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 高效電池加速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程日漸加快。

硅片環(huán)節(jié)：大硅片、薄片化持續(xù)推進(jìn)，全年硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模依然樂觀

硅片行業(yè)兩大重要的變化趨勢(shì)分別為“大硅片”以及“薄片化”。

2018年至今，硅片尺寸迭代加速。2020年晶科、隆基、晶澳等7家企業(yè)聯(lián)合倡議M10（182），市場形成“182mm”與“210mm” 兩大硅片陣營。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年182mm和210mm尺寸合計(jì)占比由2020年的4.5%迅速增長至45%，預(yù)計(jì)未來其占比仍將快速擴(kuò)大。

薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會(huì)影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年P(guān)型單晶硅片平均厚度為170μm左右，用于n-TOPCon 電池、異質(zhì)結(jié)電池、IBC電池的硅片平均厚度分別約為165μm、150μm、130μm；在硅料價(jià)格高企的背景下，產(chǎn)業(yè)仍有減小硅片厚度的降本動(dòng)力。

2022年下游硅片擴(kuò)產(chǎn)或仍位于景氣高位。我們就2022年預(yù)計(jì)將要實(shí)施的硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目做了統(tǒng)計(jì)，就目前已公布的數(shù)據(jù)來看，規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過200GW，各項(xiàng)目具體落地時(shí)間仍需觀察。影響硅片行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)景氣度的因素主要包括：

①上游多晶硅原材料價(jià)格；

②硅片企業(yè)自身盈利性；

③新老玩家在行業(yè)大擴(kuò)產(chǎn)背景下預(yù)期市占率的考量等。

下游硅片廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備廠商直接受益，以晶盛為代表的硅片設(shè)備龍頭在手訂單飽滿，發(fā)展勢(shì)頭良好。

2.電池片環(huán)節(jié)：高效電池加速擴(kuò)產(chǎn)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快

預(yù)計(jì)2022年高效太陽能電池技術(shù)滲透率快速提升。隨著相關(guān)工藝技術(shù)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善，2022年各大廠商逐漸由觀望到入局，紛紛宣布新型光伏電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，TOPCon、HJT、IBC等高效電池滲透率有望加快。根據(jù)我們對(duì)于今年電池技術(shù)路線的判斷，預(yù)計(jì)2022年P(guān)ERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)約30GW，TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)約60GW，HJT電池?cái)U(kuò)產(chǎn)約20GW，xBC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)約50GW（其中P型約30-40GW），TOPCon電池占比預(yù)計(jì)最高。

TOPCon電池將進(jìn)入激光SE大時(shí)代。激光硼摻雜是以硼硅玻璃（BSG）作為摻雜源，利用激光可選擇性加熱特性，在太陽能電池表面電極區(qū)域形成選擇性重?fù)诫s的p++重?fù)诫s區(qū)域，提高電極接觸區(qū)域的摻雜濃度，降低接觸電阻，提高轉(zhuǎn)換效率。我們判斷激光硼摻雜工藝有望提升TOPCon電池0.2%-0.4%的轉(zhuǎn)換效率，為終端客戶帶來顯著收益。

目前PERC電池量產(chǎn)效率約為23.0%-23.2%，根據(jù)晶科能源投資者問答資料，其安徽合肥、浙江海寧已投產(chǎn)的16GW N型TOPCon電池項(xiàng)目量產(chǎn)效率已超過24.5%。我們推斷，若將激光硼摻雜技術(shù)成功引入量產(chǎn)產(chǎn)線，有望將TOPCon電池量產(chǎn)效率提升至24.7-24.9%，相較于PERC電池的轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升，對(duì)行業(yè)形成一定的示范效應(yīng)。

此外，考慮到TOPCon電池產(chǎn)線與PERC產(chǎn)線較高的兼容性，引入激光SE摻雜技術(shù)有望進(jìn)一步推動(dòng)PERC存量產(chǎn)線向TOPCon電池產(chǎn)線的改造，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

擬擴(kuò)建HJT電池項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富，看好HJT電池持續(xù)增長。我們統(tǒng)計(jì)了目前HJT電池項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)劃情況（包含部分已完成招投標(biāo)產(chǎn)線），總量來看超過100GW，項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富。參與方以沒有PERC+存量產(chǎn)線負(fù)擔(dān)的新玩家為主，比如華晟、明陽智能等。雖然其中部分項(xiàng)目包含中長期建設(shè)規(guī)劃，未必會(huì)在今明兩年就能落地，隨著年內(nèi)GW級(jí)項(xiàng)目的落地并逐步投入生產(chǎn)帶來的示范效應(yīng)，在降本提效推進(jìn)速度符合預(yù)期的前提下，看好HJT電池的高速成長。

展望2022年全年，我們認(rèn)為異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：①微晶技術(shù)導(dǎo)入后的HJT電池量產(chǎn)化效率提升進(jìn)展；②銀包銅、銀漿國產(chǎn)化、鋼板印刷、SMBB等方案對(duì)于銀漿耗材降本的積極作用；③硅片減薄對(duì)于HJT降本的積極作用；④擬擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)備招標(biāo)、落地情況；⑤下游龍頭企業(yè)的技術(shù)路線選擇與布局。

隆基入局HPBC電池，BC電池發(fā)展引人注目。2022年1月24日，泰州樂葉年產(chǎn)4GW單晶電池項(xiàng)目環(huán)評(píng)信息披露，隆基計(jì)劃在原年產(chǎn)2GW單晶電池項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)提升改造，改建成8條HPBC高效單晶電池產(chǎn)線，引發(fā)市場廣泛關(guān)注，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年下半年開始投產(chǎn)；同時(shí)，隆基西咸15GW單晶電池項(xiàng)目也將采用HPBC技術(shù)路線。此外，愛旭股份ABC技術(shù)的300MW電池中試線及500MW組件實(shí)驗(yàn)線進(jìn)展正常，珠海6.5GW的ABC電池量產(chǎn)項(xiàng)目已順利開工，預(yù)計(jì)2022年三季度可建成投產(chǎn)。

BC電池的最大特點(diǎn)是PN結(jié)和金屬接觸都處于電池背面，正面沒有金屬電極遮擋，相較于常規(guī)電池可以獲得更高的電流。BC電池不僅轉(zhuǎn)換效率高，而且看上去更加美觀，非常適用于光伏建筑一體化等場景，具有較好的商業(yè)化前景，行業(yè)發(fā)展有望提速。

原標(biāo)題：2022年硅片及HJT、TOPCon電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目一覽