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近年來分布式光伏裝機(jī)增速快速提升。受光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)及儲能配置要求，2021年集中式電站安裝量受到抑制，同比下降21.66%。而分布式光伏受整縣政策驅(qū)動(dòng)，2021年新增裝機(jī)容量同比大幅增長88.65%，首次超過集中式電站裝機(jī)量。

近期硅料價(jià)格大漲推動(dòng)成本顯著提升，抑制下游裝機(jī)需求。

光伏成本中占比最高的大宗商品多晶硅料價(jià)格由2021年初的110元/kg大幅上漲168%至2022年7月的295元/kg。

在漲價(jià)過程中，光伏上游環(huán)節(jié)獲取超額利潤，中游組件等環(huán)節(jié)承擔(dān)較大成本壓力。若硅料價(jià)格長期高企，將影響下游裝機(jī)需求和長期投資收益率。

若考慮到當(dāng)前超過2元/W的組件價(jià)格，以全國平均水平，集中式光伏的收益率低于6.5%，戶用光伏收益率高于7%，工商業(yè)光伏收益率約15%。集中式光伏方面，通常企業(yè)開發(fā)集中式光伏的全周期內(nèi)部收益率需要達(dá)到6.5%，在目前的高成本下，僅有在部分二類地區(qū)才能夠超過開發(fā)集中式光伏的長期收益率要求。而由于工商業(yè)光伏本身生產(chǎn)出來的電是優(yōu)先給工商業(yè)用戶使用，而其售價(jià)通常高于上網(wǎng)電價(jià)，使得工商業(yè)光伏項(xiàng)目具有最高的收益率。

近年來?xiàng)壒鈫栴}逐漸受到重視，未來需要特高壓和儲能解決消納和自用率等問題。

考慮到未來西部要建設(shè)大批光伏電站，對當(dāng)?shù)氐南{能力提出較高要求，可能需要將生產(chǎn)的電量通過特高壓外送。此外，光伏發(fā)電對電網(wǎng)的功率輸送以及安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來較大的挑戰(zhàn)，光伏發(fā)電想要保持相對穩(wěn)定需要依賴儲能技術(shù)。

因此為了提高光伏項(xiàng)目的收益率，未來需要通過特高壓和儲能提高消納率和自用率。

風(fēng)險(xiǎn)因素：光伏原材料成本大幅增加，碳中和相關(guān)政策不及預(yù)期

原標(biāo)題：大宗商品視角下的光伏產(chǎn)業(yè)系列專題之下游篇：光伏電站