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經(jīng)過上周短暫的回調(diào)，8月9日光伏板塊持續(xù)拉升，個股大規(guī)模上漲。

光伏概念兩日連漲

據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至8月9日，光伏概念已實現(xiàn)兩日連漲，累計漲幅為6.52%。9日全天上漲1.44%，其中嘉寓股份“20CM”漲停；海優(yōu)新材、*ST中潛、金盤科技、晶科能源等個股均漲幅超10%; 日出東方、芯能科技、首航高科、福萊蒽特等10余只個股紛紛漲停。


消息面上，美國新政策或?qū)⒋碳す夥a(chǎn)業(yè)潛在需求釋放。

日前，美國公布《降低通脹法案》的草案，計劃將2025年1月1日前開始建設(shè)的光伏項目的ITC稅收減免力度恢復(fù)至30%；同時提供10年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。

有相關(guān)人士分析，如若上述草案通過的話，有利于降低美國光伏產(chǎn)業(yè)終端壓力，進一步刺激光伏產(chǎn)業(yè)鏈潛在需求釋放。

中銀證券分析師李可倫表示，我國光伏產(chǎn)品對美出口或迎來增長：伴隨先前自東南亞四國出口至美國的組件產(chǎn)品關(guān)稅暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，疊加上述多重利好政策刺激美國當?shù)毓夥b機需求釋放。中國企業(yè)對美國的光伏產(chǎn)品出口有望迎來反彈，美國全年新增光伏裝機預(yù)期或達到30GW以上，進一步帶動全球光伏裝機需求超預(yù)期。

中泰證券分析師曾彪指出，稅收抵免政策是推動美國光伏發(fā)展的重要政策。在ITC政策的催化下，美國光伏市場持續(xù)增長，2021年美國實現(xiàn)新增光伏裝機26.9GW，全球第二，同比+40%；累計裝機123GW，僅次于中國和歐盟。美國市場對光伏組件需求旺盛，且產(chǎn)品價格相對較高，是全球光伏企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場之一。

曾彪認為，站在美國政策的角度，本次IRA通過的概率較大，其中的稅收減免政策將會有力拉動美國的光伏投資；站在美國貿(mào)易壁壘的角度，雖然反規(guī)避調(diào)查結(jié)果未定，但從近期變化來看預(yù)計結(jié)果相對樂觀；美國“碳中和”目標以及能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進中，光伏發(fā)展有望加速，中國組件企業(yè)將持續(xù)受益。

光伏行業(yè)高景氣

除了光伏概念的整體上漲，昨日光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的HJT電池、硅能源、鈣鈦電池板塊也十分活躍，其中，硅能源概念和HJT電池概念均漲逾3.4%。


中信證券分析師華鵬偉表示，8月硅料長單仍在博弈，預(yù)計硅料產(chǎn)能下月有所釋放；硅片價格上漲達4%；單晶M10電池片高位價格達到1.31元/W，成交量不降反升；組件漲價傳導(dǎo)不暢，中小企業(yè)減產(chǎn)。

N型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速、BIPV等應(yīng)用場景的拓展，對下游需求和盈利狀況帶來持續(xù)改善。近期N型電池擴產(chǎn)加速，龍頭電池公司紛紛宣布擴產(chǎn)TOPCon產(chǎn)能，金剛玻璃、華晟新能源等新進入者在HJT擴產(chǎn)方面表現(xiàn)出很強的積極性。隨著產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)提速，預(yù)計將帶動相關(guān)設(shè)備廠商訂單放量。

N型電池在降本方面表現(xiàn)出較強的訴求，硅片薄片化、大尺寸等需求旺盛，金剛線環(huán)節(jié)細線化過程中耗量明顯提升，從而帶動需求明顯快于行業(yè)整體增速，建議重點關(guān)注龍頭公司。

國盛證券分析師王磊表示，光伏膠膜主要用于組件封裝，可以對電池片起到保護作用。在光伏需求大增的大背景下，EVA粒子或?qū)?022Q4開始緊缺，2023年緊缺程度或?qū)⒓觿　VA粒子短缺或?qū)Ⅱ?qū)動膠膜企業(yè)單平盈利維持高位，明年業(yè)績或?qū)⒊A(yù)期。當前整體EVA和EVA膠膜板塊對應(yīng)明年P(guān)E估值在20~25倍左右，尚未完成估值切換。同時后續(xù)隨著EVA粒子價格上行和膠膜價格上行，后續(xù)EPS還有上修機會。

原標題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮 細分賽道迎機構(gòu)青睞