鋰電公司國際化進(jìn)程加快。
近日,多家A股鋰電公司相繼宣布海外上市最新進(jìn)展,其中有上市日期已確定的,還有距離上市僅一步之遙的。
杉杉、科達(dá)制造將于28日在瑞交所上市
7月24日晚間,杉杉股份、科達(dá)制造公布GDR發(fā)行價格、發(fā)行結(jié)果等事宜,兩家公司均將于7月28日(本周四)正式在瑞士證券交易所上市。意味著這兩家公司成為A股最先在瑞士證券交易所上市的公司。
根據(jù)公告,杉杉股份已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR20.64美元,本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544.23萬份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為7721.15萬股,募集資金約為3.19億美元。
科達(dá)制造已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR 14.43美元,本次發(fā)行的GDR數(shù)量合計(jì)為1200萬份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股,募集資金總額為1.73億美元,本次發(fā)行未發(fā)售超額配售權(quán)項(xiàng)下GDR。
同時,兩家公司在公告中還披露,本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi),或穩(wěn)定價格期內(nèi),不得轉(zhuǎn)換為A股股票。限制期過后,合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外,也可通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為GDR(生成),以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票(兌回)。
維科網(wǎng)鋰電注意到,關(guān)于境外上市的目的,根據(jù)兩家公司此前的公告,主要在于推動公司海外布局,為國際業(yè)務(wù)展提供充足的資金保障。
杉杉股份是國內(nèi)橫跨正極、負(fù)極和電解液三大鋰電材料的生產(chǎn)企業(yè),2021年2月成功并購LG化學(xué)LCD偏光片業(yè)務(wù),進(jìn)軍光電顯示材料市場,實(shí)現(xiàn)偏光片本土化的超越發(fā)展。
2021年,杉杉股份實(shí)現(xiàn)凈利潤約33.40億元,同比增長2320.00%,此次瑞典上市若能順利落地,將進(jìn)一步強(qiáng)化“左膀右臂”(負(fù)極與偏光片)的一體化布局。
科達(dá)制造主營建材機(jī)械、海外建筑陶瓷、鋰電材料三大業(yè)務(wù),其中建材機(jī)械和建筑陶瓷在海外正保持著強(qiáng)勢的發(fā)展勢頭。
截至2021年底,科達(dá)制造的非洲建材業(yè)務(wù)已扎根肯尼亞、加納等五國,平均市場占有率高達(dá)50%。目前在非洲擁有17條產(chǎn)線,共運(yùn)營12條生產(chǎn)線,建筑陶瓷產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到9100萬平方米。
同時,2021年科達(dá)制造海外陶機(jī)業(yè)務(wù)訂單充沛,在印度、非洲、土耳其等市場的業(yè)績增長明顯。其中,在土耳其市場,公司斬獲超70%整線項(xiàng)目訂單。
在新能源業(yè)務(wù)方面,2017年,科達(dá)制造整合藍(lán)科鋰業(yè)少數(shù)股權(quán),戰(zhàn)略布局青海鹽湖提鋰,間接持有藍(lán)科鋰業(yè)43.58%股權(quán),成為其第二大股東。
藍(lán)科鋰業(yè)擁有察爾汗鹽湖63%面積的采礦權(quán),該鹽湖碳酸鋰儲量717萬噸,是國內(nèi)鋰資源儲量最高的鋰鹽湖,當(dāng)前擁有3萬噸/年碳酸鋰產(chǎn)能。
自2021年以來,碳酸鋰在供需錯配下,價格持續(xù)上漲。受益于此,藍(lán)科鋰業(yè)2021年碳酸鋰產(chǎn)銷分別為2.27和1.92萬噸,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.53億元,凈利潤9.14億元,對應(yīng)科達(dá)投資收益4.44億元,標(biāo)志著該項(xiàng)戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)正式步入收獲期。
此外,石墨化加工的市場前景也被看好??七_(dá)制造的負(fù)極石墨化一體化布局日益完善,目前,公司已形成了“5萬噸/年鍛后焦-3萬噸/年石墨化-1萬噸/年人造石墨-1000噸/年硅碳負(fù)極”一體化的產(chǎn)能布局。該業(yè)務(wù)已于2021年取得正向收益。
根據(jù)規(guī)劃,2022年科達(dá)制造將繼續(xù)新增1萬噸石墨化及1萬噸人造石墨產(chǎn)能建設(shè),福建科華(科達(dá)持股54%,貝特瑞持股10%)獲批5萬噸石墨化負(fù)極產(chǎn)能預(yù)計(jì)下半年啟動投建,預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能4萬噸,遠(yuǎn)期達(dá)9萬噸。
格林美、國軒正在“路上”
同樣是在7月24日晚間,格林美發(fā)布了關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告。
公告顯示,本次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時間)當(dāng)日。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時間)左右確定。募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格確定。
此外,7月22日晚,國軒高科宣布,公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會批復(fù),并獲瑞交所附條件批準(zhǔn)。
也就是說,格林美和國軒高科也即將在瑞士證券交易所上市,從披露信息來看,格林美將快國軒高科一步。
除了這四家鋰電公司,欣旺達(dá)也已于6月28日宣布擬發(fā)行GDR,并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。
總結(jié)
GDR是指在全球公開發(fā)行,可在兩個以上金融市場交易的股票或債券。今年2月11日,證監(jiān)會正式發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》,將境內(nèi)深交所符合條件的上市公司納入,同時將境外市場由倫敦交易所拓展到瑞士、德國等國的交易所。
這一調(diào)整被認(rèn)為是深化中歐資本市場互聯(lián)互通、利用境外資本市場促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。中國證監(jiān)會目前正與英國、瑞士、德國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通合作,以確保存托憑證業(yè)務(wù)順利開展。
上述規(guī)定發(fā)布后,除了5家鋰電企業(yè),還有三一重工、樂普醫(yī)療、韋爾股份、東鵬飲料等多家國內(nèi)企業(yè)計(jì)劃發(fā)行GDR前往歐洲上市。
注意到,發(fā)行GDR并進(jìn)行海外上市的企業(yè)選擇的證券市場基本以瑞士交易所為主,主要原因在于瑞士是全球金融中心之一,長期以來以跨境私人資產(chǎn)管理馳名,且在投資者保護(hù)和監(jiān)管上相對公允,避開了很多政治敏感點(diǎn)。由此來看,或許未來將有越來越多的中國企業(yè)“搶灘”瑞士資本市場。
原標(biāo)題:DLE東莞華南鋰電展|五家鋰電公司“搶灘”海外資本