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然而，SMA沒有想到的是，在十年后的大洋彼岸，一位辭職經(jīng)商的大學(xué)教師和一家成立于20平米不到的小房間內(nèi)的公司，將親手終結(jié)其壟斷幻想：1997年，曹仁賢從合肥工業(yè)大學(xué)辭職，轉(zhuǎn)而成立了陽光電源，并在2003年研制出中國首臺具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的光伏并網(wǎng)逆變器，成功打破國外壟斷。
這一“闖關(guān)東”之舉，為中國打開了光伏逆變器國產(chǎn)替代的全新市場，也吸引著眾多中國企業(yè)紛紛入場：
2012年，憑借成本優(yōu)勢和技術(shù)迭代，國產(chǎn)逆變器開始崛起；
2013年，華為首推集中式逆變器，逆變器智能化進程開始；
2021年，世界逆變器出貨量前十大廠商中，中國企業(yè)已占據(jù)六席，且前五均為中國公司，前三大供應(yīng)商更是共同控制著全球光伏逆變器市場約51%的市場份額。
二十年風(fēng)云激蕩，國產(chǎn)逆變器乘風(fēng)破浪，所向披靡。而這，仍遠遠不是故事的終點。
本文將逆變器行業(yè)的二十年變革分為三個階段，全面復(fù)盤國產(chǎn)逆變器的崛起故事：
1. 2003~2011，“東出潼關(guān)”，陽光電源的進擊之路
2. 2011~2017，群雄逐鹿，國產(chǎn)逆變器乘風(fēng)破浪
3. 2017~，開疆拓土，微逆市場再啟航
東出潼關(guān)
2003年，陽光電源厚積薄發(fā)，其自主研制的光伏逆變器在上海成功并網(wǎng)發(fā)電，“東出潼關(guān)”。此后，領(lǐng)先國內(nèi)的技術(shù)實力讓陽光電源的逆變器開始參與越來越多國家級光伏發(fā)電項目。
而在此之前的逆變器市場上，德國SMA一家獨大，其先發(fā)優(yōu)勢主要來源于兩個方面：技術(shù)與市場。
第一，SMA具有深厚的技術(shù)積累。德國作為電氣大國，在電子領(lǐng)域具有豐富人才。SMA在1987年首先研發(fā)出光伏逆變器，并推出首款商用組串式逆變器和集中式逆變器，依靠技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)跑行業(yè)。
第二，歐洲光伏市場蓬勃發(fā)展。歐洲作為最主要的光伏市場，2004-2011年間的每年光伏新增裝機量占比超過全球的60%。德國以地理優(yōu)勢迅速響應(yīng)市場需求，鋪開銷售渠道。
全球光伏市場的快速增長，帶動光伏逆變器市場擴容：2004年，全球光伏新增裝機量突破1GW大關(guān)；2010年，全球光伏新增裝機量超10GW，與此同時全球光伏逆變器市場已經(jīng)達到280億元。
與此同時，海內(nèi)外廠商開始激烈廝殺，而國內(nèi)廠商也如雨后春筍般涌現(xiàn)，試圖在光伏逆變器領(lǐng)域分一杯羹。
陽光電源的崛起，開拓出了一條國內(nèi)光伏逆變器的進擊之路。
成立于1997年的陽光電源，最初生產(chǎn)的僅僅是傳統(tǒng)電源產(chǎn)品，比如不間斷電源和應(yīng)急電源產(chǎn)品，但作為電氣自動化專業(yè)出身、研究方向為可再生能源發(fā)電的曹仁賢，彼時便堅信新能源產(chǎn)業(yè)的光明未來，在行業(yè)發(fā)展前景尚不明朗的時期持續(xù)投入開發(fā)光伏和風(fēng)能逆變器。
經(jīng)過五年的煎熬與堅持，陽光電源在2002年迎來第一個突破：西北“光明工程”到來，讓陽光電源參與了第一個國家“送電到鄉(xiāng)”工程項目，與天合光能合作建設(shè)了40座離網(wǎng)光伏電站，并提供包括逆變器在內(nèi)的大部分光伏離網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備。
