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光伏產(chǎn)業(yè)鏈已充分挖掘!儲能大戲才剛剛開始
日期:2022-08-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangjunjie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
延續(xù)成長為市場主線 儲能性價比高

對于當(dāng)前指數(shù)不悲觀,隨著MLF的降息,LPR有望進(jìn)一步下調(diào),貨幣政策有寬松的預(yù)期,上證指數(shù)估值處于長期的24%分位,相對低估,聚焦科技、成長方向中小市值機會。

儲能方向有望表現(xiàn),光伏和風(fēng)電行業(yè)景氣度高,但前期棄光率和棄風(fēng)率問題一直存在,由于區(qū)域和時間的問題,難以運輸出去,亟需儲能的應(yīng)用,有進(jìn)一步提升空間。另外。在歐洲能源危機的情況下,能源價格高企,隨著配套行業(yè)的崛起,儲能行業(yè)也有望爆發(fā),從裝機量看,2021-2016年機構(gòu)預(yù)測年復(fù)合增長高達(dá)57%。

光伏行業(yè)目前處于高位,打出了未來幾年的預(yù)期,對此應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度,產(chǎn)業(yè)鏈已被充分挖掘。EVA環(huán)節(jié)都被炒作,意味著行業(yè)的炒作接近尾聲,整個產(chǎn)業(yè)鏈不具備性價比。

市場目前依舊聚焦成長方向,價值方向和社會消費品零售總額關(guān)聯(lián)度高,數(shù)據(jù)不理想,因此市場沒有選擇切向價值板塊,依舊是成長方向為主線。

其他板塊觀點

半導(dǎo)體:前期情緒過于亢奮,是由情緒帶動的國產(chǎn)替代邏輯炒作,但國產(chǎn)替代需要時間,不能一蹴而就,短期漲幅偏大,基本面沒有太大的改善,有震蕩需求。

證券:上周大陽線拉出后,沒有持續(xù)成交量,有量才有價,總體來看,大的主升浪還沒到。

充電樁:機會并不大,因為行業(yè)投入產(chǎn)出比低,回報周期長,公司普遍虧損,因此沒有跟隨新能源車產(chǎn)業(yè)鏈瘋狂。

電力:需區(qū)分去看,水電不需要過多擇時,不追高即可?;痣娦钃駮r,和電價有一定關(guān)聯(lián),目前不是好機會。光伏板塊目前偏高,風(fēng)電聚焦海上風(fēng)電細(xì)分。

原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)鏈已充分挖掘!儲能大戲才剛剛開始
 
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