罕見的極端高溫正在“炙烤”著我們腳下的土地!
今年夏季,包括陜西、四川、重慶、湖北、湖南等地,其部分地區(qū)最高氣溫均保持在42度左右,四川更是緊急限電,讓電于民,確保民生用電,確保不出現(xiàn)拉閘限電。在用電旺季電力供需偏緊形勢下,光伏、儲能以及電力瞬間被資本聚焦。
從整個光伏行業(yè)來看,雖然前期已經(jīng)累計一定漲幅,但是目前多重利好疊加,依舊刺激了多頭資金的神經(jīng)。東吳證券近日就給出光伏行業(yè)三大看點:
1、硅料價格見頂,博弈進入關(guān)鍵期,海外需求依然旺盛,國內(nèi)地面待硅料降價逐步啟動,隨著硅料供給釋放和價格下跌,預(yù)計國內(nèi)地面將大規(guī)模放量,推動組件后續(xù)排產(chǎn)將快速提升,展望2022年三季度,組件前四家龍頭總出貨43~47GW,環(huán)比增長9%至25%,四季度旺季到來,出貨將環(huán)比增長超30%。
2、根據(jù)國家能源局,國內(nèi)2022上半年光伏裝機30.88GW,同增137.4%,裝機持續(xù)超市場預(yù)期。
3、歐洲能源危機加重,歐洲的購電協(xié)議價格(PPA)同比漲幅達到驚人的47%。在能源價格上漲背景下,光伏發(fā)展再提速。日前,財政部官網(wǎng)正式下達11個省區(qū)可再生能源電價附加補助,2022年補貼資金累計下達67.2億元。
不過,作為市場的老賽道,光伏持續(xù)保持強勁,資金的博弈力度也在加大,而昨日,在每日經(jīng)濟新聞《每經(jīng)下午茶》欄目中,萬家基金基金經(jīng)理章恒給出了綠電產(chǎn)業(yè)新的風口,即海上風電。
章恒表示,海上風電在經(jīng)歷過去一年的技術(shù)降本之后,今年會進入一個大發(fā)展時期。比如某省份今年的海風項目招標,有的公司為了能夠撬開這個市場,不惜以0.19元虧本價參與招標,可見這個市場未來的潛力。
的確,在今日光伏儲能大漲之外,另一大爆發(fā)的板塊便是海上風電,板塊內(nèi)同樣也有多只個股漲停,備受資金關(guān)注。
從行業(yè)發(fā)展趨勢來看,碳中和趨勢明確,海上風電平價時代來臨,成長空間廣闊,而今年俄烏摩擦又給海上風電發(fā)展“火上澆油”。浙商證券表示,海外能源矛盾加劇加速能源轉(zhuǎn)型,歐盟四國預(yù)期2030年海上風電裝機量達65GW,2050年達150GW,美國計劃在2030年前新增海上風電裝機30GW,受原材料成本、人工成本、能源成本等影響國產(chǎn)風電環(huán)節(jié)具備顯著性價比優(yōu)勢,風電產(chǎn)業(yè)鏈出海可期。
另一方面,我們國家海上風電項目儲備豐富。
據(jù)了解,海上風電項目從最前期的測風到最終的并網(wǎng)裝機需3年至4年時間,早期的項目儲備對于后續(xù)裝機量提供一定的保障。根據(jù)各省的重點項目、競配公告,廣東、江蘇、浙江等省份正在開工或儲備項目達53.07GW。而長期來看,沿海各省“十四五”新增海上風電規(guī)劃達44.30GW,年均8.86GW,相較“十三五”期間年均裝機1.69GW大幅提升。
原標題:機構(gòu):高溫限電、光伏儲能大熱之后三大看點