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8月4日下午，國(guó)家燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用上海市第一批車(chē)輛集中發(fā)車(chē)儀式在上海汽車(chē)會(huì)展中心舉行，來(lái)自捷氫、重塑、神力、航天氫能、清志和青氫6家企業(yè)的100輛燃料電池汽車(chē)集體發(fā)車(chē)。廣發(fā)證券(000776)表示，碳中和政策背景下，氫成為確定性發(fā)展方向。氫能的應(yīng)用場(chǎng)景豐富，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來(lái)氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。從終端應(yīng)用來(lái)看，氫燃料電池系統(tǒng)技術(shù)走向成熟，降本空間較大。

此次集中發(fā)車(chē)的燃料電池汽車(chē)，包括乘用車(chē)、客車(chē)、物流車(chē)、重卡等多款車(chē)型。燃料電池汽車(chē)的示范應(yīng)用，將有望帶動(dòng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的布局和發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的構(gòu)建。上海捷氫科技股份有限公司總經(jīng)理盧兵兵認(rèn)為，燃料電池汽車(chē)的第一個(gè)拐點(diǎn)會(huì)在2025年左右實(shí)現(xiàn)。其表示：“今年下半年，我們會(huì)推出全國(guó)產(chǎn)化材料的電堆和系統(tǒng)。到2023年逐步批量應(yīng)用，到2025年可以完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，供應(yīng)和成本都可以降下來(lái)。同時(shí)，通過(guò)這些示范性活動(dòng)，商業(yè)應(yīng)用的整個(gè)模式可以打通，產(chǎn)業(yè)鏈的上游技術(shù)水平更高、規(guī)模更大、成本更低。這樣就能建立起一個(gè)良性的、健康的商業(yè)體系”。

此前，上海市發(fā)改委等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2022-2035年)》。其中提出，到2025年，建設(shè)各類(lèi)加氫站70座左右，培育5-10家具有國(guó)際影響力的獨(dú)角獸企業(yè)，建成3-5家國(guó)際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，燃料電池汽車(chē)保有量突破1萬(wàn)輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，在交通領(lǐng)域帶動(dòng)二氧化碳減排5萬(wàn)-10萬(wàn)噸/年。

氫燃料電池裝機(jī)量方面，受到疫情影響，2020年氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量下滑至79.2MW，同比下降38.17%；2021年中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)，2021年1-12月中國(guó)燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量173MW，同比增長(zhǎng)119%。2022年6月，系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量創(chuàng)單月歷史最高，為53.94MW，2022年1-6月燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量100.65MW，同比增長(zhǎng)99.5%，已達(dá)2021年近六成，預(yù)計(jì)下半年裝機(jī)量繼續(xù)保持高位。

2021年，裝機(jī)量排名前三的是億華通、海卓動(dòng)力、上海杰寧，前三名裝機(jī)量約占整體近六成。億華通以累計(jì)裝機(jī)量54.5MW排名第一，占比32%；其次海卓動(dòng)力累計(jì)裝機(jī)量26.1MW，占15%；第三上海杰寧累計(jì)裝機(jī)量16.2MW，占比9%。

據(jù)悉，氫燃料電池電堆是燃料電池中氫燃料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的場(chǎng)所，是燃料電池的核心。燃料電池電堆包括催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層、雙極板，以及其他結(jié)構(gòu)件如集流板、密封件、端板等各種部件。2021年電堆成本約占燃料電池系統(tǒng)成本65%，所以降低電堆成本是燃料電池系統(tǒng)商業(yè)化的關(guān)鍵。目前，國(guó)內(nèi)能夠獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)電堆并經(jīng)過(guò)多年實(shí)際應(yīng)用的主要包括新源動(dòng)力、神力科技等企業(yè)。組成電堆的核心部件中，目前除了雙極板基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化外，高活性催化劑、質(zhì)子交換膜、膜電極等核心零部件均未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，主要依賴(lài)于國(guó)外進(jìn)口，成本居高不下，仍是限制燃料電池發(fā)展的核心技術(shù)問(wèn)題。

值得注意的是，南都電源(300068)(300068.SZ)8月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司是新源動(dòng)力的第二大股東，將把自身經(jīng)營(yíng)管理及資本市場(chǎng)、融資等方面的經(jīng)驗(yàn)和資源賦能給新源動(dòng)力，同時(shí)氫及燃料電池在儲(chǔ)能上的應(yīng)用，新源動(dòng)力團(tuán)隊(duì)也在積極推進(jìn)。

金博股份(688598.SH)此前發(fā)布公告稱(chēng)，公司與上海神力科技有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作意向并簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方基于各自在材料、工藝及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，深入開(kāi)展技術(shù)交流與聯(lián)合研制，共同研發(fā)滿(mǎn)足氫燃料電池領(lǐng)域應(yīng)用的碳紙、柔性石墨極板，以滿(mǎn)足神力科技對(duì)相關(guān)材料國(guó)產(chǎn)化的需求。截止目前，協(xié)議涉及的氫燃料電池用產(chǎn)品處于產(chǎn)品送樣測(cè)試階段。

國(guó)融證券表示，目前國(guó)內(nèi)氫能車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量近9000輛，2022年隨著氫能補(bǔ)貼政策繼續(xù)發(fā)力，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)放量。具體關(guān)注三條投資主線(xiàn)：1)國(guó)內(nèi)氫能重卡放量帶動(dòng)，建議關(guān)注美錦能源(000723)、 億華通等；2)有望加快推進(jìn)核心技術(shù)和材料國(guó)產(chǎn)化的環(huán)節(jié)，關(guān)注東岳集團(tuán) 、 貴研鉑業(yè)(600459)等；3)積極通過(guò)參股巴拉德入局燃料電池行業(yè)的企業(yè)，建議關(guān)注大洋電機(jī)(002249)、 濰柴動(dòng)力等。

相關(guān)概念股：

億華通(688339.SH)：公司主要專(zhuān)注于氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，核心產(chǎn)品為燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)和燃料電池電堆，旗下企業(yè)是最早從事于氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)與電堆業(yè)務(wù)，擁有氫燃料電池領(lǐng)域眾多的高端人才。

南都電源(300068.SZ)：公司主要是和參股的企業(yè)一起進(jìn)行氫燃料電池的業(yè)務(wù)，該企業(yè)是國(guó)內(nèi)第一家專(zhuān)注于燃料電池業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要的業(yè)務(wù)分別為氫燃料電池膜電極和電堆模塊的研發(fā)與制造。

雪人股份(002639.SZ)：在氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上已布局兩塊業(yè)務(wù)，一是氫氣制取與加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)設(shè)備，二是氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)集成，包括燃料電池電堆、燃料電池空壓機(jī)及氫氣循環(huán)泵等。

濰柴動(dòng)力(000338.SZ)：在新能源汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)方面，公司堅(jiān)持“燃料電池、動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)”全方位布局，已形成新能源動(dòng)力總成及核心部件的研發(fā)和生產(chǎn)能力，產(chǎn)品覆蓋客車(chē)、物流車(chē)、長(zhǎng)途牽引車(chē)、港口牽引車(chē)、自卸車(chē)、叉車(chē)等市場(chǎng)。

原標(biāo)題：概念追蹤 | 上海燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用首批發(fā)車(chē) 氫能滲透率有望快速提升 產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大 (附概念股)