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東方證券:從海外視角看家庭儲能發(fā)展趨勢 未來市場空間有多大
日期:2022-07-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_gujianing 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱,受益于分布式光伏&儲能滲透率雙輪驅(qū)動,海外家庭儲能快速增長。該行預(yù)計(jì),假設(shè)2025年新裝光伏市場儲能滲透率15%,存量市場儲能滲透率2%,全球家庭儲能容量空間達(dá)25.45GW/58.26GWh,2021-2025年裝機(jī)能量復(fù)合增速58%。家庭儲能市場空間廣闊,中國企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比高,在全球市場廣受歡迎,建議關(guān)注鵬輝能源、派能科技、博力威、德業(yè)股份、陽光電源。

家庭儲能系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是什么?

家庭儲能系統(tǒng)通??膳c分布式光伏發(fā)電相結(jié)合形成家庭光儲系統(tǒng)。家儲系統(tǒng)主要包括電池和逆變器兩類產(chǎn)品。(1)從電池趨勢上看,儲能電池往更高容量演進(jìn)。隨著居民用電量的增加,每戶帶電量逐漸提高,電池可以通過模塊化實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)擴(kuò)容,同時(shí)高壓電池成為趨勢。(2)從逆變器趨勢上看,適合增量市場的混合逆變器和無需接入電網(wǎng)的離網(wǎng)逆變器需求增加。(3)從終端產(chǎn)品趨勢上看,目前以分體式為主,即電池和逆變器系統(tǒng)搭配使用,后續(xù)逐步往一體機(jī)發(fā)展。(4)從區(qū)域市場趨勢看,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力市場的不同造成不同區(qū)域的主流產(chǎn)品略有差異。歐洲并網(wǎng)模式為主,美國并離網(wǎng)模式較多,澳洲在探索虛擬電廠模式。

海外家庭儲能市場為什么持續(xù)增長?

受益于分布式光伏&儲能滲透率雙輪驅(qū)動,海外家庭儲能快速增長。光伏裝機(jī)方面,歐洲能源對外依存度高,俄烏沖突加劇了能源危機(jī),歐洲各國紛紛上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期。儲能滲透率方面,能源價(jià)格上漲促使居民用電價(jià)格上升,儲能經(jīng)濟(jì)性提升,各國紛紛出臺補(bǔ)貼政策,鼓勵(lì)戶用儲能裝機(jī)。

海外市場發(fā)展情況如何,市場空間有多大?

美國、歐洲、澳洲是當(dāng)前戶用儲能的主要市場。根據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì),2020年美國新增家庭儲能裝機(jī)容量154MW/431MWh,主要受補(bǔ)貼政策驅(qū)動;歐洲新增家庭儲能裝機(jī)容量639MW/1179MWh,居民電價(jià)快速上漲家儲經(jīng)濟(jì)性提升;澳洲新增家庭儲能裝機(jī)容量48MW/134MWh,戶用光伏滲透率高具有發(fā)展戶用儲能的基礎(chǔ),虛擬電廠市場聚合家庭儲能參與輔助服務(wù)提升收益率。該行預(yù)計(jì),假設(shè)2025年新裝光伏市場儲能滲透率15%,存量市場儲能滲透率2%,全球家庭儲能容量空間達(dá)25.45GW/58.26GWh,2021-2025年裝機(jī)能量復(fù)合增速58%。

家庭儲能行業(yè)的關(guān)鍵壁壘是什么?

該行認(rèn)為家庭儲能行業(yè)的關(guān)鍵壁壘在于渠道和產(chǎn)品力。家庭儲能系統(tǒng)通常與屋頂光伏配套使用,產(chǎn)品形態(tài)類似小家電,具有一定的消費(fèi)品屬性,從2C產(chǎn)品的角度思考,(1)渠道影響產(chǎn)品的觸達(dá)和市場覆蓋度,廠商可以自建海外渠道或者與渠道深度綁定的方式達(dá)成銷售目的;(2)產(chǎn)品帶電量、電壓等級、耦合方式等技術(shù)參數(shù)決定了產(chǎn)品的市場定位,研發(fā)投入和服務(wù)體系建設(shè)是保障產(chǎn)品力的關(guān)鍵。

哪些環(huán)節(jié)會受益?

電池和PCS是家用儲能系統(tǒng)的兩大部件,是家庭儲能市場最為受益的環(huán)節(jié)。根據(jù)該行測算,2025年家用儲能新增裝機(jī)25.45GW/58.26GWh,對應(yīng)電池出貨58.26GWh,PCS出貨25.45GW。該行預(yù)計(jì)到2025年,電池增量市場空間784億元,PCS增量市場空間209億元。因此,行業(yè)內(nèi)儲能業(yè)務(wù)占比高、市場份額大、渠道布局廣、品牌力強(qiáng)的企業(yè)將受益。

原標(biāo)題:東方證券:從海外視角看家庭儲能發(fā)展趨勢 未來市場空間有多大
 
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