2003年，陽光電源厚積薄發(fā)，其自主研制的光伏逆變器在上海成功并網(wǎng)發(fā)電，“東出潼關(guān)”。此后，領(lǐng)先國內(nèi)的技術(shù)實力讓陽光電源的逆變器開始參與越來越多國家級光伏發(fā)電項目。
曹仁賢深知未來新能源電源產(chǎn)業(yè)前景廣闊，陽光電源想要成為頭部，必須集中精力做好一件事以保持競爭力。因此，曹仁賢在2004年做了一個艱難的決定：砍掉了當(dāng)時主要的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，集中公司資源發(fā)展光伏、風(fēng)能等新能源產(chǎn)品，希望在垂直領(lǐng)域中不斷積累，做到專業(yè)化。
“苦心人，天不負。”市場最終證明了曹仁賢的正確性：2009年，陽光電源產(chǎn)品占據(jù)中國新能源逆變器60%以上的市場份額，位居第一。
隨后，軟件控制和工藝設(shè)計水平的提高，成功解決了逆變器功率器件增多所帶來的管理難度，逆變器的額定功率得以增大，其單瓦成本隨之快速降低，陽關(guān)電源便以此為優(yōu)勢開始進擊海外市場：
2010年，陽關(guān)電源的成本僅為SMA的56%，其中人力成本為SMA的6%，材料成本為SMA的76%。由此，陽光電源在國際市場上開拓成效顯著，2010年出口歐洲的光伏逆變器已達4000萬美元。
2011年，作為國內(nèi)最大的光伏逆變器制造商，“中國新能源電源行業(yè)第一股”陽光電源上市，在國產(chǎn)逆變器的故事上驕傲地留下了自己的名字。
回望這段歷程，陽光電源能夠崛起，在于把握住天時、地利、人和。
天時，是國內(nèi)的新能源行業(yè)的萌芽時期。在國內(nèi)的電力電子技術(shù)有一定積累的階段，陽光電源在新能源領(lǐng)域厚積薄發(fā)，推出自研的中國第一個光伏逆變器產(chǎn)品，搶占國內(nèi)先發(fā)時機。
地利，是國內(nèi)降低生產(chǎn)成本的有利條件。尤其在國際競爭中，陽光電源產(chǎn)品以極低的人力成本、物料成本，強勢突破國內(nèi)外光伏逆變器產(chǎn)品市場。
人和，是公司創(chuàng)始人曹仁賢的遠見卓識。曹仁賢堅持專業(yè)化、集中發(fā)展新能源產(chǎn)品，在光伏逆變器垂直領(lǐng)域不斷積累，最終在產(chǎn)品與技術(shù)等方面占據(jù)絕對統(tǒng)治市場地位優(yōu)勢。
群雄逐鹿
2011年，全球太陽能行業(yè)知名展會Intersolar首次來到中國，預(yù)期中人山人海的展會，最終僅有近百家參展商出席，而國內(nèi)光伏組件大廠更是集體缺席。冷清的氛圍，背后是一場愈演愈烈的債務(wù)危機：
2011年，希臘債務(wù)危機再度升級，并逐步蔓延至其他歐盟成員國，最終導(dǎo)致當(dāng)年全球光伏市場需求萎縮，組件和多晶硅價格跳水，八成以上的產(chǎn)能都依靠歐洲市場消化的中國光伏企業(yè)“迎來寒冬”，等待黎明。
與組件企業(yè)的窘境不同，受益于組件價格下降和國內(nèi)標桿電價出臺所帶來的下游光伏電站建設(shè)熱潮，國產(chǎn)逆變器廠商正在享受國內(nèi)市場帶來的利好——這一光伏系統(tǒng)的核心功率調(diào)節(jié)器件，正在光伏電站的建設(shè)中大放異彩。
組件好還是逆變器好？高下立判。
加上逆變器的技術(shù)門檻并不高，許多企業(yè)紛紛進入逆變器領(lǐng)域，試圖從中“分一杯羹”。而眾多企業(yè)的涌入，也加速了逆變器上游供應(yīng)鏈的發(fā)展和完善，伴之以較低的人工成本，國產(chǎn)逆變器漸漸獲得成本優(yōu)勢，整裝待發(fā)：
