1、儲(chǔ)能簡(jiǎn)介
儲(chǔ)能簡(jiǎn)介：廣義上來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能應(yīng)該是儲(chǔ)電、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)氣的綜合，狹義上大家提到儲(chǔ)能更多為電力儲(chǔ)能，共有四個(gè)不同的技術(shù)來(lái)源。
1）其中最大規(guī)模為物理儲(chǔ)能即抽水蓄能，是一種長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能，與我們一般認(rèn)為的電化學(xué)儲(chǔ)能有天壤之別，且功率高，但其問(wèn)題為選址受地理環(huán)境制約、建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)（一般需要6、7年甚至更長(zhǎng)），在電力市場(chǎng)興起之前，絕大部分儲(chǔ)能都為抽水蓄能模式。
2）其余三種為消費(fèi)電子、電動(dòng)車、數(shù)據(jù)中心及其他備用電源，這三種對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)品或系統(tǒng)的要求很不一樣。
消費(fèi)電子比如手機(jī)會(huì)要求儲(chǔ)能設(shè)備能量密度高、充電速率、安全性等，但對(duì)于電池的壽命不太在意。韓國(guó)是消費(fèi)電子儲(chǔ)能設(shè)備發(fā)展比較早、比較迅猛的國(guó)家，當(dāng)從消費(fèi)電子切入到其余領(lǐng)域時(shí)，由于指標(biāo)導(dǎo)向不一樣，比如工藝、測(cè)試、材料等，會(huì)有不同要求，更不用說(shuō)延伸到大規(guī)模、高強(qiáng)度的電力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)，這當(dāng)中有很多的躍遷。因此，消費(fèi)電子做的很強(qiáng)不一定會(huì)在其他儲(chǔ)能系統(tǒng)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)。因此，很多企業(yè)從消費(fèi)電子跨界到強(qiáng)電電力系統(tǒng)，可能會(huì)呈現(xiàn)短板。
也有一些企業(yè)從電動(dòng)車出發(fā)，比較成功的例如特斯拉，在儲(chǔ)能系統(tǒng)推出了分別針對(duì)戶用和商用的Powerwall和Powerpack，相對(duì)來(lái)說(shuō)特斯拉做的比從消費(fèi)電子出身的日韓企業(yè)做的更好成功，所以對(duì)于循環(huán)次數(shù)比較高頻的情況，電力系統(tǒng)會(huì)要求更高，質(zhì)量也更好。
另外還有UPS，因?yàn)樗褂酶怕什桓?、安全性能好，以前?huì)用鉛釩或鉛炭電池來(lái)做，UPS還可以提供很高的系統(tǒng)殘值，甚至可達(dá)40%。
3）熱能來(lái)說(shuō)，有很多企業(yè)，例如利用消防水池做水蓄能、空調(diào)的柔性管理，工業(yè)領(lǐng)域也有各種余熱的利用，鋼鐵廠的冷卻水、水泥廠、化工廠的余熱用來(lái)發(fā)電，或者熱的居民供暖等。
4）氣能有兩個(gè)跑道，一是工業(yè)跑道，還有是氫能跑道。氫能在最近幾年備受重視，被認(rèn)為是終極的能源形式之一，但是近期他的標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用場(chǎng)景和總量都到了一定的瓶頸。
2、供應(yīng)側(cè)核心賽道
聚焦在電力儲(chǔ)能，首先長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能仍是突出矛盾，尤其隨著風(fēng)電光伏滲透率的提高，功率及電量占比大的情況下，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能一定是剛需。今年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，抽水蓄能達(dá)到高潮，壓縮空氣儲(chǔ)能也在新興儲(chǔ)能方式中有百兆落地示范的成熟技術(shù)路線，比如中儲(chǔ)國(guó)能是一個(gè)非常好的案例，該企業(yè)已經(jīng)有百兆級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能的規(guī)模，它主要以鋼罐的儲(chǔ)能形式，是一種三合一的方式。電源側(cè)有風(fēng)電光伏的大型激勵(lì)項(xiàng)目、搭配一個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能穩(wěn)定輸出功率、提升電能質(zhì)量，在負(fù)荷側(cè)商家口傳承的工業(yè)比較少，是跟一大型互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心配合，也可以給該數(shù)據(jù)中心提供備電，相對(duì)于鋰電池安全性更好。
技術(shù)路線：
