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整體來看。行情方面，本周高估值板塊普跌，基本面未見持續(xù)下跌的基礎(chǔ)，其他運(yùn)輸設(shè)備和自動化相關(guān)板塊漲幅明顯，自動化相關(guān)板塊上漲有望延續(xù)。

復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面，區(qū)域零星疫情有小幅反復(fù)，導(dǎo)致物流指數(shù)下滑，工業(yè)生產(chǎn)暫未受到影響。宏觀方面，7月EPMI及其子項下降明顯，主要因為季節(jié)性因素；出口高增持續(xù)驗證，汽車和電力設(shè)備海外需求增速最高。政策方面，工信部表示動力電池回收再利用體系初步建立；國家能源局表示加快推進(jìn)抽水蓄能項目開發(fā)；工信部已牽頭協(xié)調(diào)光伏供應(yīng)鏈價格上漲問題。熱點(diǎn)方面，比亞迪正式進(jìn)軍日本乘用車市場，近期市場關(guān)注全釩液流電池在儲能等領(lǐng)域的應(yīng)用以及虛擬電廠在電力自動化方面的應(yīng)用。

新能源板塊持續(xù)景氣。鋰電受益于電池價格上升而原材料成本下降，推薦前驅(qū)體優(yōu)勢公司格林美、模組/PACK龍頭先惠技術(shù)和鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能；光伏受益于國內(nèi)外需求高增長，推薦一體化龍頭隆基綠能、N型TOPCon電池領(lǐng)先者鈞達(dá)股份和逆變器龍頭錦浪科技；風(fēng)電受益于海外增長及降價增量，建議關(guān)注新強(qiáng)聯(lián)、恒潤股份、東方日升；儲能受益于海外增速和國內(nèi)政策，推薦派能科技、東方電氣，氫能建議關(guān)注成長確定性較強(qiáng)的燃料電池龍頭億華通-U、美錦能源。

自動化板塊需求反轉(zhuǎn)已經(jīng)驗證。通用自動化方面，盡管成形壓鑄的市場熱點(diǎn)可能已經(jīng)度過，然而板塊中主要的機(jī)器人和金屬切削機(jī)床增速則強(qiáng)勁回升，推薦工控龍頭匯川技術(shù)、以及自研和并購巨頭埃斯頓。電力自動化方面，電力原材料價格持續(xù)下降，投資增速高且市場需求火熱，市場高度關(guān)注虛擬電廠，推薦國網(wǎng)系科技類龍頭國電南瑞、國產(chǎn)低壓電器龍頭良信股份和布局工控、低壓電器和光伏板塊的正泰電器。電子方面，消費(fèi)電子價格指數(shù)有所筑底，但整體需求還未回升，相關(guān)設(shè)備制造廠商未見明顯利好。

周期板塊存在分化。工程機(jī)械存在較為明顯的估值上升空間，工程機(jī)械受累于國內(nèi)地產(chǎn)項目斷貸風(fēng)波及房地產(chǎn)開發(fā)投資增速不及預(yù)期，關(guān)注基建、PPP項目及主要工程機(jī)械設(shè)備出口增速對于周期復(fù)蘇的推動，主機(jī)推薦三一重工、零部件推薦恒立液壓；盡管油氣價格下降趨緩、部分油氣和運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)量較高，但通脹水平已長期處于高位，油氣及運(yùn)輸設(shè)備等受益于通脹的板塊預(yù)期有所改變。

其他板塊，軍工目前估值處于較低水平，家電存在擇股機(jī)會。軍工板塊關(guān)注受益于需求放量、基本面向好的公司，推薦振華科技和中航重機(jī)；家電板塊因地產(chǎn)風(fēng)險、原材料降價和炎熱天氣等因素，為布局中長期空調(diào)龍頭提供了機(jī)會，推薦產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位顯著的“價值”標(biāo)的格力電器、海爾智家，以及兼具“價值”與“賽道”雙重邏輯，有望逐步體現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)估值溢價的海信家電等并建議關(guān)注美的集團(tuán)。

原標(biāo)題：先進(jìn)制造周報：出口持續(xù)高增 光伏、電力設(shè)備景氣延續(xù)