仍然以陽光電源和SMA為例，若我們通過營業(yè)成本/出貨量的指標來衡量成本，那么當(dāng)時間來到2011年，陽光電源逆變器單KW成本為469.77元，而同期的SMA的單KW成本高達1324.78元。
成本的優(yōu)勢，使得國內(nèi)的項目業(yè)主和系統(tǒng)集成商開始更多地選擇國產(chǎn)逆變器，并隨下游業(yè)主海外業(yè)務(wù)的拓展走出國門，在全球范圍內(nèi)開疆拓土：
2012年，陽光電源等七大國內(nèi)企業(yè)的全球市占率僅為 6%，2013 年提升為 18%，2014年提升為 31%，標志著國產(chǎn)逆變器在全球市場中的崛起。
在這一過程中，行業(yè)也在價格的快速下跌中經(jīng)歷急劇洗牌，在兼并重組的浪潮中提高行業(yè)集中度：
光伏逆變器價格不斷跳水，尤其到2012年下半年后二三線廠家普遍進入無利可圖的狀態(tài)，加上資金周轉(zhuǎn)難,使得國產(chǎn)逆變器行業(yè)進入洗牌狀態(tài)。群雄逐鹿，強者恒強，在國產(chǎn)逆變器廠商中，陽光電源、華為最終勝出，2014年分別占據(jù)全球市場10.86%、10.32%，成功打入前三。
但成本的優(yōu)勢，并不能完全打開海外市場的大門，技術(shù)和質(zhì)量的欠缺，仍可能使國產(chǎn)逆變器市占率的增加猶如流星劃過，最終消失在夜空之中。
“就國外市場來說，質(zhì)量是第一生命力。”時任Frost&Sullivan能源電力部門咨詢經(jīng)理曹寅說道。
于是，崛起的國產(chǎn)逆變器廠商開始注重研發(fā)，一方面提高自己產(chǎn)品的質(zhì)量，一方面降本增效，希望獲得技術(shù)優(yōu)勢，最終獲得市場青睞：
2014年，華為SUN 2000系列逆變器組成的光伏電站，通過了中國電力科學(xué)研究院的兆瓦級電站現(xiàn)場零電壓穿越試驗、低電壓穿越測試等四項并網(wǎng)性能測試，成為全球第一家通過電站現(xiàn)場零電壓穿越認證的逆變器品牌。
2015年，陽光電源全線逆變器效率突破99%，光伏系統(tǒng)的發(fā)電量得以進一步提升。
2016年，陽光電源率先推出最大輸入電壓 1500V 的組串式逆變器產(chǎn)品，進一步縮小配套線纜的直徑，更好地降低了系統(tǒng)的成本；2017年，陽光電源推出SG160HV產(chǎn)品，額定功率達160KW，逆變器單瓦成本得以再度降低。
從海內(nèi)到海外，從成本優(yōu)勢到技術(shù)優(yōu)勢，國產(chǎn)逆變器廠商最終成功打敗各路豪杰，成為全球逆變器市場的引領(lǐng)者。
值得一提的是，在手機和通信領(lǐng)域做到“中國之光”的華為，也在光伏逆變器領(lǐng)域書寫著屬于自己的傳奇：
2012年，華為成立華為數(shù)字技術(shù)（蘇州）有限公司，業(yè)務(wù)板塊輻射逆變器市場；
2014年，華為推出了業(yè)內(nèi)第一套智能光伏電站解決方案。以組串式逆變器為核心，引入監(jiān)控與通信設(shè)備、云計算中心，遠程精準監(jiān)測光伏部件的運行情況，大大提升光伏運維效率和經(jīng)濟效益：智能光伏電站較傳統(tǒng)電站相比，運維效率提升50%，內(nèi)部收益率IRR提升3%以上，平均發(fā)電量提升5%以上。
同年，華為逆變器出貨量4023MW，躋身全球十大光伏逆變器供應(yīng)商。
2015年，華為逆變器出貨量排名上升至全球第一，力壓老牌逆變器廠商陽光電源與SMA，并開啟了自己的“七年衛(wèi)冕”之路：根據(jù)Wood Mackenzie 數(shù)據(jù)，自2015年起至2021年，華為逆變器出貨量排名連續(xù)七年保持第一，成為名副其實的“光伏霸主”。
從入局到登頂，華為僅僅花費了不到兩年的時間。在這背后，是華為對逆變器行業(yè)的深刻認知：