在六小時(shí)以內(nèi)的短時(shí)儲(chǔ)能，還是以電化學(xué)為主，還有多種化學(xué)方式齊頭并進(jìn)，根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景、規(guī)模、技術(shù)特點(diǎn)來(lái)個(gè)性化改變項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。比如飛輪在軌道交通、超級(jí)電容在風(fēng)電的領(lǐng)域、還有國(guó)內(nèi)大連融科和北京普能釩液流的百兆瓦級(jí)液流電池。
短時(shí)儲(chǔ)能中電化學(xué)儲(chǔ)能是主體，其中磷酸鐵鋰電池是主要技術(shù)路線，在電動(dòng)車上已有一定檢驗(yàn)，且近些年規(guī)?；臄U(kuò)產(chǎn)，拉動(dòng)了磷酸鐵鋰不斷優(yōu)化。近幾年海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，所以國(guó)內(nèi)電芯和電池的價(jià)格像光伏的組件，有大幅度的回調(diào)。但是磷酸鐵鋰電池在車上和電力系統(tǒng)的使用，在循環(huán)次數(shù)和壽命上的有很大差別?，F(xiàn)在對(duì)磷酸鐵鋰在電力領(lǐng)域里面的應(yīng)用，主流電池廠商在做一些創(chuàng)新性的研究；如把電池的容量做大，電力儲(chǔ)能的磷酸鐵鋰的單個(gè)電池容量比較常見的大電池就是280、300Ah左右的；還可以改變它的形狀，比如比亞迪的刀片電池，團(tuán)隊(duì)在考慮用短的刀片電池在作為在電力場(chǎng)景的應(yīng)用，做一些差異化的應(yīng)用性的研究和改進(jìn)。
還有兩個(gè)技術(shù)路線，一個(gè)是鈉離子電池，一個(gè)是固態(tài)和半固態(tài)電池。鈉離子電池的成本會(huì)有非常樂(lè)觀的下降空間，特別是在材料供應(yīng)，不像鋰資源那么稀缺，鈉的儲(chǔ)備非常廣，鈉離子的電池的應(yīng)用也比較迅速，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)兆瓦級(jí)的項(xiàng)目已經(jīng)投運(yùn)了。在產(chǎn)能方面，兆瓦級(jí)的產(chǎn)能也已經(jīng)是很快規(guī)劃建設(shè)。相對(duì)于其他，鈉最近幾年進(jìn)步非?？臁?br />
固態(tài)和半固態(tài)很大程度上得益于電動(dòng)車的推進(jìn)，從安全線，從能量密度，也是有很大的指標(biāo)上的提升，國(guó)內(nèi)的企業(yè)在這方面研發(fā)領(lǐng)先，在世界上位于前列。軟銀全球的招標(biāo)，應(yīng)用在高空無(wú)人機(jī)上，對(duì)電池的能量密度要求非常高，國(guó)內(nèi)的一家固態(tài)電池的企業(yè)叫恩利，在全球性的招標(biāo)中得了第一名，在樣品階段的性能和測(cè)試得到了行業(yè)的認(rèn)可。這家企業(yè)現(xiàn)在在北京也有兆瓦級(jí)的研發(fā)中心，百兆瓦級(jí)的中試基地，而且正在規(guī)劃做GW級(jí)的基地建設(shè)，下一步可能就是10GW級(jí)的固態(tài)電池產(chǎn)能建設(shè)。
綜上，磷酸鐵鋰、鈉離子電池、固態(tài)和半固態(tài)，目前在電化學(xué)商業(yè)中是走的比較靠前的。
細(xì)分賽道：
除了電池和電芯，還有三個(gè)細(xì)分的跑道，一個(gè)就是電器，像PCS，現(xiàn)在中國(guó)的光伏協(xié)會(huì)的理事長(zhǎng)單位陽(yáng)光電源，主要做光伏的逆變器起家的，現(xiàn)在也是千億級(jí)的公司。光伏逆變器，和三星有合資的電池電芯廠，三星陽(yáng)光在光伏領(lǐng)域、系統(tǒng)集成、水面光伏也做了很多的嘗試，電站建設(shè)投資方面做了延伸，是非常典型的從電器、逆變器切入，向行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。以陽(yáng)光電源為代表光伏的逆變器的上市公司里，面向海外的后起之秀還在不斷的在市場(chǎng)上得到大家的追捧和看好。
第二個(gè)領(lǐng)域就是電器安全和應(yīng)用時(shí)，有三個(gè)支撐的領(lǐng)域，安全領(lǐng)域除了消防以外，其實(shí)在BMS類智能的、主動(dòng)管理方面，對(duì)于數(shù)據(jù)的采集分析再進(jìn)行管理，比如出事故或者有一些危險(xiǎn)性的信號(hào)之后的應(yīng)對(duì)。
第三類的應(yīng)用在儲(chǔ)能的系統(tǒng)設(shè)施得到了一定的部署，就像光伏的滲透率達(dá)到一定程度之后，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)是電源側(cè)的聚合，一些部署在源側(cè)的分布式的光伏，以及跟光伏配套的光儲(chǔ)系統(tǒng)，都可以做源測(cè)的設(shè)施和能力的聚合，還有復(fù)合的集成，在這兩者之間還有管理平臺(tái)，大概就是虛擬電廠的一個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景。因?yàn)橹袊?guó)的便利市場(chǎng)還在進(jìn)展過(guò)程當(dāng)中，電價(jià)的形成機(jī)制也好，需要交易的便利性也好，有很大的完善空間。
3、海外市場(chǎng)
