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7月27日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)公布的多晶硅料最新報價顯示，本周硅料價格不變。

本周，單晶復(fù)投料的價格區(qū)間在28.8萬至31萬元/噸，成交均價29.76萬元/噸；單晶致密料的價格區(qū)間在28.6萬至30.8萬元/噸，成交均價為29.55萬元/噸，環(huán)比上周不變。

年內(nèi)罕見止?jié)q令業(yè)內(nèi)雀躍，但硅業(yè)分會卻立刻戳破了下游買家對產(chǎn)業(yè)鏈價格“松綁”的期待。

“本周硅料價格持穩(wěn)是由于市場無成交，并非供需局面有所變化。”硅業(yè)分會指出，7月份由于硅料產(chǎn)量出現(xiàn)年內(nèi)首次下降，供不應(yīng)求的程度只增未減。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為5.85萬噸，環(huán)比減少5%。

產(chǎn)業(yè)鏈漲價難“剎車”

上游罕見止?jié)q，但產(chǎn)業(yè)鏈中下游價格卻難以同時剎車。近日，硅片和電池片廠家接連公告提價消息，漲幅約達(dá)4%。

7月25日晚間，通威太陽能官網(wǎng)公布了最新的單晶太陽能電池片定價公告。與上周報價相比，G12、M10、M6電池片分別上漲5分、4分、4分，最新報價1.28元/瓦、1.3元/瓦、1.28元/瓦。

值得一提的是，通威太陽能電池截至2022年第二季度全球累計(jì)出貨量突破100GW，為行業(yè)內(nèi)首家達(dá)成此項(xiàng)指標(biāo)的電池制造商。

7月26日，隆基綠能(601012.SH)也緊跟著公告了最新的產(chǎn)品價格，不同尺寸硅片價格上漲0.24元至0.25元/片，漲幅約為4%。值得注意的是，此次隆基綠能公布的M10硅片的厚度變薄，由160μm調(diào)整到155μm。

早些時候，7月21日，TCL中環(huán)(002129.SZ)也公布調(diào)高P型、N型單晶硅片價格信息。P型硅片方面，各尺寸普遍上漲近4%；N型硅片方面，G12硅片漲幅較小，接近4%，M10和M6電池片漲幅分別為7.46%、7.70%。

在近日舉辦的2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中，多位光伏龍頭企業(yè)掌門人就行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析時也頻頻提及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需錯配，亦對供應(yīng)鏈價格上漲感到壓力。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，面對供應(yīng)鏈價格持續(xù)上漲，工信部已牽頭有關(guān)部門協(xié)調(diào)該問題，目前正在進(jìn)展中。

而產(chǎn)業(yè)鏈價格拐點(diǎn)的核心仍是圍繞供需關(guān)系的改善。今年上半年已有擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開始落地，硅料廠商在產(chǎn)能上確有增長。工信部的數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月份，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上。其中，多晶硅和組件產(chǎn)量增幅居前，超過50%。

不過，多晶硅環(huán)節(jié)供不應(yīng)求的基調(diào)難改。PVInfolink資深分析師趙延慧認(rèn)為，“下半年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量的趨勢，仍將以硅料產(chǎn)量為藍(lán)本，硅料全年產(chǎn)量規(guī)?？謱⒆鳛樾袠I(yè)產(chǎn)量的‘短板限制’。”

而針對價格變動的原因，趙延慧進(jìn)一步解釋，“中游的硅片和電池片環(huán)節(jié)暫時仍具備直接轉(zhuǎn)移成本壓力的能力。但不可否認(rèn)的是，硅料價格在持續(xù)挑戰(zhàn)下游的接受度和承受力。下游迫于組件出貨量壓力和市占率目標(biāo)，若頭部組件企業(yè)被迫在自有環(huán)節(jié)吸收和轉(zhuǎn)換部分成本上漲的壓力，硅料價格不排除繼續(xù)攀升的動能。”

值得一提的是，7月21日，協(xié)鑫科技(3800.HK)發(fā)布公告，公司控股子公司樂山協(xié)鑫新能源科技有限公司10萬噸顆粒硅產(chǎn)能已于今日正式投產(chǎn)。同時，該公司的全資子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司3萬噸顆粒硅產(chǎn)能已于2022年6月16日投產(chǎn)。這也意味著，協(xié)鑫科技近期先后投產(chǎn)的合計(jì)13萬噸顆粒硅產(chǎn)能或?yàn)楣枇瞎?yīng)提供一定的新增產(chǎn)量。

中游景氣度提升

通威電池片價格上漲當(dāng)日，鈞達(dá)股份(002865.SZ)、愛旭股份(600732.SH)等電池片核心公司也隨之大漲。鈞達(dá)股份更是在7月26日、27日連續(xù)收獲兩個漲停板。

招商證券的研報指出，鈞達(dá)股份上半年電池環(huán)節(jié)盈利改善，同時其TOPCon產(chǎn)線已投產(chǎn)調(diào)試。從目前的招標(biāo)情況看，TOPCon溢價明顯，該公司過去在N型領(lǐng)域長期布局和投入，N型電池投產(chǎn)有望帶來較強(qiáng)的業(yè)績貢獻(xiàn)。

光大證券的研報則指出，通威股份電池產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，大尺寸PERC電池片階段性供需偏緊推動電池片盈利修復(fù)。

“在2022年多家電池片企業(yè)積極開拓N型電池片產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，下游的實(shí)際需求仍多以PERC大尺寸產(chǎn)品為主，因此大尺寸PERC電池的階段性供需緊張也帶來了其盈利的邊際修復(fù)，疊加公司領(lǐng)先行業(yè)的非硅成本控制能力。”該券商預(yù)計(jì)電池片單瓦盈利相較于第一季度將有一定程度的改善。

事實(shí)上，電池片的技術(shù)路線從P型向N型轉(zhuǎn)換的步伐正在加速。隨著PERC電池產(chǎn)能投放接近尾聲，新一代技術(shù)路線進(jìn)入量產(chǎn)起步階段。

例如，7月25日，正泰新能Astronergy首片N型TOPCon電池、組件在海寧智能制造基地成功下線，預(yù)示著又有一家N型TOPCon技術(shù)正式應(yīng)用于市場端。

瑞銀電力新能源分析師嚴(yán)亦舒近日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道等媒體記者表示，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)趨近成熟，但電池片環(huán)節(jié)P型轉(zhuǎn)N型技術(shù)會是一個新的主流技術(shù)，也會是整個產(chǎn)業(yè)鏈最大的技術(shù)變化。

“預(yù)計(jì)今年下半年到明年，TOPCon還是會成為最主流的技術(shù)，逐漸提升市占率。而到明年、后年，隨著HJT技術(shù)成本下降、效率提升，HJT可能會具有比較高的性價比。兩年之后HJT的市占率會逐步提升，甚至超過TOPCon.”她判斷。

中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年TOPCon和HJT兩者加起來的市占率會達(dá)到23%左右。

嚴(yán)亦舒進(jìn)一步告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，新的N型電池片技術(shù)如果出現(xiàn)上量，對于制造商也會是一個比較好的機(jī)會。與TOPCon技術(shù)相關(guān)的設(shè)備整體訂單的增長會比較可觀。但長期來看的話，HJT應(yīng)該會是一個更長期的終極技術(shù)路線。在這個背景下，HJT相關(guān)的設(shè)備商亦會受益。并且，HJT有一個比較高的技術(shù)門檻，這也是相關(guān)設(shè)備商所具備的較高的“護(hù)城河”。

 原標(biāo)題：光伏上游硅料罕見“停漲” 中游提價景氣度回升