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近期，六部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，光伏裝機(jī)需求高增，目前光伏EVA樹(shù)脂持續(xù)緊缺，5月價(jià)格已達(dá)到歷史高點(diǎn)，考慮到其組件成本占比較低，分析師看好價(jià)格年內(nèi)有望再創(chuàng)新高，并且由于其生產(chǎn)難度高，高景氣有望延續(xù)2-3年。

下游應(yīng)用廣泛，光伏EVA樹(shù)脂需求高增

EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）廣泛用于發(fā)泡鞋材、熱熔膠、電線電纜及光伏電池封裝等領(lǐng)域，近年我國(guó)光伏EVA樹(shù)脂需求快速增長(zhǎng)，2021年消費(fèi)占比達(dá)37%，為第一大消費(fèi)領(lǐng)域。在平價(jià)、疫情、雙碳等因素的共同作用下，光伏裝機(jī)需求將持續(xù)高增，中性情境下預(yù)計(jì)2022-2024年全球新增裝機(jī)分別為230/330/420GW，CARG達(dá)35.2%。在此帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2022-2024年光伏EVA樹(shù)脂需求分別達(dá)到122/162/201萬(wàn)噸，CARG為34%。

光伏EVA樹(shù)脂生產(chǎn)難度高，擴(kuò)產(chǎn)需3-3.5年

EVA樹(shù)脂生產(chǎn)使用超高壓工藝，工藝流程復(fù)雜、設(shè)備維護(hù)難度大，其中光伏EVA樹(shù)脂具有VA含量高、晶點(diǎn)低、熔融指數(shù)高等特點(diǎn)，生產(chǎn)難度最高。由于核心設(shè)備需從海外訂貨，EVA裝置擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，從現(xiàn)有裝置投產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)看，考慮土建施工（2年）、產(chǎn)品調(diào)試（0.5-1年）、光伏級(jí)產(chǎn)品爬坡（0.5-1年），項(xiàng)目開(kāi)工至連續(xù)穩(wěn)定量產(chǎn)光伏級(jí)EVA需要3-3.5年。

2024年前光伏EVA樹(shù)脂供給增量較少，供需持續(xù)緊缺

2020Q4起光伏需求快速提升，光伏EVA樹(shù)脂供需緊張，價(jià)格進(jìn)入上漲周期；2021年大量新增EVA產(chǎn)能釋放，但由于下游光伏需求超預(yù)期增長(zhǎng)，光伏EVA供給持續(xù)緊張；2022年光伏需求持續(xù)高速，上半年光伏級(jí)EVA國(guó)產(chǎn)量42.1萬(wàn)噸、進(jìn)口量約18萬(wàn)噸，組件產(chǎn)量123.5GW，供需緊平衡。

展望后續(xù)，2024年前新增EVA裝置僅新疆天利高新、古雷石化、寶豐能源合計(jì)75萬(wàn)噸，考慮到新增產(chǎn)能穩(wěn)定量產(chǎn)光伏EVA具有不確定性，預(yù)計(jì)2023-2024年光伏EVA供給持續(xù)緊缺，保守情境下預(yù)計(jì)2022-2024年光伏EVA樹(shù)脂供給136/153/187萬(wàn)噸，2023-2024年分別具有9/14萬(wàn)噸的供給缺口，樂(lè)觀情境下（偏理論極限）考慮流通庫(kù)存后光伏EVA樹(shù)脂供應(yīng)持續(xù)緊平衡。

EVA價(jià)格年內(nèi)有望再創(chuàng)新高

受光伏需求帶動(dòng)，今年EVA價(jià)格震蕩走高，5月光伏及線纜料價(jià)格上漲至2.9-3.1萬(wàn)元/噸，達(dá)到歷史高點(diǎn)，7月由于下游線纜料、發(fā)泡料等領(lǐng)域處于淡季，光伏膠膜廠開(kāi)工率受組件端硅料短缺影響，EVA價(jià)格略有回調(diào)。隨著22Q4硅料新增產(chǎn)能釋放推動(dòng)組件需求增長(zhǎng)，且線纜、發(fā)泡等領(lǐng)域逐步進(jìn)入旺季，預(yù)計(jì)EVA價(jià)格年內(nèi)有望再創(chuàng)新高。

高景氣延續(xù)2-3年，價(jià)格具備向上空間

在下游光伏需求確定高增的背景下，2023-2024年光伏EVA樹(shù)脂供給將持續(xù)偏緊，考慮光伏產(chǎn)業(yè)鏈其余環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)增速較快，預(yù)計(jì)2023年起將成為產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)之一，高景氣有望持續(xù)2-3年。目前EVA膠膜在下游組件占比不足10%，據(jù)測(cè)算，EVA樹(shù)脂含稅價(jià)格每提升1萬(wàn)元影響組件成本約0.04元/W。隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放，在下游光伏需求快速增長(zhǎng)的背景下，預(yù)計(jì)光伏EVA樹(shù)脂價(jià)格仍具有向上空間。 

原標(biāo)題：該產(chǎn)品或已預(yù)定2023年光伏最緊缺環(huán)節(jié)，年內(nèi)有望再創(chuàng)新高！