從目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，不管是供應(yīng)側(cè)的電池電芯的出貨量，還是從應(yīng)用側(cè)的裝機(jī)的功率和容量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)講，大數(shù)上來(lái)講，中國(guó)去年只占到全球電力儲(chǔ)能的1/9。這跟風(fēng)電光伏中國(guó)遙遙領(lǐng)先，排名第一是完全不一樣，中國(guó)增速非常快，全球的儲(chǔ)能增速都很快，但是中國(guó)的增速斜率是最陡的。
除了中國(guó)以外的海外市場(chǎng)，主要的是美國(guó)和歐洲，日韓這幾年也跟進(jìn)的比較快，也有當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)推動(dòng)的一些因素，美國(guó)主要是表前市場(chǎng)，它在源側(cè)的應(yīng)用，比例比較大，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年全球大數(shù)是209GW的裝機(jī)，去年全球新增18GW裝機(jī)功率，增速與設(shè)備價(jià)格階段性降價(jià)有一定關(guān)系，仍有很多項(xiàng)目在2020年沒有建設(shè)或投運(yùn)，今年美國(guó)還會(huì)以這個(gè)速度，可能是7-15GWh，到了2025年，可能達(dá)到12-30GWh，美國(guó)是一個(gè)非常穩(wěn)定、各方面需求可預(yù)期的市場(chǎng)，這也是很多中國(guó)的主流設(shè)備廠商把目標(biāo)瞄準(zhǔn)美國(guó)的原因。
第二大市場(chǎng)就是歐盟市場(chǎng)，歐盟的市場(chǎng)有兩個(gè)特別典型的國(guó)家德國(guó)、英國(guó)，德國(guó)占整個(gè)歐盟市場(chǎng)的60%，而且德國(guó)市場(chǎng)是戶用為主導(dǎo)，占52%，在2020年，德國(guó)的市場(chǎng)是有1.9GWh，2021年為2.7GWh，這與德國(guó)戶用的光伏的滲透率遙遙領(lǐng)先是非常相關(guān)的。而英國(guó)它更多的是表前的網(wǎng)測(cè)市場(chǎng)。
歐美市場(chǎng)如此巨大有幾個(gè)原因，一個(gè)是碳中和的大環(huán)境，第二個(gè)就是在電力需求側(cè)，最近幾年包括中國(guó)都增長(zhǎng)的特別快，以交通出行為例，除了飛機(jī)，車、火車、甚至船，電力的普及越來(lái)越多，對(duì)用電的需求越來(lái)越大。在新型電力系統(tǒng)當(dāng)中，不管中國(guó)，美國(guó)，歐洲，儲(chǔ)能是一個(gè)短板，特別是當(dāng)歐洲的新能源滲透率很高的時(shí)候，一方面它利用歐洲這種跨國(guó)的大電網(wǎng)做相互支撐，另外其電力市場(chǎng)做調(diào)度，價(jià)格信號(hào)對(duì)供需平衡做調(diào)節(jié)，所以價(jià)格的變化特別大。比如俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，普遍的歐洲的電價(jià)都是高于兩元人民幣，甚至少數(shù)國(guó)家的基礎(chǔ)電價(jià)已經(jīng)達(dá)到了一歐元，就是七塊錢人民幣。所以價(jià)格的信號(hào)，既是對(duì)電力和能源供應(yīng)的供需的一種調(diào)節(jié)，也極大的拉動(dòng)了居民個(gè)人和機(jī)構(gòu)對(duì)于投資儲(chǔ)能系統(tǒng)的積極性。
從供應(yīng)側(cè)來(lái)看，2020年寧德時(shí)代的數(shù)據(jù)是出貨量2.4GWh，到了去年就是16.7GWh，這在全球的儲(chǔ)能市場(chǎng)也是舉足輕重的，主要還是看其增速，其實(shí)從一家供應(yīng)商身上就能夠管中窺豹，看到全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)的強(qiáng)勁。
目前儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)雖然是一片紅火，但是海外增速更迅猛、總量更大，而且特別是面向海外的上市公司，例如騰暉，相對(duì)來(lái)說(shuō)其業(yè)績(jī)能夠得到強(qiáng)力的支撐。
4、國(guó)內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景
國(guó)內(nèi)的政策，大概可以分為源、網(wǎng)、荷、輔助服務(wù)四個(gè)方面。源測(cè)的儲(chǔ)能應(yīng)用有幾個(gè)不同的階段，江蘇在17年底，18年初的時(shí)候，推進(jìn)過(guò)一些省級(jí)百兆化儲(chǔ)能的試點(diǎn)項(xiàng)目，把儲(chǔ)能納入到輸配店家，從技術(shù)上、工程上來(lái)看，這些百兆化級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)當(dāng)?shù)氐碾娏Φ膿矶隆⒐╇姷姆€(wěn)定性，起到了很大的保障，但是從政策層面上來(lái)講，納入輸配電價(jià)反而是被國(guó)家部委叫停，之后市場(chǎng)上出現(xiàn)了低谷。很多投資方，特別是想發(fā)展網(wǎng)測(cè)和獨(dú)立儲(chǔ)能的企業(yè)來(lái)講，找不到好的模式。后面推出共享儲(chǔ)能，在青海、湖南較早時(shí)候做了試點(diǎn)后在山東做了一批的百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目試點(diǎn)，它的核心的特點(diǎn)有兩個(gè)，一是新能源投資方的租賃服務(wù)，二是在電力市場(chǎng)上參與輔助服務(wù)，即當(dāng)?shù)爻兄Z一定的小時(shí)數(shù)和價(jià)格的共享儲(chǔ)能的模式。在山東的百兆瓦級(jí)的試點(diǎn)項(xiàng)目，一是沒有輔助服務(wù)小時(shí)數(shù)和價(jià)格的保證，二是一方面繼續(xù)推進(jìn)新能源投資方風(fēng)電光伏的租賃儲(chǔ)能服務(wù)，另外一方面直接參與山東現(xiàn)貨市場(chǎng)的峰谷價(jià)差，有可能會(huì)給有些項(xiàng)目提供容量電價(jià)的支持，這個(gè)就是在原則的應(yīng)用。
