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雖然近期價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，但光伏級(jí)EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）近兩年供給或偏緊。上海證券報(bào)記者在采訪中了解到，受益于下游光伏等行業(yè)的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)EVA光伏膠膜料現(xiàn)貨較為緊張，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)目前訂單情況較好。

“近兩年國(guó)內(nèi)光伏等行業(yè)快速發(fā)展，雖然7月初光伏EVA價(jià)格出現(xiàn)下滑，但目前市場(chǎng)價(jià)格已逐步企穩(wěn)，公司EVA產(chǎn)品價(jià)格處于較高位置，我們對(duì)EVA產(chǎn)品市場(chǎng)前景和盈利能力保持樂(lè)觀。”近日，有上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

對(duì)于未來(lái)光伏級(jí)EVA價(jià)格走勢(shì)，多家券商最新研報(bào)認(rèn)為，EVA是光伏需求最短板，看好未來(lái)1至2年光伏級(jí)EVA景氣度。由于國(guó)內(nèi)新建EVA產(chǎn)能落地仍需時(shí)間，本輪由下游需求主導(dǎo)的EVA行情將有利于EVA龍頭企業(yè)，優(yōu)先受益于這一波高景氣。

供給缺口為何短時(shí)不能解決？

EVA在光伏行業(yè)中主要用于生產(chǎn)EVA太陽(yáng)能電池膠膜。

就產(chǎn)能而言，根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，上半年國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量約78萬(wàn)噸，由于國(guó)產(chǎn)化率的提升和海外EVA供需緊張，今年1月至5月國(guó)內(nèi)EVA進(jìn)口量為44.3萬(wàn)噸，同比下滑13%。

價(jià)格方面，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，8月1日，國(guó)內(nèi)EVA均價(jià)約2.5萬(wàn)元/噸，較6月的2.6萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)微降，同比上漲約35%。

“7月初，光伏EVA價(jià)格確實(shí)有下調(diào)，到7月中旬市場(chǎng)價(jià)格逐步企穩(wěn)，部分低端牌號(hào)窄幅反彈，市場(chǎng)部分現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，主流市場(chǎng)低價(jià)成交有好轉(zhuǎn)，下游采購(gòu)剛需跟進(jìn)為主。”近日，有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，“總體來(lái)說(shuō)，近期國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)基本面一般，不過(guò)從長(zhǎng)期來(lái)看，業(yè)內(nèi)認(rèn)為其供需偏緊的局面將支撐行業(yè)的高景氣度。”

EVA供給缺口有多大？據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)估算，2022年國(guó)內(nèi)EVA供給量為243萬(wàn)噸。按照全年光伏約235GW裝機(jī)預(yù)測(cè)，全年EVA需求量在258萬(wàn)噸左右，其中光伏級(jí)需求120萬(wàn)噸。全年缺口15萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年四季度缺口更大，EVA價(jià)格或有超預(yù)期上漲。

國(guó)信證券最新研報(bào)認(rèn)為，到2025年，全球光伏級(jí)EVA的需求量或達(dá)200萬(wàn)噸以上，高端光伏級(jí)EVA供需緊張格局將進(jìn)一步加劇，兩年內(nèi)EVA行業(yè)仍然處于高景氣周期，看好EVA價(jià)格未來(lái)中長(zhǎng)期繼續(xù)上漲。據(jù)其估算，2022年至2024年按照235GW、300GW、360GW新增光伏裝機(jī)測(cè)算，對(duì)于EVA需求分別為120萬(wàn)噸、150萬(wàn)噸、180萬(wàn)噸，在全球能源短缺背景下，需求端仍有較大超預(yù)期可能性。

為何光伏級(jí)EVA短期不能解決？主要是投產(chǎn)周期長(zhǎng)。據(jù)了解，EVA裝置建設(shè)周期在3年左右，2024年底之前，國(guó)內(nèi)只有寶豐能源等少數(shù)企業(yè)有投產(chǎn)計(jì)劃，新增產(chǎn)能約75萬(wàn)噸。據(jù)估算，2022年至2024年，我國(guó)光伏級(jí)EVA產(chǎn)能上限分別為47萬(wàn)噸、65萬(wàn)噸、83萬(wàn)噸，產(chǎn)能依舊不及需求。而且，新增產(chǎn)能還面臨投產(chǎn)時(shí)間、VA（乙酸乙烯酯）含量不能滿足光伏級(jí)需求等方面的不確定性。海外新增產(chǎn)能方面，擴(kuò)產(chǎn)或新投產(chǎn)的公司較少，帶來(lái)的產(chǎn)能增量不明顯，所以短期內(nèi)EVA并不會(huì)出現(xiàn)供給平衡。

行業(yè)龍頭有望持續(xù)受益

光伏級(jí)EVA具有較高的技術(shù)和行業(yè)壁壘。“產(chǎn)出光伏級(jí)EVA和量產(chǎn)光伏級(jí)EVA之間存在概念差異，長(zhǎng)周期連續(xù)穩(wěn)定地批量生產(chǎn)合格光伏級(jí)EVA的難度較大；并且考慮到產(chǎn)品下游存在一定的驗(yàn)證周期，產(chǎn)品質(zhì)量在合格穩(wěn)定的前提下還需具備長(zhǎng)期批量供貨的能力才得以進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈，因此在光伏級(jí)EVA行業(yè)中新廠家的誕生并不容易。”一位行業(yè)研究員告訴記者，目前國(guó)內(nèi)只有斯?fàn)柊?、?lián)泓新科、榮盛石化等少數(shù)企業(yè)具備光伏級(jí)EVA產(chǎn)能。

東方盛虹子公司斯?fàn)柊顡碛?0萬(wàn)噸/年EVA產(chǎn)能，其中，光伏級(jí)EVA年產(chǎn)能超20萬(wàn)噸，占全球光伏級(jí)EVA產(chǎn)量的28%，已覆蓋福斯特、海優(yōu)威等光伏膠膜領(lǐng)域龍頭企業(yè)。據(jù)悉，斯?fàn)柊钸€在規(guī)劃建設(shè)75萬(wàn)噸/年EVA產(chǎn)能（包括60萬(wàn)噸光伏級(jí)EVA和15萬(wàn)噸熱熔級(jí)EVA），投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)EVA百萬(wàn)噸產(chǎn)能。

近日，榮盛石化在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司光伏EVA權(quán)益產(chǎn)能超15萬(wàn)噸/年，公司高度重視新材料領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)，并在積極布局新的EVA產(chǎn)能。公司現(xiàn)有EVA裝置具有單裝置產(chǎn)能大等優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，公司EVA裝置于去年12月28日產(chǎn)出光伏級(jí)EVA產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售。

聯(lián)泓新科具備15萬(wàn)噸EVA產(chǎn)能。7月30日，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)稱(chēng)，公司EVA裝置技術(shù)升級(jí)擴(kuò)能改造后，年產(chǎn)能增加約3萬(wàn)噸；改造后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，目前光伏膠膜料排產(chǎn)比例超過(guò)80%，實(shí)際排產(chǎn)會(huì)根據(jù)不同牌號(hào)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及盈利情況靈活調(diào)整。

聯(lián)泓新科正在持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)劃建設(shè)9萬(wàn)噸VA項(xiàng)目，目前已完成安評(píng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)等手續(xù)，預(yù)計(jì)2023年上半年投產(chǎn)。VA是EVA上游重要原料，建成后公司EVA所需原料將實(shí)現(xiàn)全部自供，有效降低原料成本，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

原標(biāo)題：光伏級(jí)EVA供給短期偏緊 龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益