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今年來，在新能源車及儲能產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，電池鋁箔需求快速提升，而行業(yè)整體產(chǎn)能偏緊，推動(dòng)了鋰電鋁箔加工費(fèi)持續(xù)走高，多因素共振導(dǎo)致鋁箔成為整個(gè)鋁加工行業(yè)供需最為緊張的環(huán)節(jié)。

加工費(fèi)上漲帶動(dòng)公司出貨量環(huán)比大幅提升，以及規(guī)模效應(yīng)帶來的單噸盈利提升，多數(shù)企業(yè)凈利潤漲幅明顯。作為行業(yè)龍頭企業(yè)，鼎勝新材（維權(quán)）近期發(fā)布的中報(bào)業(yè)績預(yù)告就顯示，今年上半年，公司預(yù)計(jì)盈利5.1億元至6.1億元，同比增長超過2倍。

鼎勝新材表示，報(bào)告期內(nèi)，由于持續(xù)加快傳統(tǒng)產(chǎn)線向電池鋁箔轉(zhuǎn)產(chǎn)，促其電池鋁箔產(chǎn)銷量同比大幅提升，進(jìn)一步鞏固了其市場占有率，助力其整體業(yè)績走高。與此同時(shí)，二級市場方面，鼎勝新材股價(jià)表現(xiàn)也非常亮眼，從6月初的30元左右起步，至今股價(jià)已經(jīng)翻倍。

電池鋁箔需求旺盛供不應(yīng)求

鋁箔是一種鋁壓延材，通常將厚度小于0.2毫米的鋁材產(chǎn)品稱為鋁箔，主要用于包裝、家用、家電、電子通訊、交通運(yùn)輸、印刷、化工、建材、裝飾等行業(yè)。是加工工序最多、厚度最小、難度最大的鋁材產(chǎn)品。鋁箔按照用途可分包裝箔、空調(diào)箔、電子箔、電池箔四種主要種類。

今年來，包裝箔、電子箔和電池箔需求旺盛，特別是隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池鋁箔迎來供不應(yīng)求局面，加工費(fèi)一路看漲。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年在行業(yè)供給緊張的情況下，電池鋁箔的加工費(fèi)普漲10%以上，平均加工費(fèi)約為15000元/噸。進(jìn)入2022年上半年，在銅箔加工費(fèi)整體承壓的情況下，一季度平均加工費(fèi)漲至16500元/噸左右，而近期均價(jià)進(jìn)一步上浮至17000元/噸左右。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋁箔產(chǎn)量合計(jì)455萬噸，2012年為252萬噸，年均復(fù)合增長率為 6.8%。其中，電池鋁箔在整體鋁箔產(chǎn)量中的占比從2020年的1.7%增加到2021年的3.1%，雖然占比較小，但2021年產(chǎn)量達(dá)14萬噸，較2020年的7萬噸，同比增長達(dá)到100%，是鋁箔產(chǎn)品中需求爆發(fā)式增長的細(xì)分品種。

2022年1-6月中國新能源乘用車銷量259萬輛，同比增長117%，新能源車銷量超預(yù)期，鈉離子電池商用化在即，將進(jìn)一步提升對電池鋁箔的需求。預(yù)計(jì)到2025年，全球電池鋁箔總需求量將達(dá)到82.5萬噸，四年復(fù)合年均增速達(dá)到43%。預(yù)計(jì)2023年全球需求48.8萬噸，全球供給增量主要來自中國，但考慮認(rèn)證周期及投產(chǎn)速度，預(yù)計(jì)2023年全球供給48.3萬噸，基本維持緊平衡。

市占率約44%穩(wěn)居行業(yè)第一

據(jù)了解，電池鋁箔的工藝要求非常高，另外，認(rèn)證周期較長，一般需要2-3年時(shí)間，不僅產(chǎn)能增長緩慢，而且良品率提升難度較大，因此目前基本是一個(gè)寡頭壟斷市場。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前電池鋁箔行業(yè)前三市占率近70%，其中鼎勝新材的市占率在44%左右，穩(wěn)居行業(yè)第一，是國內(nèi)鋁箔市場規(guī)模最大的企業(yè)，產(chǎn)銷量大幅高于國內(nèi)平均水平。鼎勝新材目前分別在江蘇鎮(zhèn)江、浙江杭州、內(nèi)蒙通遼及“一帶一路”沿線國家泰國、意大利共建設(shè)5個(gè)生產(chǎn)基地，是目前國內(nèi)唯一一家走出去的鋁加工企業(yè)。

鼎勝新材一直從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為空調(diào)箔、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、家用、包裝、家電、電子、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、五金制品、鋰電池等多個(gè)領(lǐng)域。公司采取領(lǐng)先一步的市場戰(zhàn)略，在較短的時(shí)間內(nèi)成為國內(nèi)鋁箔產(chǎn)品的龍頭企業(yè)。