因?yàn)樾履茉赐顿Y的需求特別旺盛，而且很多地方是指令性的，政策性的把儲(chǔ)能投資和新能源投資掛鉤起來(lái)，所以它其實(shí)更多的是作為成本項(xiàng)，納入到大盤中作為一個(gè)成本項(xiàng)。對(duì)于經(jīng)濟(jì)性的考慮更多會(huì)優(yōu)于效率、盈利能力的考慮，所以在源側(cè)配的項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測(cè)算，獨(dú)立盈利能力，需要進(jìn)一步。
網(wǎng)測(cè)的百兆級(jí)項(xiàng)目，隨著去年有序用電的現(xiàn)象普及，部委也提出對(duì)于一些能替代電網(wǎng)車投資的儲(chǔ)能項(xiàng)目，可以考慮納入收費(fèi)的。
對(duì)于用戶用電側(cè)，負(fù)荷側(cè)的智能項(xiàng)目，珠三角、長(zhǎng)三角、浙江等地發(fā)展較快，峰谷價(jià)差達(dá)到了一塊錢。以浙江為例，它中午的11點(diǎn)到1點(diǎn)也有兩個(gè)小時(shí)的波谷電價(jià)，所以一個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，在同一天可以做到兩次滿充滿放的，因?yàn)閮r(jià)差足夠大，每天兩充兩放，再加上優(yōu)質(zhì)的儲(chǔ)能電芯，它能夠提供1萬(wàn)小時(shí)的環(huán)次數(shù)的，相對(duì)于傳統(tǒng)的5000次、6000次的電池，可能在全投資IRR上直接能提升四個(gè)點(diǎn)的收益率。但很多的企業(yè)，變壓器容量有限，用電功率很平穩(wěn)；有些高耗能的企業(yè)，晚上的功率，即波谷時(shí)段功率更大，一些高耗能設(shè)備在晚上啟動(dòng)，甚至生產(chǎn)出來(lái)產(chǎn)品在晚上儲(chǔ)存，供白天高峰時(shí)候使用。這樣一來(lái)，反而波谷時(shí)段，沒有多余的容量去充電，這就要進(jìn)行項(xiàng)目的選擇論證。
輔助服務(wù)國(guó)內(nèi)目前主要的就是調(diào)峰和調(diào)頻，獨(dú)立調(diào)峰調(diào)頻的項(xiàng)目比較少，更多的是火箭的靈活性改造當(dāng)中的聯(lián)合調(diào)峰和聯(lián)合調(diào)頻，調(diào)峰除了電化學(xué)外，還有就是用電極鍋爐跟供熱聯(lián)供的電廠聯(lián)合調(diào)峰，經(jīng)濟(jì)性也較好。調(diào)頻主要是對(duì)鋰電池電化學(xué)系統(tǒng)來(lái)配合，一般做半個(gè)小時(shí)的系統(tǒng)，對(duì)一些比較老舊的電廠的配置，指數(shù)會(huì)有非常顯著的提高的。
5、國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)
海外的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)非?？欤瑖?guó)內(nèi)同理，去年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)累計(jì)46GW的儲(chǔ)能裝機(jī)，新增10.5GW，抽蓄就占到了8GW，新增的這種新型儲(chǔ)能，電化學(xué)、壓縮空氣，大概為2GW，累計(jì)的新型儲(chǔ)能2021年年底是5.73GW。今年的上半年，出貨量還沒有去做系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)。但是完成了EPC招標(biāo)的這些企業(yè)，大概有60多個(gè)項(xiàng)目，完成了招標(biāo)差不多有小10GW，20GWh。上半年真正投運(yùn)的項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)有五十個(gè)左右加起來(lái)是400MW/1GWh。另外在抽蓄方面，上半年有12個(gè)抽蓄項(xiàng)目，大概8GW，從整體上來(lái)講，不管是新型儲(chǔ)能還是傳統(tǒng)的抽蓄儲(chǔ)能，國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)速度都很快，預(yù)計(jì)今年全年大概會(huì)新增5GW。到2025年，國(guó)家已經(jīng)明確30GW的新型儲(chǔ)能的裝機(jī)，預(yù)測(cè)到2026年每年大概會(huì)保持50%以上的增速，2026年大概會(huì)達(dá)到50GW的總裝機(jī)。
【Q&A】
Q：共享儲(chǔ)能的定位？及其商業(yè)模式和優(yōu)缺點(diǎn)？