“華為很清楚，這一行拼到底是市場渠道的能力，還有背后的現(xiàn)金流”。
在這一思想指導(dǎo)下，華為采用“產(chǎn)品+品牌+營銷”的組合拳來打開市場：先試用，后收費，并且依靠自身未上市公司的財務(wù)優(yōu)勢，華為可以做出為客戶主動拉長賬期的決定。
華為還可以與客戶戰(zhàn)略合作，在出售通信產(chǎn)品的同時搭售逆變器，為通信基站提供能源解決方案。此外，華為還頻繁地開展或參加展會，不遺余力地向客戶“秀肌肉”，展現(xiàn)自己產(chǎn)品的強大實力。
同時，華為在相關(guān)技術(shù)上的優(yōu)勢，也使其產(chǎn)品變得更具競爭力：在進入逆變器行業(yè)之后，華為率先研發(fā)上線了 IV 智能檢測技術(shù)——一種遠程在線組件故障檢測技術(shù)，智能化、自動化的運維模式大幅提升了光伏電站的運維效率。
此外，華為通過創(chuàng)新設(shè)計，率先發(fā)布±1500V 雙極組串式逆變器，這一鏡像設(shè)計的產(chǎn)物使得逆變器在功率傳輸過程中的電流減小，所需的線纜直徑也隨之縮小，進一步實現(xiàn)了逆變器的降本增效，并有望維持較長時間的領(lǐng)先優(yōu)勢。
可以說，華為在成就自我的同時，也在一步一步地改變國產(chǎn)逆變器行業(yè)：華為推出IV智能檢測技術(shù)后，各主要逆變器廠商均先后推出自己的智能檢測技術(shù)；而當(dāng)華為成功將云計算技術(shù)運用于能源管理后，陽光電源也緊隨其后，推出“陽光云”平臺。
智能化、數(shù)字化，對于各大國產(chǎn)逆變器廠商而言，華為不僅是最大的競爭對手，從某種意義上來說，也是最好的朋友。
正如陽光電源董事長曹仁賢在陽光電源20周年慶典上所說的：“感謝華為，正是你們的競爭，才讓我們變得如履薄冰，變得更加強大。”
開疆拓土
滿足組件級關(guān)斷要求的方案主要有三類：微型逆變器，組串式逆變器+關(guān)斷器，組串式逆變器+優(yōu)化器。
兩種“組串式+”方案中，優(yōu)化器或關(guān)斷器為組件疊加良好關(guān)斷功能，能在快速關(guān)斷裝置啟動后30秒內(nèi)實現(xiàn)組件級關(guān)斷，保證組件運行安全。但是這一方案運行時仍有直流高壓風(fēng)險，存在一定安全隱患。因此，從安全性角度來看，微逆方案在中小功率應(yīng)用場景中是更優(yōu)選擇。
微型逆變器是將逆變器直接與光伏組件連接，采用并聯(lián)方式接入電網(wǎng)，單體容量一般在5KW以下，并且每塊組件都能在最大功率點進行工作。由于直流電壓一般不超過80V，可以徹底解決由高壓拉弧引起的火災(zāi)。
目前主要的微型逆變器產(chǎn)品有“一拖一”、“一拖二”、“一拖四”等等。一拖一指的是一個逆變器帶一塊組件，一拖二是指一個逆變器帶兩塊組件，以此類推。
綜合安全和成本的考量，微型逆變器在戶用光伏領(lǐng)域中迎來市場新機遇。相對輕便的微型逆變器可以安裝于幕墻、窗臺、小型屋頂上，提高太陽能光電系統(tǒng)的效率和可靠性。
以改善組串式逆變器發(fā)電效率低的問題為初衷，美國Enphase是最初開發(fā)微型逆變器的企業(yè)。距離2008年Enphase推出首款微型逆變器，今日的Enphase終于等到政策的東風(fēng)，并成功在微逆領(lǐng)域一家獨大，占據(jù)了七成以上的市場份額。
而國內(nèi)禾邁和昱能作為后起之秀，也以一定的技術(shù)、成本優(yōu)勢，在國內(nèi)外市場上打開渠道。
其中，禾邁的微型逆變器產(chǎn)品持續(xù)快速升級，在成本、適用性、性能、可靠性等方面實力皆可比甚至略優(yōu)于全球領(lǐng)先廠商。
