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工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出加強(qiáng)再生資源循環(huán)利用，推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè)。

此次發(fā)布的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》也進(jìn)一步明確了我國再生資源.利用行業(yè)規(guī)范管理、推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè)的大方向，預(yù)計(jì)動(dòng)力鋰電池回收需求將在十四五期間迎來大幅增長，接近300GWh電池將在十四五期間報(bào)廢，鋰電回收景氣度有望快速提升。

1)動(dòng)力電池回收再生行業(yè)規(guī)范化與體系化進(jìn)程加速

目前，我國動(dòng)力電池回收渠道較雜，正規(guī)渠道回收的占比較小，規(guī)范化程度較低。

近年來國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策以推進(jìn)行業(yè)規(guī)范化、體系化發(fā)展。

自2018年開始，工信部陸續(xù)公布符合“新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條 件”的名單，截至2021年11月 公布的第三批，白名單企業(yè)合計(jì)增加至47家。

2021年7月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》提出到2025年基本建立資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，開展廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)，建立動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)。

此次發(fā)布的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》也進(jìn)一步明確了我國再生資源利用行業(yè)規(guī)范管理、推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè)的大方向。

2)鋰電池回收市場(chǎng)將逐步放量，景氣度有望快速提升

隨著新能源車大規(guī)模放量，動(dòng)力鋰電池回收需求將在十四五期間迎來大幅增長。

動(dòng)力鋰電池回收來源主要包括報(bào)廢舊電池與生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的邊角廢料兩類。

從報(bào)廢電池方面看，動(dòng)力鋰電池的使用年限 一般為5 -8年，較早期的電池使用壽命相對(duì)更短，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)，2016- 2020年動(dòng)力鋰電池出貨量合計(jì)約為291.3GWh,以5年的生命周期推算，這批電池預(yù)計(jì)將在十四五期間報(bào)廢。

從邊角料方面看，在電池與正極材料的生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的邊角廢料可供回收，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)量的增長，邊角料回收市場(chǎng)空間同樣廣闊。

3)鋰電池回收行業(yè)格局未定，提前布局企業(yè)存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)

目前鋰電池回收行業(yè)處于發(fā)展初期階段，參與者主要包括三類:
①上游金屬冶煉企業(yè)，例如華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等;

②車企及電池廠，例如比亞迪等;

③環(huán)保企業(yè)，例如旺能環(huán)境、超越科技、浙富控股等。

各類參與者群雄逐鹿，行業(yè)格局未定，提前布局的企業(yè)存在一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

鋰電回收打開關(guān)注度，重視大再生資源板塊的業(yè)績(jī)釋放與估值提升。建議關(guān)注高景氣的再生資源方向:動(dòng)力電池回收(天奇股份-廣發(fā)環(huán)保&機(jī)械聯(lián)合覆蓋、旺能環(huán)境)、金屬危廢資源化(高能環(huán)境).生物柴油 . (北清環(huán)能、卓越新能-廣發(fā)化工覆蓋)、再生塑料(英科再生、三聯(lián)虹普);國內(nèi)回收網(wǎng)絡(luò)(中再資環(huán))。

現(xiàn)階段晶硅電池憑借高光電轉(zhuǎn)化效率和低成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主導(dǎo)地位。中信建投認(rèn)為，薄膜電池的近年來光電轉(zhuǎn)化效率快速提升，并在節(jié)能環(huán)保、設(shè)計(jì)應(yīng)用、原料消耗等方面具備優(yōu)勢(shì)，鈣鈦礦光伏電池近期取得突破，有望成為光伏市場(chǎng)新的增長點(diǎn)。

1)薄膜電池性能持續(xù)提升，有望成為光伏市場(chǎng)新的增長點(diǎn)

光伏電池主要分為晶硅電池、薄膜電池、新概念電池三大類別。其中，晶硅電池包括多晶硅電池和單晶硅電池兩類，是目前主流的太陽能電池，以單晶硅電池為主。薄膜電池 包括硅基類(非晶硅、 微晶硅、低溫多晶硅等)、化合物類(碲化鎘、銅銦鎵硒、IIIV組、鈣鈦礦等)、有機(jī)質(zhì)類等，是太陽能電池發(fā)展的重要方向。新概念電池包括多帶隙光伏電池、熱載流子光伏電池、疊層光伏電池等，目前大多處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。

