順風光電30億元人民幣收購無錫尚德的資金籌措路線圖日漸清晰。
11月29日晚,順風光電發(fā)布公告稱,向6名認購方發(fā)行35.8億港元(折合28.14億元人民幣)零息可換股債券,期限為10年。順風光電實際控制人鄭建明全資控股的Peace Link,將認購其中的21.48億港元。上述方案仍需順風光電股東特別大會表決。
這是順風光電在一年之內(nèi),第三次發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券。此前兩次發(fā)行的總額為13.79億港元的可換股債券,盡數(shù)由Peace Link認購。Peace Link持有順風光電全部已發(fā)行股本的23.60%。
有分析認為,鄭建明這是在引遠水,救近火,將資金壓力往后延。
除了Peace Link,此番參與順風光電零息可換股債券認購的,還包括趙政亞、蘭恒、王釧、李屹以及余蕓春全資持有的投資公司富凱。前四個認購者均以個人名義出資。其中,趙政亞曾是順風光電的主要股東之一,但已于2012年12月出售了其持有的所有順風光電股票。
根據(jù)順風光電公告,這批零息可換股債券的換股期限為債券發(fā)行當日起計6個月,初步的換股價為3.58港元,較上一交易日收盤價折讓43.17%;如果盡數(shù)換股,這批股份將占順風光電擴大后股本的33.78%。
按順風光電的說法,發(fā)行這批可換股債券的全部所得款項,將最終應(yīng)用于收購無錫尚德事項。其中一部分將給予鄭建明,因為鄭早前已以個人名義向無錫尚德破產(chǎn)管理人墊付了25億元人民幣。順風光電稱,“預期建議向Peace Link發(fā)行可換股債券,其可用作抵銷鄭先生提供之部分財務(wù)援助。”
在市場看來,這批可轉(zhuǎn)股債券的吸引力在于順風光電持續(xù)上漲的股價。在鄭建明2012年入主順風光電,并作出收購無錫尚德的“蛇吞象”方案后,順風光電股價在過去的52周,已由去年年底的0.27港元,一路攀升至11月的7.3港元,漲幅達2603.7%。
有限的公開信息顯示,鄭建明出生于上海,經(jīng)營房地產(chǎn)起家,2012年將觸角伸向光伏行業(yè)。2012年11月,鄭建明增持順風光電4.625億股,持股比例達到29.65%,一舉成為順風光電第一大股東。
除了無錫尚德,鄭建明此前還投資過另一光伏巨頭賽維LDK。
去年底至今年初,由鄭建明實際控制的福來投資和上海錢江實業(yè)(集團)有限公司,經(jīng)?;钴S在賽維LDK的披露信息中。福來投資已成為賽維LDK的第三大股東。