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談到光伏太陽能行業(yè)賽道的投資機(jī)會(huì)，我們比較多的會(huì)關(guān)注由于供求關(guān)系所帶來的價(jià)格變化以及需求量的變化，但實(shí)際上對(duì)光伏太陽能新能源的發(fā)展很重要的是技術(shù)革命所帶來對(duì)成本不斷的下降的推動(dòng)。

在2022年的下半年，尤其要來關(guān)注技術(shù)革命對(duì)整個(gè)光伏太陽能各個(gè)細(xì)分賽道所帶來的沖擊，預(yù)計(jì)將會(huì)迎來行業(yè)新的變局。


我們此前比較多的會(huì)關(guān)注比方說硅料價(jià)格的變化，像電池組件價(jià)格的變化，像電池片的價(jià)格變化，硅片價(jià)格的變化，但實(shí)際上這些都是供求關(guān)系常常的對(duì)價(jià)格所帶來的影響，這些的分析此前已經(jīng)很多了，但實(shí)際上如果細(xì)看，你會(huì)發(fā)現(xiàn)在同樣的市場(chǎng)環(huán)境中，不同的比方說硅料的公司股價(jià)的表現(xiàn)也是差別很大。

但同樣的比方說在整個(gè)光伏太陽能的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈里邊，在2022年我們看到像電池片呈現(xiàn)了異軍突起，電池片龍頭企業(yè)的股價(jià)漲幅甚至比硅片過去一直保持強(qiáng)勢(shì)的細(xì)分賽道龍頭的股價(jià)還要更加表現(xiàn)得出色。


為什么是這樣？我們就要關(guān)注技術(shù)革命所帶來的影響。

技術(shù)革命帶來的影響，比方說在硅料這個(gè)領(lǐng)域里邊，在下半年由于像顆粒硅大規(guī)模開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)10萬噸在2022年下半年將會(huì)投入市場(chǎng)，由于顆粒硅生產(chǎn)工藝方面具備成本的優(yōu)勢(shì)，按照目前市場(chǎng)的說法，比西門子多晶硅的成本要下降30%左右，預(yù)計(jì)會(huì)是硅料細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的攪局者。

另外我們?cè)倏垂杵?xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，在過去相當(dāng)長的時(shí)間里邊，在硅片細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，隆基綠能也就過去的隆基股份處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先的位置，但是從2021年以來，我們發(fā)現(xiàn)從硅片龍頭企業(yè)的股價(jià)表現(xiàn)來看，甚至隆基股份的股價(jià)表現(xiàn)還不及中環(huán)股份，也就今天的TCL中環(huán)更加強(qiáng)勢(shì)。

原標(biāo)題：關(guān)注技術(shù)革命對(duì)光伏太陽能各細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