薄膜電池的理論光電轉(zhuǎn)換效率可能高于晶硅電池，但目前薄膜電池的量產(chǎn)組件光電轉(zhuǎn)換效率不及晶硅電池。晶硅電池憑借高光電轉(zhuǎn)化效率和低成本優(yōu)勢(shì)，目前占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年光伏電池共計(jì)約150GW,其中單晶硅電池約占79.2%，多晶硅電池約占15.6%，薄膜電池約占5%。薄膜電池中，碲化鎘電池的市占率約為薄膜電池的七成,商業(yè)化較成功。伴隨鈣鈦礦電池研發(fā)逐步成 熟,多家企業(yè)正在 建設(shè)或規(guī)劃鈣鈦礦產(chǎn)線,未來潛力巨大，將對(duì)光伏組件市場(chǎng)份額構(gòu)成一定影響。

除了光電轉(zhuǎn)化效率的潛力外，薄膜電池還具備以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì):

①薄膜電池生產(chǎn)污染排放少，環(huán)保壓力小。

②薄膜電池能源回收期短，節(jié)能壓力小。

③薄膜電池設(shè)計(jì)應(yīng)用能力優(yōu)于晶硅電池，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?br />
2) BIPV帶 動(dòng)薄膜電池快速擴(kuò)容，光伏幕墻大有可為

建筑光伏- -體化(building integratedphotovoltaics，BIPV) 是光伏系統(tǒng)組件作

為建筑材料直接與建筑系統(tǒng)結(jié)合的分布式發(fā)電系統(tǒng)。BIPV的應(yīng)用場(chǎng)景包括建筑的屋頂、幕墻系統(tǒng)、門窗、采光天窗、外部集成裝置、光伏預(yù)制系統(tǒng)等建筑外部接受光照的部分，根據(jù)建筑物設(shè)計(jì)方案的不同，薄膜電池與晶硅電池可在多個(gè)場(chǎng)景中使用。

具體來看，薄膜電池在BIPV中的優(yōu)勢(shì)可分為以下5點(diǎn):

①更輕薄、可塑性高。晶硅電池組件的電池片較厚(一般為100微米左右)，薄膜電池組件則是利用沉積技術(shù)將光電轉(zhuǎn)換各層介 質(zhì)直接沉積在導(dǎo)電玻璃表面(- 般厚度僅為 0.3-2微米)，在BIPV 中的使用場(chǎng)景將更加廣泛。

②更好的透光性。晶硅電池的透光率較低，而薄膜太陽能電池可通過制備透明導(dǎo)電層以及超薄的背電極層來實(shí)現(xiàn)組件的高透光率，以滿足建筑物對(duì)于不同光線強(qiáng)度的需求。

③顏色多樣性。晶硅電池組件的顏色主要是深藍(lán)、淺藍(lán)等藍(lán)色系色彩，比較單調(diào);薄膜電池則具備顏色可調(diào)整的優(yōu)勢(shì)，可以根據(jù)需要生產(chǎn)出相應(yīng)顏色的組件，幾乎涵蓋所有常見色系。

④溫度系數(shù)低，熱斑效應(yīng)小。溫度系數(shù)是指電池隨著溫度升高而導(dǎo)致的效率衰退

率，。熱斑效應(yīng)是指由于組件中的部分電池片被遮擋進(jìn)而不提供功率貢獻(xiàn)并在組件內(nèi)部成為耗能負(fù)載，使得局部溫度升高，進(jìn)而降低發(fā)電效率，嚴(yán)重時(shí)甚至引起火災(zāi)。而城市中的溫度往往要高于空曠地區(qū)，且城市建筑上建造BIPV的復(fù)雜性更高，因此低溫度系數(shù)和弱熱斑效應(yīng)的薄膜電池更適合BIPV。

