近日,上市公司太陽(yáng)能已于日前完成本次非公開發(fā)行募集資金程序,募資總額59.81億元,扣除有關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,募資凈額為59.69億元,實(shí)際發(fā)行數(shù)量約9.02億股,發(fā)行價(jià)格6.63元/股,發(fā)行對(duì)象共21名。
據(jù)悉,2021年9月29日,公司推出定增預(yù)案,擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象定增不超過(guò)約9.02億股股票,募集資金不超過(guò)60億元(含),將用于光伏電站項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中,公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)及其控制的關(guān)聯(lián)方中節(jié)能資本控股有限公司擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量合計(jì)不低于本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的34.70%。2022年4月25日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)上述申請(qǐng),并于5月23日出具批復(fù)。
根據(jù)方案,本次募資將投向?yàn)I海太平鎮(zhèn)300兆瓦光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目、敦煌30兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目、貴溪流口50MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目、福泉市道坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目、酒泉發(fā)電有限公司玉門50兆瓦風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目、崇陽(yáng)沙坪98MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、荒湖農(nóng)場(chǎng)200MW漁光互補(bǔ)光伏電站二期100MW建設(shè)項(xiàng)目、荔波縣甲良農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目和永新蘆溪100MW林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目等9個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,18億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示,此次獲配的發(fā)行對(duì)象中,除公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方外,既有中信證券、廣發(fā)證券等頭部券商,又有財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金、興證全球等知名公募,還有廣東德匯、青島盈科、重慶吉曜等私募大咖,UBS AG、太平人壽和肖海東則分別代表了QFII、險(xiǎn)資和自然人。
本次發(fā)行結(jié)束后,太陽(yáng)能總股本將從30.07億股增至39.09億股,公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將會(huì)增加,資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)下降,財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化,有利于提高公司的資本實(shí)力和償債能力,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。募投項(xiàng)目的實(shí)施,則有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力,提高公司的持續(xù)盈利能力。
按照該公司戰(zhàn)略規(guī)劃,到2025年末,力爭(zhēng)光伏電站板塊實(shí)現(xiàn)電站累計(jì)裝機(jī)20GW,光伏制造板塊實(shí)現(xiàn)電池組件產(chǎn)能超26GW,鞏固光伏發(fā)電行業(yè)地位,躋身主流電池制造商行列。
原標(biāo)題:?59.81億元到位!太陽(yáng)能擬加碼光伏電站項(xiàng)目完成定增募資