A：共享儲(chǔ)能主要在源測(cè)應(yīng)用當(dāng)比較多，共享儲(chǔ)能有三個(gè)特點(diǎn)，廠址、使用（收入的來(lái)源）、投資方。
首先廠址，跟傳統(tǒng)的源測(cè)儲(chǔ)能不一樣，不是在某一個(gè)風(fēng)電或光伏電站的場(chǎng)內(nèi)，并網(wǎng)點(diǎn)也不一定從與風(fēng)電廠或者光伏電站同一個(gè)升壓站并上去。
從投資方來(lái)看，它跟風(fēng)電廠或者光伏電站項(xiàng)目公司也不一定是同個(gè)投資主體，很多是這種聯(lián)合投資，幾家新能源投資商，甚至有一些設(shè)備供應(yīng)商，也會(huì)有一些小股或者第三方投資。
最主要的還是商業(yè)模式，即錢投進(jìn)去之后如何回收，現(xiàn)在幾種回收的模式。1）一種就是政府引導(dǎo)，叫做新能源租賃儲(chǔ)能服務(wù)，是一種較基本的。比如跟西班牙的投資商簽一個(gè)長(zhǎng)期的合同，那么合同以什么為依據(jù)，新能源廠商的付款能力、信用條件怎么樣，包括結(jié)算怎樣計(jì)量，這種交割結(jié)算，這就是商業(yè)模式中細(xì)分路線的難度。2）另一種有些地方政府為了消除大家投資的顧慮，促進(jìn)共享儲(chǔ)能落地，那么它會(huì)通過(guò)地方政策給予一定的保障，比如說(shuō)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目，參與當(dāng)?shù)氐妮o助服務(wù)調(diào)峰，他會(huì)給你一個(gè)最低的利用小時(shí)數(shù)和一個(gè)價(jià)格，即可計(jì)算出每年大概保底的收入是多少，這是在做可研階段測(cè)算。但是第二個(gè)收入來(lái)源就有點(diǎn)像新能源的光伏的補(bǔ)貼，考慮結(jié)算周期、政府的財(cái)力、錢從哪里來(lái)、能不能按期收到，如果延期的話，財(cái)務(wù)成本大概有多少，這一系列的問(wèn)題。3）第三種就是政府允許你去參與當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨市場(chǎng)，在電力市場(chǎng)上，并網(wǎng)點(diǎn)是當(dāng)?shù)氐氖屑?jí)的調(diào)度序列，還是省級(jí)電網(wǎng)公司，還是一個(gè)大區(qū)，比如說(shuō)華東大區(qū)的調(diào)度序列，那么你在調(diào)度當(dāng)中，電網(wǎng)公司能不能及時(shí)調(diào)動(dòng)儲(chǔ)能的能力。前幾個(gè)月，發(fā)改委的辦公廳和國(guó)家能源局辦公廳聯(lián)合發(fā)了一個(gè)文件，關(guān)于信息儲(chǔ)能的有效利用、要解決已經(jīng)建成投運(yùn)的一些儲(chǔ)能項(xiàng)目參與調(diào)度的問(wèn)題。
以山東某項(xiàng)目為例，有三部分的服務(wù)，收益這一部分是輔助服務(wù)，是核準(zhǔn)的地方，核準(zhǔn)的是200塊錢、1000小時(shí)，新能源的租賃費(fèi)是每千瓦時(shí)容量租賃費(fèi)是330塊錢，有一個(gè)優(yōu)先發(fā)電的獎(jiǎng)勵(lì)，大概是1600w一年當(dāng)中會(huì)扣掉運(yùn)行的成本，儲(chǔ)能損失的入電價(jià)格大概三毛錢左右，投資收益上來(lái)講是能滿足央企6pct上下收益。
Q：對(duì)于電力市場(chǎng)交易，是通過(guò)電網(wǎng)代付？還是在用戶側(cè)直接進(jìn)行交易？是否有墊付、代付的部分？
A：實(shí)際上政府出臺(tái)文件，一方面是顯性的，對(duì)于投資方來(lái)講，大概計(jì)算收益的標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣，另外一方面，文件背后就是首先資金的盤子從哪里來(lái)，是在電廠之間分擔(dān)，是在傳統(tǒng)的火電廠之間分擔(dān)，還是把新能源所有的納入進(jìn)去分擔(dān)，還是像剛才講的跨國(guó)網(wǎng)測(cè)，讓用戶來(lái)參與分擔(dān)。絕大部分的地區(qū)還沒有跨到網(wǎng)測(cè)去，但已經(jīng)從傳統(tǒng)的火電，就是輔助服務(wù)的火電的分?jǐn)倷C(jī)制擴(kuò)展到了風(fēng)電、光伏也要參與輔助服務(wù)的分擔(dān)，在這種情況下，設(shè)計(jì)的機(jī)制就是你作為店員要去分擔(dān)成本。獎(jiǎng)勵(lì)的資金是從盤子里面來(lái)，由電網(wǎng)來(lái)考核，電網(wǎng)來(lái)代付的。
Q：火電作為調(diào)峰調(diào)頻的關(guān)鍵，應(yīng)該是受益者，為何仍會(huì)承擔(dān)儲(chǔ)能成本？