性能優(yōu)勢奠定了成本優(yōu)勢。禾邁已掌握了包括核心產(chǎn)品的多項核心技術(shù)和專利授權(quán)，形成了包括微逆拓撲技術(shù)、軟開關(guān)技術(shù)、功率模塊主動并聯(lián)技術(shù)等在內(nèi)的一系列獨創(chuàng)的專有技術(shù)，有效提升了產(chǎn)品性能，從而降低成本，使其具備了與行業(yè)龍頭企業(yè)Enphase競爭的實力。
相比Enphase，禾邁的一拖一產(chǎn)品功率密度領(lǐng)先近40%，一拖二產(chǎn)品功率密度領(lǐng)先近190%，一拖四產(chǎn)品功率密度更是達到922W/L，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司微型逆變器單瓦價格較Enphase和SolarEdge等海外主流廠商的方案低20%-60%。
在適用性方面，公司產(chǎn)品能夠滿足目前市場上絕大部分光伏組件型號的要求，主打產(chǎn)品額定輸出功率0.25-1.55kW，覆蓋范圍在微型逆變器廠商中名列前茅。
禾邁以高性能和低成本主攻海外市場，貿(mào)易商和安裝商的數(shù)量顯示其打開海外銷售渠道的實力。目前禾邁在逾22個海外國家擁有銷售渠道布局，2020年公司貿(mào)易商和安裝商客戶分別達192家和115家。
此外，國內(nèi)的微逆龍頭昱能已躋身全球第二大微型逆變器產(chǎn)品供應(yīng)商，2020年即占據(jù)全球12%的市場份額。
產(chǎn)品的迭代伴隨著成本的降低。昱能的微逆產(chǎn)品成本從第一代的2.5元/W，降低至第四代0.4元/W，成本下降約84%，而昱能最新一代產(chǎn)品成本預(yù)計將低于Enphase 50%以上。
技術(shù)上，昱能也處于行業(yè)領(lǐng)先地位。相對于Enphase以一拖一為主，昱能產(chǎn)品以一拖四為主，并且已研發(fā)出一拖八產(chǎn)品
渠道上，昱能同樣主要面向海外市場。2021年，公司全球安裝商、銷售商合計413家，海外合計占比70%+，遠超國內(nèi)同業(yè)競爭對手。
無論從渠道、技術(shù)，還是成本，國內(nèi)微逆企業(yè)均已初步具備替代海外的可能性。
在渠道方面，國內(nèi)龍頭企業(yè)集中開拓海外新興市場，目前已逐步進入最大微逆市場美國。在技術(shù)上，中國微逆廠商持續(xù)發(fā)力，有更快的產(chǎn)品迭代速度、品類更豐富。
成本，是中國歷來的一大優(yōu)勢。
時隔多年，發(fā)生在組串式逆變器市場的“三國殺”，仿佛再一次在微逆領(lǐng)域上演：
Enphase猶如當(dāng)年的SMA，具備巨大的先發(fā)優(yōu)勢；而禾邁和昱能則猶如當(dāng)年的華為和陽光電源，整裝待發(fā)，頗有崛起之勢。
但國內(nèi)廠商若想復(fù)刻當(dāng)年陽光電源和華為的傳奇，成為全球龍頭，還需持續(xù)在技術(shù)投入專研，以品質(zhì)打開更廣闊的市場。
尾聲
從最初的“一騎絕塵”到“兩超多強”，國產(chǎn)逆變器廠商憑借勤奮、智慧和堅守，成功“闖出關(guān)東”，一統(tǒng)天下。
而隨著光伏逐步退出補貼時代，以及“整縣推進”政策和儲能配比標準的推出，擺在國產(chǎn)逆變器廠商面前的，既存在機遇，也充滿挑戰(zhàn)。
“沒有退路就是勝利之路。”任正非在軍團成立大會上的發(fā)言，頗有當(dāng)年項羽破釜沉舟的勇氣。
這段話，也同樣適用于其他眾多的國產(chǎn)逆變器廠商：
技術(shù)為矛，服務(wù)、品牌為盾，政策助推，一往無前。
沒有人能夠預(yù)測未來，但我們可以相信的是：國產(chǎn)逆變器的傳奇故事，仍遠遠沒有完結(jié)。
新的傳奇，或許已經(jīng)悄然到來。
原標題：國產(chǎn)逆變器二十年
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