⑤更好的弱光性。薄膜電池的化合層能帶值范圍較大，可覆蓋更多太陽光光譜，光吸收系數(shù)更高，因此其擁有更好的弱光性，可使得非光照充足面仍能保持一定發(fā)電效率。

薄膜電池下游應(yīng)用領(lǐng)域中，BIPV為重要場(chǎng)景，2019年和2020年全球BIPV裝機(jī)總量分別達(dá)1.15GW和2.3GW，約占全球光伏總裝機(jī)量的1%。目前BIPV市場(chǎng)處于起步階段，在政策段不斷加碼、經(jīng)濟(jì)效益持 續(xù)提升的推動(dòng)下，BIPV有 望迎來高景氣度，薄膜電池市場(chǎng)將順勢(shì)快速擴(kuò)容。

在建筑立面中，幕墻為薄膜BIPV的主要應(yīng)用形式。而由于存量市場(chǎng)中幕墻的更新、拆卸會(huì)極大的影響建筑物的正常使用，因此在立面中僅考慮新建建筑所帶來的市場(chǎng)容量,2025年我國薄膜電池在新建立面市場(chǎng)中的新增裝機(jī)量規(guī)模為5.09GW,市場(chǎng)規(guī)模為101億元。2022年-2025年年均復(fù)合增長率達(dá)41.39%。新增屋頂主要受益于碳達(dá)峰目標(biāo)，預(yù)計(jì)年均新增薄膜電池裝機(jī)量2.67GW。

3)薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈主要包括.上游TCO玻璃制造、中游薄膜電池制造、下游BIPV幕墻制造及安裝等環(huán)節(jié)。

①TCO玻璃:根據(jù)報(bào)告測(cè)算，到2025年全球TCO玻璃市場(chǎng)空間約100億元，國內(nèi)市場(chǎng)空間約57億元。金晶科技在國內(nèi)外前瞻布局光伏玻璃及TCO玻璃產(chǎn)能，目前國內(nèi)在馬來西亞建設(shè)有2條500t/d的TCO玻璃產(chǎn)線,分別為前板及背板玻璃，并向薄膜電池龍頭企業(yè)供貨，領(lǐng)先行業(yè)。旗濱集團(tuán)曾在TCO玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域取得突破，亦具備規(guī)劃生產(chǎn)大面積TCO玻璃的能力。

②薄膜電池:目前全球產(chǎn)能約11GW，國內(nèi)產(chǎn)能約1.6GW;各企業(yè)加速產(chǎn)線布局，預(yù)計(jì)到2025年全球產(chǎn)能約40GW，國內(nèi)產(chǎn)能將超20GW。碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜電池領(lǐng)域，中建材是擴(kuò)產(chǎn)速度最快的企業(yè)，2018年建成世界第一條100MW大面積碲化鎘薄膜電池工業(yè)生產(chǎn)線，未來將在湖南醴陵、四川雅安、黑龍江佳木斯、江西瑞昌、河北邯鄲、甘肅定西、山東青島等多地部署產(chǎn)線,規(guī)劃產(chǎn)能將超4GW。鈣鈦礦薄膜電池領(lǐng)

域，協(xié)鑫光電等企業(yè)正在從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段向試產(chǎn)、量產(chǎn)階段邁進(jìn)，發(fā)電效率高、生產(chǎn)無污染的鈣鈦礦電池有望成為光伏市場(chǎng)新的增長點(diǎn)。

③BIPV幕墻制造及安裝:傳統(tǒng)光伏企業(yè)缺少建筑施工經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，短期內(nèi)難以獨(dú)立進(jìn)入幕墻工程市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)愈發(fā)明.顯。江河集團(tuán)是國內(nèi)幕墻行業(yè)領(lǐng)軍者，企業(yè) 正加速推進(jìn)BIPV業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2022年一季度公司已中標(biāo)光伏項(xiàng)目6.13億元，單價(jià)較高有望使公司營收快速提升。

原標(biāo)題：政策支持再升級(jí)，鋰電回收景氣度快速擴(kuò)容，成為光伏新的增長點(diǎn)