A：它是兩個(gè)層級(jí)的問(wèn)題，一個(gè)是區(qū)域的電源結(jié)構(gòu)，一個(gè)就是不同的電廠之間，同一個(gè)技術(shù)線的優(yōu)劣性。那么從區(qū)域的角度來(lái)講，比如以前華北電網(wǎng)，因?yàn)榈乩硐拗?，水電比較少，所以調(diào)峰和調(diào)頻的能力就比較少，對(duì)于電網(wǎng)來(lái)講，它需要保證頻率、電能質(zhì)量，壓力就比比如說(shuō)華南的水電站即氣電，靈活性的就要靈活的多得多，所以華北電網(wǎng)是國(guó)內(nèi)比較早推出輔助服務(wù)考核的，這是一個(gè)大的背景，就是因?yàn)樗痣姷恼急忍吡?，火電機(jī)組的調(diào)節(jié)時(shí)候就會(huì)有比較長(zhǎng)的響應(yīng)速度，而很多電網(wǎng)的需要是做這種毫秒級(jí)的調(diào)調(diào)頻，火電機(jī)組很多是難以達(dá)到的。第二個(gè)層面，就是同一個(gè)區(qū)里面，比如華北電網(wǎng)，在山西省電網(wǎng)，它可能有幾十臺(tái)大的電廠，每個(gè)電廠里面機(jī)組性能都不一樣，那么電網(wǎng)就制定的一個(gè)規(guī)則，對(duì)每個(gè)機(jī)組進(jìn)行考核，相當(dāng)于考核完之后，大家湊份子，把錢放一起，然后考核最優(yōu)的機(jī)組，把錢拿走，考核差的機(jī)組就要付出錢來(lái)支持別人，相當(dāng)于一種變相的罰款，甚至在發(fā)電小時(shí)數(shù)上面都會(huì)做一些懲罰。這是最剛開始，在儲(chǔ)能沒有加入的情況下。那么儲(chǔ)能加入之后，太舊的技術(shù)本身發(fā)電小時(shí)數(shù)也會(huì)出問(wèn)題，儲(chǔ)能投進(jìn)去的話，根本火電技術(shù)都啟動(dòng)不，所以聯(lián)合調(diào)頻沒法實(shí)現(xiàn)。所以很多做火電聯(lián)合調(diào)頻的服務(wù)商，就要選一些基礎(chǔ)性能還不錯(cuò)。比如說(shuō)加入九兆瓦4.5兆瓦時(shí)的九個(gè)集裝箱之后，它就能快速的幫助老機(jī)組快速的響應(yīng)變電網(wǎng)的考核指令，讓K值得到大幅的提升，那么他就由原來(lái)的虧錢變成掙錢的，然后掙的錢就由火電機(jī)組和投資儲(chǔ)能的系統(tǒng)兩者之間聯(lián)合分擔(dān)。這就是為什么我們說(shuō)在傳統(tǒng)情況下，在新能源沒有增長(zhǎng)起來(lái)的時(shí)候，調(diào)頻的輔助服務(wù)的費(fèi)用的來(lái)源是由火電機(jī)組來(lái)出、然后是大家來(lái)來(lái)分的。
Q：抽水蓄能是否需要很長(zhǎng)的時(shí)間周期才能發(fā)揮作用？在之后的兩三年內(nèi)是否還能起到主導(dǎo)作用？
A：核心都是要解決電源供應(yīng)和需求不平衡不匹配的問(wèn)題，有有三個(gè)大的方向，一是歐美市場(chǎng)的價(jià)格信號(hào)，特別是像美國(guó)出現(xiàn)暴風(fēng)雪極端天氣，那么在短時(shí)的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)的這種電力市場(chǎng)平衡當(dāng)中，價(jià)格信號(hào)是一個(gè)非常有利的調(diào)節(jié)手段，這也是為什么國(guó)內(nèi)在全面取消工商業(yè)的目錄電價(jià)，而且在推進(jìn)中國(guó)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，就是中國(guó)現(xiàn)在電力的價(jià)格是國(guó)家定價(jià)，這是為數(shù)不多的這種計(jì)劃商品的價(jià)格，而且是大宗商品的價(jià)格之一。所以電力市場(chǎng)的改革，在短時(shí)電力的供需平衡上面會(huì)發(fā)揮巨大的作用，包括很多的負(fù)荷，比如說(shuō)家電，越來(lái)越可以通過(guò)智能化的家電去設(shè)定它的在特定的低谷時(shí)段去用電，這樣有序用電，對(duì)電價(jià)、用電的壓力都是一個(gè)很大的緩解。另外現(xiàn)在越來(lái)越多做復(fù)合集成，比如說(shuō)商場(chǎng)的空調(diào)，把空調(diào)調(diào)高兩三度，對(duì)商場(chǎng)的人員的體感不會(huì)有明顯的變化，但是這些復(fù)合集成在一起，它就能有效的降低電網(wǎng)的壓力。
電力市場(chǎng)第二塊的解決手段，是B2G，就是電動(dòng)汽車，雖然現(xiàn)在每輛車才幾十度電，但是后續(xù)中國(guó)電動(dòng)車的保有量，比如現(xiàn)在有一千萬(wàn)輛、每輛車50度電的話，那就是5億度電，中國(guó)現(xiàn)在一天的國(guó)民總?cè)鐣?huì)的用電量是200億度電左右，電動(dòng)車將來(lái)很多可能是固態(tài)電池，它的循環(huán)次數(shù)足夠高，電池太貴了。這也是未來(lái)我們覺得對(duì)全社會(huì)很大的一個(gè)支撐，除了這兩塊支撐以外，我們?cè)俾涞氐絻?chǔ)能系統(tǒng)上，抽蓄肯定會(huì)是一個(gè)主體，就是為什么今年上半年我們看到12個(gè)抽蓄項(xiàng)目投運(yùn)，因?yàn)檎呱鲜紫瘸槿》浅Ｃ鞔_的叫容量電價(jià)的政策，就是你我不管出力不出力，我你促成了項(xiàng)目，你就會(huì)有收入的保障。所以對(duì)于抽蓄很多都是央企來(lái)投資，對(duì)于央企來(lái)講，長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益算賬是算的非常好的，包括現(xiàn)在電網(wǎng)對(duì)抽蓄，因?yàn)樗w量大，所以它的調(diào)度的優(yōu)先等級(jí)也很高，那么除此以外才是我們說(shuō)的新興儲(chǔ)能，在電力市場(chǎng)，在B2G還沒有成熟的情況下，增長(zhǎng)速度非?？臁Ｋ赃@些努力加在一起，對(duì)于中國(guó)新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的保障，應(yīng)該是有足夠的支撐的。
