中國(guó)關(guān)系良好。但其國(guó)內(nèi)外反動(dòng)勢(shì)力不斷挑釁，發(fā)布不實(shí)言論，輿論攻擊政府，有暴力沖突的可能性。柬政府積極應(yīng)對(duì)輿論，加強(qiáng)獨(dú)立媒體和非政府組織的管控，防范可能發(fā)生的沖突。開發(fā)商需關(guān)注輿論動(dòng)向，并處理好中方員工與當(dāng)?shù)貑T工的關(guān)系。

二、關(guān)注新冠疫情，合理安排人員派出

新冠疫情已爆發(fā)兩年有余，目前依然在全世界蔓延并未得到有效控制。各國(guó)尤其是中國(guó)推出了嚴(yán)格的出入境管控和防疫措施，導(dǎo)致國(guó)際旅行便利性下降及機(jī)票價(jià)格大幅上漲，建議合理安排人員派出計(jì)劃。

三、關(guān)注政策變化，避免稅收風(fēng)險(xiǎn)

目前柬埔寨投資法為1994年通過，2005年曾修訂擴(kuò)大該法的優(yōu)惠覆蓋面。2021年，柬埔寨發(fā)展理事會(huì)（CDC）征求各方意見并完善了新《投資法》草案，新投資法草案將對(duì)柬埔寨各產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重新分類，符合國(guó)家發(fā)展需求目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)、政府未來5-10年重點(diǎn)吸引的產(chǎn)業(yè)，將被歸入特殊類別，享有更多投資優(yōu)惠。

開發(fā)商需盡早聘用當(dāng)?shù)刎?cái)稅顧問，協(xié)助其申請(qǐng)合格投資項(xiàng)目證書獲取相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，做好詳盡雙邊稅收協(xié)定、國(guó)別稅收優(yōu)惠等政策，通過優(yōu)化投資架構(gòu)、靈活安排合同簽約及支付方式等手段降低整體稅費(fèi)。

四、匯率風(fēng)險(xiǎn)

柬埔寨外匯不受管制，且國(guó)內(nèi)美元自由流通，本國(guó)貨幣瑞爾作為輔助貨幣使用。美元兌瑞爾的比價(jià)常年保持穩(wěn)定，基本維持在1美元兌換 4000瑞爾上下小幅波動(dòng)。但近些年受疫情和經(jīng)濟(jì)低迷影響，瑞爾有小幅度貶值的趨勢(shì)，需要在項(xiàng)目開發(fā)階段給與充分考慮，以免影響項(xiàng)目成本。

根據(jù)此前公開招標(biāo)的光伏項(xiàng)目購(gòu)電協(xié)議PPA，均采用美元計(jì)價(jià)和美元支付，EDC有權(quán)以當(dāng)?shù)貛胖Ц蹲罡?2%的電費(fèi)，電費(fèi)需在柬埔寨境內(nèi)支付。

柬埔寨《外匯法》規(guī)定，在外匯危機(jī)的情況下，柬埔寨國(guó)家銀行可以實(shí)施最長(zhǎng)3個(gè)月的臨時(shí)外匯管制，如發(fā)生類似事件，將對(duì)于投資收益的匯回產(chǎn)生影響。

五、靈活融資手段

柬埔寨金融服務(wù)行業(yè)處于發(fā)展起步階段，新能源項(xiàng)目融資可通過中國(guó)商業(yè)銀行（中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等）、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)（ADB等）進(jìn)行無追索項(xiàng)目融資。目前，中國(guó)銀行、工商銀行在金邊設(shè)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并已在當(dāng)?shù)亻_展項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)。

六、設(shè)計(jì)合理的項(xiàng)目規(guī)模及上網(wǎng)渠道

柬埔寨現(xiàn)有國(guó)家電網(wǎng)穩(wěn)定性較弱，且水電裝機(jī)容量占到全國(guó)總裝機(jī)40%，為避免對(duì)電網(wǎng)造成沖擊需合理設(shè)計(jì)集中式光伏電站的規(guī)模。目前柬埔寨既有光伏電站，單體裝機(jī)容量最大僅為60MW，均未配備儲(chǔ)能系統(tǒng)。

為保證普通居民和小企業(yè)主的主要用電來源，開發(fā)商通過公開競(jìng)標(biāo)渠道與EDC簽署電力交易合同期限長(zhǎng)（一般為20年），電價(jià)相對(duì)較低，一般情況下在競(jìng)拍中標(biāo)簽約后12-24個(gè)月進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，需要關(guān)注期間設(shè)備材料價(jià)格波動(dòng)帶來的成本超支風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于與終端用戶直接簽署電力交易合同的渠道，電價(jià)較高，但開發(fā)商需考慮用戶履約能力及擔(dān)保措施。此種渠道，開發(fā)商也可與EDC談判上網(wǎng)電價(jià)，建議聘用當(dāng)?shù)胤深檰杹砗侠硪?guī)劃項(xiàng)目在立項(xiàng)申請(qǐng)階段的所有許可批文手續(xù)，同時(shí)綜合考量前期咨詢費(fèi)用的支出以及可獲批復(fù)的上網(wǎng)電價(jià)水平，以便提高項(xiàng)目的收益率。

原標(biāo)題：柬埔寨光伏發(fā)電投資市場(chǎng)分析