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國家發(fā)改委等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，對風電行業(yè)提出新的發(fā)展目標，“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發(fā)電量實現翻倍。

規(guī)劃同時指出，優(yōu)化近海海上風電布局，開展深遠海海上風電規(guī)劃，推動近海規(guī)?；_發(fā)和深遠海示范化開發(fā)。受政策利好以及行業(yè)高景氣的刺激，國內優(yōu)質的風電企業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。受此影響，大金重工近3個月的股價表現驚艷，已經創(chuàng)出階段新高。


國內風電裝機量高增長

根據國家能源局發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據，2021年風電新增并網裝機47.6GW，其中陸上風電新增30.7GW、海上風電新增16.9GW。而2022年1-5月風電新增裝機10.8GW，同比增長39%。據天風證券預測，2022年全年風電裝機量合計達57GW，6-12月份將釋放約46.2GW的裝機量，下半年風電裝機將進一步加速。

從上述數據可以看出，下半年的風電裝機需求仍然保持較高的增長。而產能充足的大金重工，無疑將更為受益。

據了解，成立于2000年的大金重工，以鋼結構制造起家，2007年開拓風電塔筒業(yè)務，2010年A股上市，是風電塔筒行業(yè)第一家上市公司。2018年以來，主業(yè)聚焦風電塔筒，產品包括海、陸風電塔筒及海風基礎，收入占比98%以上。

截至2021年底，公司擁有山東蓬萊、遼寧阜新、內蒙古興安盟以及河北張家口4個生產基地，合計產能90萬噸。隨著蓬萊和阜新基地技改升級，以及陽江基地一期于2022年6月底投運，2022/2023年有效產能達120/150萬噸，規(guī)模效應凸顯。按產能布局來看，公司海上塔筒+基礎產能優(yōu)勢顯著，2022年全球市占率約24%，其次是海力風電16%。

值得一提的是，蓬萊基地是該公司實施“兩海戰(zhàn)略”的主體，2022年底泊位數將達5個（10萬噸專用泊位4個+3.5萬噸泊位1個）。由于專用大型碼頭資源稀缺，公司自有碼頭相比競爭對手能夠降低每噸100-200元的運輸費用。

大金重工表示，政策支持與電價補貼有效地促進了我國風電產業(yè)投入提高、產量提升、技術進步、成本下降，為最終實現平價上網奠定了發(fā)展基礎。雖然海上風電2022年起不再享受國家補貼，但是鼓勵地方繼續(xù)補貼建設海上風電，風電行業(yè)政策趨勢整體向好。

業(yè)內人士預計，未來10年，中國海上風電市場的年復合增長率將達到27%，累計并網裝機將達到1億千瓦。

海外業(yè)務加速擴展

不止在國內市場保持較高的增長，大金重工還在海外市場積極開拓業(yè)務，不斷尋求突破。今年6月，大金重工與英國OceanWinds公司簽訂合同，為蘇格蘭近海860MWMorayWest風電場提供48根單樁基礎，單重約2000噸，直徑為10米。除此項目外，美國海上風電的一個未具名的項目也將在今年落地。

事實上，大金重工從2019年就開始布局歐美及東北亞市場，持續(xù)開發(fā)除全球主機廠巨頭外的其他海上風電客戶資源，今年開始成果逐步顯現，除英、美兩個項目外，全球海工訂單實現多點突破和持續(xù)落地。

需要說明的是，海上風電項目具有實施周期長，供應商準入門檻高的特點，通常從項目規(guī)劃到并網發(fā)電需要5年左右的周期，從供應商遴選到合同簽訂通常需要1-2年的時間。在此期間，業(yè)主需要對供應商的生產能力、質量管理體系、技術工藝水平、發(fā)運交付能力等方面進行全方位的考核和評估。

而從這次海外海工訂單的突破，也可看出大金重工具備可靠的產品交付能力、穩(wěn)定的產品質量表現、高水平的裝備設施能力、過硬的技術創(chuàng)新能力、優(yōu)秀的綜合運營能力和供應鏈整合能力，這些都已經得到了海外客戶的高度認可和肯定。

為了滿足公司持續(xù)增長的海外訂單需求，大金重工將在中國南方開發(fā)一個占地100公頃的新基地，并計劃在歐洲建立生產能力。這兩座工廠建成后，公司年產能預計將突破200萬噸。

從盈利角度來說，目前國內陸塔噸利潤600元/噸，海上樁基開工旺盛區(qū)域可以到達1000-1200元/噸，海外海上風電出口預計在2000+元/噸，公司的盈利能力很強。

海通證券指出，目前國內能實現批量出口樁基的公司只有大金重工，歐洲域外地區(qū)具備同等生產能力的海工企業(yè)數量很少。預計這兩個海外海工項目將貢獻利潤3億元，交期在2022年至2023年。

深入布局風電產業(yè)鏈，打開增量空間

未來，大金重工將以塔筒業(yè)務為依托，逐步進入風場開發(fā)領域，同時橫向布局葉片制造板塊，希望能夠打通風電產業(yè)鏈，進一步向上拓展空間。

公司定增募投7-13MW海上風電葉片320套，有望于2023年投產。風機大型化趨勢下，長葉型快速迭代將加快小葉型產能出清，公司布局長葉片產能具備后發(fā)優(yōu)勢。此外，大葉型對生產場地和運輸半徑要求更加苛刻，公司利用蓬萊基地的區(qū)位優(yōu)勢，運輸半徑可以輻射山東海上風電場。山東十四五海上風電裝機目標5GW，公司有望充分受益。

此外，大金重工積極開拓風電場開發(fā)業(yè)務，尋求產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。隨著陸風大型化降本，風電場運營收益非常可觀。公司阜新、張家口風資源優(yōu)勢明顯，拓展風電場開發(fā)業(yè)務有望獲得較好的投資回報和現金流，同時能夠實現產業(yè)鏈協(xié)同，加深與主機廠合作，提高公司塔筒、葉片業(yè)務市占率。2021年已啟動300MW風電場建設，其中阜新250MW、張家口50MW，有望于2022年并網發(fā)電。

總的來說，在風電行業(yè)高景氣的背景下，產能不斷釋放疊加日益完善的產業(yè)鏈布局，大金重工有望進一步推動業(yè)績攀升。

原標題：大金重工：風電景氣度持續(xù)攀升，產能釋放有望推動業(yè)績增長