抽蓄的存量大概占到整個(gè)儲(chǔ)90%左右，所以抽蓄一直是主力，而且很多未來(lái)的需求的增長(zhǎng)，是因?yàn)橹袊?guó)新能源增長(zhǎng)太快了，但是在目前裝機(jī)水平，抽取加上這些快速增長(zhǎng)，電化學(xué)目前還是比較OK的。因?yàn)橹袊?guó)的電網(wǎng)也非常強(qiáng)大，跟很多國(guó)家的電網(wǎng)不一樣，我們的特高壓，很多區(qū)域聯(lián)網(wǎng)的環(huán)網(wǎng)，都很強(qiáng)大，所以調(diào)度能力總體還是很強(qiáng)的
Q：儲(chǔ)能建設(shè)完以后，就可以立刻投入運(yùn)營(yíng)或者發(fā)揮它的一個(gè)調(diào)節(jié)的作用了嗎？還是說(shuō)很多目前只是說(shuō)在政策上面體現(xiàn)？
A：從國(guó)內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)講，大概分成四個(gè)細(xì)分，這種源、網(wǎng)和輔助服務(wù)，后面的三個(gè)的就是網(wǎng)側(cè)也好，負(fù)荷側(cè)的也好，還是輔助服務(wù)也好，很多都是有項(xiàng)目公司去獨(dú)立做經(jīng)濟(jì)性測(cè)算的，事實(shí)上就是這些項(xiàng)目大概率運(yùn)行，不管是它的小時(shí)數(shù)、現(xiàn)金流，相對(duì)來(lái)說(shuō)還是跟設(shè)計(jì)的指標(biāo)比較契合的，就是在網(wǎng)測(cè)、用電測(cè)、輔助服務(wù)，這些項(xiàng)目的不管是利用率，利用小時(shí)數(shù)，還是經(jīng)濟(jì)性現(xiàn)金流，都是我們覺得都是比較OK的。主要問(wèn)題出現(xiàn)在配在源側(cè)的部分的新興儲(chǔ)能項(xiàng)目。因?yàn)橐皇钦咴诓粩嗟恼{(diào)整，有的是本來(lái)地方有承諾有輔助服務(wù)的，后來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)一推出之后，就直接把這些項(xiàng)目推到現(xiàn)貨市場(chǎng)上去參與交易了，那么到現(xiàn)貨市場(chǎng)參與交易的話，那就涉及到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)調(diào)度的序列，它能不能被調(diào)用，還有很多的技術(shù)性的問(wèn)題，它不是一個(gè)單純的政策性問(wèn)題，所以利用率發(fā)生問(wèn)題的項(xiàng)目確實(shí)在源側(cè)，特別在新能源測(cè)比較多。
Q：南網(wǎng)對(duì)特定用途的電網(wǎng)儲(chǔ)能有一個(gè)納入的收費(fèi)電價(jià)，您對(duì)這些政策的進(jìn)度怎么看？
A：個(gè)人認(rèn)為把一些確實(shí)能替代電網(wǎng)性投資的儲(chǔ)能實(shí)施納入輸配電價(jià)，對(duì)各方都是有好處的。首先輸配電價(jià)的分擔(dān)，我們覺得它會(huì)比簡(jiǎn)單的火電聯(lián)合調(diào)頻的輔助服務(wù)考核的分擔(dān)的范圍更大，而且更符合誰(shuí)受益誰(shuí)來(lái)承擔(dān)的原則，他會(huì)比較好的把用電方給拉入到大盤子里面來(lái)，池子也會(huì)更大，也更有利于儲(chǔ)能的快速增長(zhǎng)。其次從解決電網(wǎng)的局部擁堵、電網(wǎng)瓶頸上來(lái)講，它也是一個(gè)比較有效的技術(shù)手段，但操作上面，是起到了確確實(shí)實(shí)替代現(xiàn)在的投資，還需要很多的這種細(xì)節(jié)和管理方法上，需要電網(wǎng)公司能監(jiān)部門還有價(jià)格部門的一些共同磨合，需要有足夠的耐心。
Q：南方區(qū)域政策已落實(shí)，華中三省份輔助交易部分的規(guī)則也已確定，那么對(duì)于其他區(qū)域全國(guó)性來(lái)看，會(huì)有一個(gè)確定性嗎？
A：做一個(gè)定性的判斷，是大勢(shì)所趨，會(huì)在全國(guó)去逐步推廣的。其次從緊迫性上來(lái)講，這確實(shí)跟各地的電源結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)的管理，還有一定的關(guān)聯(lián)性。第三從政策的落地來(lái)講，除了需要政府監(jiān)管部門來(lái)推出一些規(guī)則以外，其實(shí)很大程度上也需要電網(wǎng)公司技術(shù)的支撐，在電網(wǎng)公司內(nèi)部的一些管理細(xì)則，在結(jié)算，在很多方面要做很多配套的工作，所以我覺得定性上是很樂(lè)觀的，但是真正落地的話，還是需要節(jié)奏，包括政策出來(lái)之后，大家再去做這種投資的測(cè)算。但是從上一輪的電網(wǎng)測(cè)投資的熱情來(lái)講，我們相信這些政策的落地還是會(huì)很顯著的在市場(chǎng)上帶動(dòng)一批網(wǎng)測(cè)項(xiàng)目的投資和市場(chǎng)的出貨量的增長(zhǎng)。
Q：虛擬電廠在未來(lái)有何發(fā)展趨勢(shì)？
