美國基礎設施建設商MasTec已同意以現(xiàn)金和股票交易的形式收購可再生能源專業(yè)行業(yè)參與者基礎設施和能源替代品公司IEA,價值11億美元(10.8億歐元),包括凈債務。
國際能源機構成立于2011年,為基礎設施項目開發(fā)商提供工程、采購、施工和其他相關服務。迄今為止,該公司已在北美完成了260多個公用事業(yè)規(guī)模的風能和太陽能項目。2022年3月,Silicon Ranch Corporation與IEA簽訂合同,在佐治亞州的Early County建造一座70兆瓦的太陽能發(fā)電場。
收購IEA將擴大MasTec自己的清潔能源和基礎設施部門,為其提供增量服務能力和基于工會的清潔發(fā)電服務,并擴大其清潔能源維護產品,加強其非工會勞動力和設備資源能力。
該交易的條款要求IEA的股東以每股14.00美元的現(xiàn)金和MasTec股票的形式獲得,這比IEA 2022年7月22日的收盤價溢價34%。該交易正在等待IEA股東和監(jiān)管機構的批準,預計將在今年最后一個季度結束。各IEA股東已承諾將其35%的合并權益投票支持擬議的收購。
該公司表示,雖然MasTec計劃依靠其他債務融資選項為交易的現(xiàn)金部分融資,但它已從美國銀行和摩根大通獲得承諾的過橋融資,如果需要的話。
MasTec還預計近期交易后年度成本節(jié)約約1000萬美元,主要來自IEA上市公司報告和其他成本的減少。如果同時考慮交易融資成本和協(xié)同效應,國際能源機構2023年調整后的凈利潤為4500萬至5000萬美元。
(1美元=0.981歐元)
原標題:MasTec將以11億美元的價格收購可再生能源建筑商IEA