作為一家深耕行業(yè)十余年的企業(yè)，鼎勝新材技術(shù)工藝成熟且具備快速轉(zhuǎn)產(chǎn)的能力，公司鋰電鋁箔的出貨量從2020年的2.5萬噸提升至2021年的5.6萬噸，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。同時(shí)，鼎勝新材在國內(nèi)市占率也對應(yīng)大幅提升，一舉成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

鼎勝新材一直深耕鋁板帶箔領(lǐng)域。2005年前后，親水涂層空調(diào)箔替代光箔成為空調(diào)熱交換器主流原材料，公司抓住市場機(jī)會，進(jìn)入空調(diào)箔市場，迅速發(fā)展成空調(diào)箔市場龍頭。截至目前，鼎勝新材的空調(diào)箔產(chǎn)銷量仍然處于全球領(lǐng)先地位，覆蓋國內(nèi)外一線空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)客戶包括美的、格力、海信、海爾等，國外客戶包括日本大金、韓國LG等。

在空調(diào)箔快速發(fā)展的同時(shí)，市場競爭也趨于激烈。鼎勝新材又及時(shí)向主要應(yīng)用于消費(fèi)領(lǐng)域的單零箔和雙零箔進(jìn)軍，成功用鑄軋供坯工藝生產(chǎn)出了性能穩(wěn)定的雙零箔，并迅速推廣至市場，產(chǎn)銷量不斷增大。單零箔和雙零箔業(yè)務(wù)量上升不僅提高了盈利能力，也使公司產(chǎn)品全面進(jìn)入了下游包裝、家用等消費(fèi)領(lǐng)域，開辟了穩(wěn)定增長的新市場。

率先切入電池鋁箔“藍(lán)海”

隨著近年來新能源產(chǎn)業(yè)的崛起，鼎勝新材又領(lǐng)行業(yè)之先鋒，率先切入鋰電池鋁箔領(lǐng)域，并快速發(fā)展成為國內(nèi)鋰電池用鋁箔“龍頭”企業(yè)。目前，鼎勝新材與國內(nèi)外大型電池廠商均保持著良好的合作關(guān)系，并緊隨主流電池廠的海外業(yè)務(wù)布局，依托公司現(xiàn)有海外生產(chǎn)基地，逐步提高電池鋁箔出口占比。

根據(jù)公司公告，鼎勝新材今年電池鋁箔產(chǎn)能預(yù)計(jì)約為15萬噸，另有“年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯料項(xiàng)目”擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。除了擁有規(guī)模優(yōu)勢外，鼎勝新材還具有客戶優(yōu)勢，公司電池箔客戶涵蓋了國內(nèi)主要的儲能和動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商，包括比亞迪(327.490, 0.89, 0.27%)、寧德時(shí)代、LG新能源、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，到2025年，全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh（吉瓦時(shí)），2030年有望達(dá)到3000GWh，對應(yīng)電池鋁箔需求量分別為54.25萬噸、105萬噸，而國內(nèi)現(xiàn)有電池鋁箔產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)增速無法滿足新能源產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張需求。加上儲能市場以及細(xì)分領(lǐng)域的電動(dòng)化，鈉離子電池未來的市場化，未來10年全球?qū)?dòng)力電池的需求將超過10TWH（億千瓦時(shí)），這要求動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)充，進(jìn)而帶動(dòng)電池鋁箔需求量的大幅攀升，這將給鼎勝新材這樣的企業(yè)帶來極大的市場待填補(bǔ)空間。

除了面對廣闊的“藍(lán)海”市場之外，鼎勝新材的業(yè)績高增長，還源于公司近年來產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)轉(zhuǎn)型布局而形成的市場競爭力。未來，不僅鋰電池旺盛需求將繼續(xù)拉動(dòng)電池鋁箔產(chǎn)銷量，電池鋁箔還將受益于鈉離子電池的量產(chǎn)落地。

據(jù)了解，鈉離子電池正負(fù)極集流體均使用鋁箔，用量是鋰電池的兩倍以上。目前寧德時(shí)代鈉離子電池產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)落地，有望在2023年年初實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，疊加其他企業(yè)鈉離子電池產(chǎn)能跟進(jìn)，屆時(shí)電池鋁箔市場需求將進(jìn)一步受益。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，全球電池鋁箔需求量將達(dá)到74萬噸左右，年復(fù)合增速將達(dá)37%。目前鼎勝新材在該領(lǐng)域已有產(chǎn)能布局。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在需求高增的情況下，受到技術(shù)工藝、良率水平、投建周期等因素的制約，今明兩年電池鋁箔供不應(yīng)求的局面有望延續(xù)，加工費(fèi)也將繼續(xù)維持高位，行業(yè)仍處于高景氣階段，而像鼎勝新材這樣擁有核心競爭力和極高市場占有率的鋁箔“龍頭”企業(yè)，有望迎來高速成長機(jī)會。

原標(biāo)題：電池鋁箔供不應(yīng)求 鋁箔“龍頭”鼎勝新材業(yè)績大增股價(jià)翻倍