A：虛擬電廠，作為3+3應(yīng)用類的主跑道，像外賣、快遞一樣，它需要幾個(gè)支撐，即兩輪電動(dòng)車的普及，看起來(lái)是一個(gè)很小的事情，但是實(shí)際上從它的充電的電力性、續(xù)航能力，速度、包括價(jià)格，是一個(gè)很重要實(shí)施支撐手段，那如果沒有這樣一個(gè)交通工具的話，外賣的推廣、很多城市管理對(duì)他的限制，根本就不可能。所以虛擬電廠很核心的就是支撐它的物理設(shè)施夠不夠，如果純靠傳統(tǒng)的復(fù)合集成，以北京為例，是做了很多年的嘗試的，但是這些負(fù)荷特別小而散，北京市指定過(guò)幾家的復(fù)合集成商，我們聯(lián)盟也參與過(guò)工作，包括北京市的熱力協(xié)會(huì)，很多類似行業(yè)平臺(tái)也參與過(guò)，但這種集成出來(lái)的效果和比如說(shuō)我今年到底有沒有需求響應(yīng)的盤子、多長(zhǎng)時(shí)間、價(jià)格是多少，是有一個(gè)很大的一個(gè)不確定性的。這就說(shuō)到了第二個(gè)問(wèn)題，就是市場(chǎng)機(jī)制，它是一個(gè)政府主管的部門，確定了一個(gè)盤子，一個(gè)時(shí)間周期，還是說(shuō)一個(gè)常態(tài)化的可以持續(xù)的去參與、可預(yù)期的情況。還有就是平臺(tái)的技術(shù)手段，既有電網(wǎng)調(diào)度的平臺(tái)，也有虛擬電廠，管理對(duì)負(fù)荷的控制能力的運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，我們覺得這是一個(gè)非常巨大的領(lǐng)域，但是從現(xiàn)實(shí)上來(lái)講，我們覺得他需要這些支撐條件足夠具備，而且是在拍腦袋時(shí)候，會(huì)在一些需求更強(qiáng)的比如說(shuō)長(zhǎng)三角、珠三角這種價(jià)差大，負(fù)荷集中這樣的一些區(qū)域，也許會(huì)優(yōu)先孵化出來(lái)一些試點(diǎn)，我們現(xiàn)在也在看一些這樣的創(chuàng)業(yè)公司。
Q：南方電網(wǎng)延續(xù)了之前在整個(gè)的電力市場(chǎng)化交易這邊的領(lǐng)先羊的作用，國(guó)家電網(wǎng)看到南方電網(wǎng)在這各個(gè)方面都做的比較前之后，他是怎么樣的一個(gè)態(tài)度？
A：三個(gè)層面回答，第一個(gè)首先就是從定性的層面，從我們接觸到國(guó)網(wǎng)的總部的領(lǐng)導(dǎo)，他們的表態(tài)是特別誠(chéng)懇的，包括我們接觸到國(guó)網(wǎng)各個(gè)轄區(qū)的省網(wǎng)公司，乃至到地市級(jí)去調(diào)研，他們對(duì)儲(chǔ)能還是很開放的，雖然有一些地市層面會(huì)說(shuō)，安全性問(wèn)題，包括地市的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)沒出臺(tái)，他們運(yùn)作會(huì)有困難，但是總體上是歡迎的態(tài)度，是毋庸置疑的。第二個(gè)就是從實(shí)踐的層面上來(lái)講，可能大家比較關(guān)注近期南網(wǎng)納入輸配鏈家，還有一些獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的進(jìn)展，但事實(shí)上從輔助服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)講，國(guó)網(wǎng)的轄區(qū)啟動(dòng)的更早，例如最早做的火箭聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，差不多十年前在華北的電網(wǎng)就落地了，當(dāng)是是在石景山的熱電廠，后來(lái)到又山西投了幾個(gè)項(xiàng)目，這都是開創(chuàng)性的，從規(guī)則設(shè)計(jì)、電網(wǎng)和電廠怎么去分成、管理部門怎么去確認(rèn)、系統(tǒng)怎么集成，這都是在全國(guó)首創(chuàng)的，所以調(diào)頻的火電聯(lián)合調(diào)頻，不僅是中國(guó)在全球首創(chuàng)，那么國(guó)網(wǎng)的轄區(qū)也屬在國(guó)內(nèi)破冰之旅。比較早做聯(lián)合調(diào)峰，除了抽蓄，在東北做了大氣的火電的靈活性改造，即依托熱電鍋爐進(jìn)行調(diào)峰，解決冬季風(fēng)機(jī)，還有它這種氣風(fēng)的問(wèn)題，類似項(xiàng)目非常多，甚至還支撐了幾家上市公司轉(zhuǎn)型做這方面的主業(yè)，其實(shí)國(guó)網(wǎng)做的既不晚也不少。第三個(gè)方面來(lái)講，就是后續(xù)的發(fā)展，因?yàn)閲?guó)網(wǎng)轄區(qū)很大，與南網(wǎng)的幾個(gè)省份比，轄區(qū)更大，差異性也非常大，所以在其轄區(qū)里面，大概率只能分地區(qū)分步驟的去推進(jìn)這些事情，可能有些熱點(diǎn)大家不一定關(guān)注到了，但是國(guó)網(wǎng)很早就在江蘇省電力公司設(shè)立了整個(gè)國(guó)網(wǎng)需求響應(yīng)的中心，它也是作為當(dāng)時(shí)輔助服務(wù)方面一個(gè)很重要的支撐并想去完善。所以大家可以拭目以待，國(guó)網(wǎng)轄區(qū)進(jìn)展也是蠻迅速的。
原標(biāo)題：儲(chǔ)能行業(yè)近況及趨勢(shì)探討
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